Como criar um modelo de Plano de Pagamento Padrão

Construir modelo de plano de pagamento: 5 passos. (1) Nome (descritivo, ex. 'Programa de Língua Padrão - 6 Parcelas'). (2) Configuração do depósito: título + tipo (Montante Fixo ou Percentagem do Total). (3-5) Cronograma de parcelas, condições, finalizar. O Painel de Pré-visualização ao Vivo mostra resultados em tempo real. Modelos selecionáveis em Vendas.

Crie um modelo de plano de pagamento reutilizável em 5 passos lógicos.

Passo 1: Nome do modelo

Insira um nome claro e descritivo. Os modelos podem ser selecionados numa lista durante a criação de cotação em Vendas.

Melhor prática. "Programa de Língua Padrão - 6 Parcelas" é muito melhor do que "Modelo 1."

Passo 2: Configuração do depósito (primeiro pagamento)

Configure o depósito inicial:

• Título do Depósito. Rótulo visível ao Cliente (ex. "Depósito Inicial", "Taxa de Inscrição", "Taxa Não Reembolsável").
• Tipo de Depósito.

Passo 3: Cronograma de parcelas

Defina como o saldo restante (após o depósito) será dividido em pagamentos:

• Número de parcelas. Quantos pagamentos após o depósito.
• Frequência. Mensal, semanal ou intervalos personalizados entre parcelas.
• Primeira parcela devida. Dias/semanas após o depósito, ou relativamente à Data de Início do programa.
• Divisão igual ou montantes personalizados. Divida o saldo restante igualmente entre as parcelas, ou defina montantes personalizados por parcela.

Passo 4: Condições e regras

Defina condições que controlam como o modelo se aplica:

• Total mínimo. Não aplique o modelo se o total da cotação estiver abaixo de um limite.
• Gatilhos de duração do programa. Contagens de parcelas diferentes com base na duração do programa (ex. 3 parcelas para programas com menos de 12 semanas, 6 parcelas para mais longos).
• Restrições de moeda. Limite o modelo a moedas específicas, se necessário.
• Regras por instituição. Sobrescreva os padrões para escolas específicas. Veja Planos de Pagamento Padrão: regras por instituição.

Passo 5: Finalizar e guardar

Revise o Painel de Pré-visualização ao Vivo mais uma vez, confirme que o cronograma corresponde às expectativas, e salve. O modelo agora é selecionável ao criar cotações em Vendas.

Painel de Pré-visualização ao Vivo

Uma pré-visualização em tempo real no lado direito atualiza-se à medida que as configurações mudam. Verifique o modelo antes de guardar.

Onde os modelos são utilizados

Os modelos aparecem como opções selecionáveis ao criar cotações em Vendas, permitindo que os agentes apliquem lógica de pagamento complexa com um clique.

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Fonte: https://help.edvisor.io/efa/build-payment-plan-template