Управление командой: участники, роли и разрешения

Управляйте своей командой в разделе «Настройки → Команда»: приглашайте участников (имя + адрес электронной почты), редактируйте и удаляйте их (удаление необратимо). Назначайте роли (сохранённые конфигурации разрешений, включая встроенную роль «Администратор») и переопределяйте отдельные разрешения для каждого участника, используя области «Все/Назначенные/Да/Нет» в группах разрешений «Прямые продажи» и «Школа»; некоторые разрешения относятся только к школам.

Школьные аккаунты в Edvisor поддерживают неограниченное количество участников команды.

Управление участниками команды

Как получить доступ

Настройки > Команда (третья вкладка).

Добавление (приглашение) участника команды

1. Введите имя, фамилию и адрес электронной почты.
2. Нажмите Пригласить участника команды.
3. Пользователь получит приглашение по электронной почте. Он перейдёт по ссылке и завершит создание аккаунта.

Удаление участника команды

1. Найдите пользователя на странице настроек команды.
2. Наведите курсор на его карточку пользователя.
3. Нажмите на появившийся значок удаления.
4. Подтвердите действие во всплывающем окне.

Важно. Это действие нельзя отменить.

Разрешения

Школьные аккаунты поддерживают разрешения на основе ролей. По умолчанию участники команды имеют полный доступ, но вы можете назначать роли (сохранённые конфигурации разрешений) и настраивать отдельные разрешения для каждого участника в разделе Настройки → Команда. Некоторые разрешения относятся только к школам — например, Зачисления, Подключения школ, Портал агентства, Инвентарь (Пакеты и Акции), Предложения (Публикация курсов) и Аналитика школы.

Инструкции по настройке см. в разделах Управление командой и разрешениями пользователей и Пользовательские роли ниже.

Управление командой и разрешениями пользователей

Управляйте своей командой, её ролями и разрешениями.

Как получить доступ

Значок пользователя (в правом верхнем углу) → Настройки → Команда.

Перед началом

• У вас должно быть разрешение на приглашение участников и управление ими.
• Возможность добавления участников может зависеть от количества пользовательских слотов в вашем тарифном плане.

Добавление новых участников команды

1. Нажмите + Новый участник команды.
2. Заполните поля: имя, адрес электронной почты и роль.
3. Нажмите Сохранить.

Новый участник получит приглашение по электронной почте. Он должен принять его, чтобы получить доступ к Edvisor.

Чтобы повторно отправить приглашение: наведите курсор на имя участника команды и нажмите значок Повторно отправить приглашение по электронной почте.

Если вы не можете добавить участника, возможно, вы использовали все пользовательские слоты в своём тарифном плане — проверьте свой тарифный план, прежде чем приглашать новых пользователей.

Редактирование участника команды

Наведите курсор на имя участника команды и нажмите значок карандаша, чтобы изменить его личные данные, роль или разрешения.

Настройка разрешений для участника команды

На экране Редактирование участника команды выберите Роль, чтобы установить базовый уровень доступа участника, а затем измените отдельные параметры в разделе Разрешения, чтобы предоставить этому пользователю индивидуальный доступ.

Разрешения сгруппированы по разделам. Разделы со стороны агентства находятся в разделе Прямые продажи (Студенты, Бронирования, Предложения, Счета, Продажи, Школы, Отчётность, Платежи, Настройки, Связи с агентствами, Инвентарь и приглашение пользователей). Разделы со стороны школы находятся в разделе Разрешения школы (Портал агентства, Зачисления, Связи со школой, Инвентарь, Предложения, Аналитика школы).

Каждое разрешение задаётся с определённой областью действия:

• Все — применяется ко всем записям в этом разделе.
• Назначенные — применяется только к записям, назначенным этому сотруднику.
• Да — разрешено (для разрешений, не связанных с записями).
• Нет — не разрешено.

Некоторые разрешения вложены в родительское разрешение (например, Создание и редактирование студентов находится в разделе Просмотр студентов), а некоторые наследуются из другого раздела (отображается как «настроено в …»).

Что это позволяет делать:

• Просматривать предложения без их редактирования — разрешить Просмотр вариантов размещения, но установить для Создания и редактирования вариантов размещения значение Нет (полезно для выбора размещения в предложении без полного доступа к инвентарю).
• Показывать кому-либо только одну сторону заявок — предоставить доступ к Бронированиям (агентство) без доступа к Зачислениям (школа) или наоборот.
• Контролировать, кто может управлять связями, — с помощью разрешений Связи с агентствами и Связи со школой.
• Контролировать, кто может добавлять участников команды, — с помощью разрешения Приглашение участников команды в разделе Пользователь.

Разрешения предоставляются по принципу добровольного включения: пока вы их не измените, участники сохраняют имеющийся доступ, поэтому ничего настраивать не нужно, если только вы не хотите ограничить доступ кого-либо.

Удаление участника команды

Наведите указатель на имя участника команды и нажмите значок корзины. Также можно нажать значок карандаша и выбрать Удалить. Подтвердите действие во всплывающем окне.

Важно. Удаление участника команды невозможно отменить.

Рекомендации

• Удаляйте пользователей сразу после их ухода, чтобы поддерживать безопасность аккаунта.
• Используйте роли для распространённых схем доступа, а индивидуальные переопределения — для исключений.
• Своевременно обновляйте роли и разрешения при изменении обязанностей.

Пользовательские роли

Роли — это сохранённые конфигурации разрешений, которые можно назначать участникам команды, чтобы не настраивать каждое разрешение отдельно для каждого человека.

Как получить доступ

Настройки → Команда, затем прокрутите вниз до списка Роли.

Перед началом

• У вас должно быть разрешение на управление настройками команды.
• В каждом аккаунте есть встроенная роль администратора. Она предоставляет полный доступ и не может быть изменена.

Встроенная роль администратора

В каждом аккаунте есть роль Администратор («Доступ ко всему»). Она предоставляет полный доступ и не может быть изменена. Назначайте её с осторожностью.

Создание роли

1. В списке ролей нажмите + Новая роль.
2. Введите Название роли.
3. Настройте разрешения для роли (см. ниже).
4. Нажмите Сохранить.

Настройка разрешений

Редактор ролей использует те же параметры разрешений, что и для отдельного участника команды. Разрешения сгруппированы по областям: на стороне агентства в разделе Прямые продажи (Студенты, Бронирования, Предложения, Счета, Продажи, Школы, Отчёты, Платежи, Настройки, Подключения агентства, Инвентарь, приглашение пользователей), а на стороне школы — в разделе Разрешения школы (Портал агентства, Зачисления, Подключения школы, Инвентарь, Предложения, Статистика школы).

Для каждого разрешения устанавливается область действия:

• Все — все записи в этой области.
• Назначенные — только записи, назначенные участнику.
• Да — разрешено (для разрешений, не связанных с записями).
• Нет — не разрешено.

Назначение роли

• Назначьте её при добавлении нового участника команды.
• Изменить назначение можно в любое время: наведите курсор на участника команды, нажмите значок карандаша и измените Роль.

После назначения роли вы всё ещё можете переопределить отдельные разрешения для этого человека на экране Редактирование участника команды.

Изменение или удаление пользовательской роли

Наведите курсор на роль в списке Роли и используйте значок карандаша, чтобы изменить её, или значок корзины, чтобы удалить. Роль администратора нельзя изменить.

Зачем нужны роли

Разным участникам команды нужен разный доступ — например, консультантам может требоваться полный доступ к студентам, но не к настройкам администратора, финансовым сотрудникам — доступ к платежам и отчётам, а младшим сотрудникам — ограниченные права на создание и редактирование. Роль позволяет один раз сохранить один из таких вариантов и применить его к нескольким пользователям вместо настройки каждого человека вручную.

Используйте роли для распространённых вариантов доступа, а индивидуальные переопределения — для исключений.