Modelos de planos de pagamento

Os modelos de planos de pagamento guardam uma vez um calendário de depósito e prestações. Crie-os em Definições → Recrutamento → Pagamento → Modelos de planos de pagamento: nome, moeda, país do pagador, depósito (% ou fixo), prestações (iguais ou personalizadas) e o momento do primeiro/último pagamento, com uma pré-visualização em tempo real. Opcionalmente, aplique um modelo automaticamente por escola e destino; um modelo para todas as escolas e todos os destinos é a predefinição de toda a agência, e a correspondência mais específica prevalece. Os modelos também podem ser escolhidos manualmente em propostas e vendas.

Um modelo de plano de pagamento guarda uma vez um calendário de depósito e prestações, para que não tenha de o introduzir novamente em cada proposta ou venda. Pode escolher um modelo manualmente ou permitir que seja aplicado automaticamente a propostas correspondentes.

Onde o encontrar

Aceda a Definições → Recrutamento → Pagamento e desça até Modelos de planos de pagamento. Clique em Adicionar plano de pagamento para criar um modelo ou no ícone do lápis para editar um. Cada modelo na lista mostra o respetivo nome, a forma como recolhe o pagamento (por exemplo, "Cobrado em CAD"), as escolas e os destinos abrangidos e um botão para o ativar ou desativar.

Criar um modelo

1. Dados básicos do modelo

• Nome do modelo. Dê-lhe um nome relacionado com o caso abrangido, por exemplo, "Programas de línguas – 6 prestações."
• Moeda do pagamento. Utilizar a moeda da escola (sem conversão) ou Utilizar sempre uma moeda.
• País predefinido do pagador. É utilizado quando a localização do estudante e o país do escritório são ambos desconhecidos.

2. Depósito. O primeiro pagamento, cobrado quando o estudante aceita a proposta e deduzido do total. Escolha % do total ou Montante fixo, introduza o montante e adicione o rótulo que os estudantes verão, como "Depósito."

3. Prestações. O saldo após o depósito é dividido entre as prestações. Escolha Dividir igualmente ou Definir os meus próprios montantes, o número de prestações e uma descrição opcional para os estudantes.

4. Calendário de pagamentos. Escolha quando vencem a primeira e a última prestação; tudo o que fica entre ambas é espaçado uniformemente.

• Primeiro pagamento. Um período definido após a aplicação do modelo ou um período definido antes do início do curso.
• Último pagamento. Terminar num momento definido antes do início do curso ou Continuar a um ritmo fixo.

Um Resumo confirma, em linguagem simples, o que configurou.

5. Verificar a pré-visualização e guardar. A Pré-visualização do calendário calcula o preço de uma proposta de exemplo com as suas regras. Altere o total de exemplo, a data de aceitação e a data de início do curso para verificar casos-limite e, em seguida, guarde.

Aplicar um modelo automaticamente

Na parte inferior do modelo, em Onde este modelo se aplica, selecione Aplicar este modelo automaticamente a propostas correspondentes. Em seguida, escolha:

• Escolas. Todas as escolas ou Escolas selecionadas.
• Destinos. Todos os destinos ou Destinos selecionados.

Um modelo definido para todas as escolas e todos os destinos funciona como a predefinição para toda a agência, pelo que as novas ligações a escolas e as novas propostas ficam sempre abrangidas. Se uma proposta corresponder a mais do que um modelo, prevalece o mais específico. Por exemplo, um modelo para uma escola é prioritário em relação à predefinição para toda a agência para as propostas dessa escola.

Utilizar um modelo manualmente

Os modelos sem aplicação automática também podem ser selecionados quando configura o plano de pagamento numa opção de proposta ou numa venda. O modelo preenche a moeda, o depósito e o calendário, que pode depois ajustar.