Как настроить Автоматизации

Last updated: September 2, 2026

Автоматизации — это правила, которые выполняются автоматически, когда происходит что-то в Edvisor — например, отправка электронного письма новому студенту, последующее действие при просмотре или принятии предложения, уведомление консультанта о смене этапа в pipeline, создание задачи, отправка данных на вебхук или напоминание перед датой визы или страхового полиса. Эта статья объясняет, что такое автоматизация, перечисляет 18 доступных событий по пяти областям (Студенты, Предложения, Заказы, Продажи, Страхование), и охватывает, где найти автоматизации, активировать функцию, создавать ваше первое правило, искать в списке и дублировать правило (копия отключена).

Автоматизации — это правила, которые выполняются сами по себе, когда происходит что-то в Edvisor. Каждое правило имеет событие (что его запускает), необязательные условия (фильтры) и одно или несколько действий (что делать). Эта статья охватывает, где найти автоматизации, как активировать функцию и как создавать, находить, дублировать и управлять своими правилами.

Что это такое

Автоматизация — это правило, которое выполняется автоматически, когда происходит что-то в Edvisor. Каждая автоматизация содержит:

  • Событие — что его запускает.
  • Необязательные условия — фильтры, которые должны быть выполнены.
  • Одно или несколько действий — что делать, когда оно срабатывает.

Распространённые случаи использования:

  • Отправить приветственное письмо, когда создаётся новый студент.
  • Уведомить консультанта, когда обновляется информация о студенте.
  • Создать задачу для последующих действий, когда студент соответствует определённой национальности.
  • Отправить данные студента в вашу собственную систему через вебхук.
  • Напомнить перед истечением визы студента.
  • Последовать за студентом, когда он просматривает или принимает предложение, или перед его истечением.
  • Создать задачу передачи, когда школа принимает зачисление.
  • Создать задачи по внедрению, когда создаётся продажа.
  • Напомнить консультанту, когда студент переходит в определённый этап pipeline.
  • Напомнить студенту перед началом или окончанием страхового полиса.

Доступные события

Автоматизация срабатывает при событии. Есть 18 событий, сгруппированных в 5 областей. Для полного описания каждого смотрите Ссылки, условия и действия.

Студенты

  • Создан новый студент
  • Обновлён студент
  • Удалён студент
  • День рождения студента
  • Виза студента скоро истекает

Предложения

  • Создано предложение
  • Выдано предложение — выдано или отправлено студенту. Ранее называлось Предложение опубликовано; переименовано, чтобы соответствовать остальной части продукта.
  • Просмотрено предложение — первый раз, когда студент открывает предложение, один раз.
  • Принято предложение — срабатывает при переходе к принятию.
  • Дата истечения предложения — до, в или после дня истечения предложения.

Заказы

  • Создается новая запись для студента
  • Запись принята школой

Продажи

  • Начинается продажа
  • Начинается продажа размещения
  • Создается продажа
  • Изменение стадии воронки — с Перемещено в стадию и Перемещено из стадии условиями. Массовые перераспределения не вызывают его.

Страхование

  • Дата начала полиса
  • Дата окончания полиса

События страхования применимы только к подтвержденным бронированиям.

Примечание: Новые события будут добавляться со временем, чтобы расширить диапазон событий, которые могут запускать автоматизацию.

Где его найти

Перейдите в Настройки > Рекрутинг > Автоматизации.

Только администраторы могут создавать, редактировать, включать, отключать или удалять автоматизации. Консультанты могут просматривать автоматизации, но не изменять их.

Активировать автоматизации

При первом открытии раздела автоматизаций вы увидите экран активации, объясняющий функцию. Активация генерирует пару API-ключей для вашей учетной записи, которую Edvisor использует внутри для запуска автоматизаций. Вам не нужно управлять ключами самостоятельно.

После активации вы попадаете в список автоматизаций. Заголовок показывает общее количество (например, "Автоматизации (21)"), и каждая автоматизация отображается как карточка.

Каждая карточка показывает:

  • Название автоматизации name.
  • Событие event, которое ее вызывает.
  • Краткое описание condition summary-чип, например "3 условия · любые", чтобы видеть, сколько условий и используют ли они всю или любую логику без открытия правила.
  • Чипы Action.
  • Переключатель включить / отключить.
  • Меню карточки, где вы дублируете автоматизацию.

Создать автоматизацию

Есть два способа начать:

  • С нуля — нажмите Создать автоматизацию в правом верхнем углу.
  • Из шаблона — выберите шаблон из панели справа от списка (например, "Добро пожаловать, новый студент"). Шаблоны предварительно заполняют событие, условия и действия, поэтому вы только настраиваете детали.

Конструктор

Конструктор состоит из трех частей:

  • Верхняя — Название автоматизации (обязательно), Описание и переключатель "Отправить мне письмо, если эта автоматизация не удалась". Оставьте переключатель включенным, чтобы получать письмо при сбое выполнения этой автоматизации.
  • Левая панель — последовательность правил, отображается как три сложенных шага: СОБЫТИЕ > УСЛОВИЯ > ДЕЙСТВИЯ. Нажмите любой шаг, чтобы настроить его.
  • Правая панель — конфигурация выбранного вами шага.

Также можно перемещаться вперед и назад по шагам с помощью кнопок Событие / Условия / Действия в нижней части правой панели.

Когда вы настраиваете событие, вы также выбираете, когда будет запускаться автоматизация — мгновенно или Перед / В день / После для событий, связанных с датой (вы указываете продолжительность в днях). Для событий, основанных на дате, конструктор повторяет правило обратно вам простым языком по мере его создания, чтобы вы могли проверить время перед сохранением.

Нажмите Сохранить в верхнем правом углу, когда закончите. Кнопка сохранения остается недоступной, пока все обязательные поля не будут заполнены.

Найти автоматизацию

Когда у вас появится больше нескольких правил, используйте поиск в списке автоматизаций, чтобы найти по имени:

  • Введите в строку поиска, и список фильтруется по мере набора.
  • Вы получаете количество результатов для совпадений.
  • Если ничего не совпадает, вы видите специальное отсутствие результатов. Это отличается от пустого экрана "создайте свою первую автоматизацию", который теперь появляется только тогда, когда у вас действительно нет автоматизаций вообще.

Дублировать автоматизацию

Чтобы повторно использовать правило вместо его воссоздания, откройте меню карточки автоматизации и выберите Дублировать. Это один клик.

Копия отключена, и на ней отображается баннер с информацией об этом. Это преднамеренно: ничего не запускается, пока вы не проверите её. Откройте копию, отредактируйте название и всё остальное, что нужно изменить, затем включите её с помощью переключателя.

Управление существующими автоматизациями

Из списка автоматизаций вы можете:

  • Открыть автоматизацию, нажав на её карточку. Это откроет Редактировать автоматизацию, с двумя вкладками: Автоматизация (конструктор) и Журналы (история выполнения).
  • Включить или отключить с помощью переключателя на карточке. Отключённые автоматизации сохраняются, но не запускаются.
  • Дублировать автоматизацию из меню карточки (см. выше).
  • Удалить автоматизацию из режима редактирования. Журналы прошлых запусков сохраняются.

Язык

Автоматизации полностью переведены на 22 языка и следуют языку вашей учетной записи.

Связанные