Gerir a sua equipa: membros, funções e permissões

Gira a sua equipa em Definições → Equipa: convide membros (nome + e-mail), edite-os e remova-os (a remoção é irreversível). Atribua funções (configurações de permissões guardadas, incluindo a função de Administrador integrada) e substitua permissões individuais por membro utilizando os níveis Todos/Atribuído/Sim/Não nos grupos de permissões Vendas Diretas e Escola; algumas permissões são específicas da escola.

As contas escolares no Edvisor suportam um número ilimitado de membros da equipa.

Gerir membros da equipa

Como aceder

Definições > Equipa (terceiro separador).

Adicionar (convidar) um membro da equipa

1. Introduza o nome próprio, o apelido e o endereço de e-mail.
2. Clique em Convidar membro da equipa.
3. A pessoa recebe um convite por e-mail. Deve seguir a ligação para concluir a sua conta.

Remover um membro da equipa

1. Localize o utilizador na página de definições da equipa.
2. Passe o cursor sobre o cartão do utilizador.
3. Clique no ícone de eliminação quando este aparecer.
4. Confirme na janela pop-up.

Importante. Esta ação não pode ser revertida.

Permissões

As contas escolares suportam permissões baseadas em funções. Por predefinição, os membros da equipa têm acesso total, mas pode atribuir funções (configurações de permissões guardadas) e ajustar permissões individuais para cada membro em Definições → Equipa. Algumas permissões são específicas da escola — como Inscrições, Ligações da Escola, Portal da Agência, Inventário (Pacotes e Promoções), Ofertas (Publicar Cursos) e Insights da Escola.

Para obter instruções de configuração, consulte as secções Gerir a equipa e as permissões dos utilizadores e Funções personalizadas abaixo.

Gerir a equipa e as permissões dos utilizadores

Gira a sua equipa, as respetivas funções e permissões.

Como aceder

Ícone do utilizador (canto superior direito) → Definições → Equipa.

Antes de começar

• Precisa de permissão para convidar e gerir membros da equipa.
• A adição de membros pode depender do número de lugares de utilizador incluídos no seu plano.

Adicionar novos membros da equipa

1. Clique em + Novo membro da equipa.
2. Preencha: nome, e-mail e função.
3. Clique em Guardar.

O novo membro recebe um convite por e-mail. Deve aceitá-lo para aceder ao Edvisor.

Para reenviar o convite: passe o cursor sobre o nome do membro da equipa e clique no ícone Reenviar e-mail de convite.

Se não conseguir adicionar um membro, pode ter utilizado todos os lugares de utilizador incluídos no seu plano — verifique o seu plano antes de convidar mais pessoas.

Editar um membro da equipa

Passe o cursor sobre o nome do membro da equipa e clique no ícone de lápis para editar os respetivos dados pessoais, função ou permissões.

Definir permissões para um membro da equipa

No ecrã Editar membro da equipa, escolha uma Função para definir o acesso base do membro e, em seguida, ajuste individualmente o que for necessário em Permissões para conceder a essa pessoa um acesso personalizado.

As permissões estão agrupadas por área. As áreas do lado da agência encontram-se em Vendas Diretas (Alunos, Reservas, Propostas, Faturas, Vendas, Escolas, Relatórios, Pagamentos, Definições, Ligações da Agência, Inventário e convite de utilizadores). As áreas do lado da escola encontram-se em Permissões escolares (Portal da Agência, Inscrições, Ligações da Escola, Inventário, Ofertas, Informações da Escola).

Cada permissão é definida com um âmbito:

• Todos — aplica-se a todos os registos nessa área.
• Atribuído — aplica-se apenas aos registos atribuídos a este membro.
• Sim — permitido (para permissões que não são baseadas em registos).
• Não — não permitido.

Algumas permissões estão aninhadas sob uma permissão principal (por exemplo, Criar e editar alunos encontra-se sob Ver alunos) e algumas são herdadas de outra área (indicadas como "definido em …").

O que pode fazer com isto:

• Ver ofertas sem as editar — permita Ver alojamentos, mas defina Criar e editar alojamentos como Não (útil para selecionar um alojamento numa proposta sem acesso total ao inventário).
• Mostrar a alguém apenas um lado das candidaturas — atribua Reservas (agência) sem Inscrições (escola), ou vice-versa.
• Controlar quem pode gerir ligações — as permissões Ligações da Agência e Ligações da Escola.
• Controlar quem pode adicionar membros à equipa — a permissão Convidar membros da equipa em Utilizador.

As permissões são opcionais: até serem alteradas, os membros mantêm o acesso existente, pelo que não há nada a configurar, a menos que pretenda restringir alguém.

Eliminar um membro da equipa

Passe o cursor sobre o nome do membro da equipa e clique no ícone do caixote do lixo. Em alternativa, clique no ícone do lápis e selecione Eliminar. Confirme na janela pop-up.

Importante. A remoção de um membro da equipa não pode ser anulada.

Boas práticas

• Elimine os utilizadores assim que saírem, para manter a segurança da conta.
• Utilize funções para padrões de acesso comuns e substituições por membro para exceções.
• Atualize prontamente as funções e as permissões quando as responsabilidades mudarem.

Funções personalizadas

As funções são configurações de permissões guardadas que pode atribuir aos membros da equipa, para não ter de definir cada permissão individualmente para cada pessoa.

Como aceder

Definições → Equipa e, em seguida, desça até à lista de Funções.

Antes de começar

• Precisa de permissão para gerir as definições da equipa.
• Cada conta tem uma função de Administrador integrada. Esta concede acesso total e não pode ser alterada.

Função de Administrador integrada

Cada conta tem uma função de Administrador ("Acesso a tudo"). Esta concede acesso total e não pode ser modificada. Atribua-a com cuidado.

Criar uma função

1. Na lista de Funções, clique em + Nova função.
2. Introduza um Nome da função.
3. Defina as permissões para a função (ver abaixo).
4. Clique em Guardar.

Definir permissões

O editor de funções utiliza as mesmas opções de permissões que um membro individual da equipa. As permissões estão agrupadas por área — do lado da agência em Vendas diretas (Alunos, Reservas, Propostas, Faturas, Vendas, Escolas, Relatórios, Pagamentos, Definições, Ligações da agência, Inventário, convidar utilizadores) e do lado da escola em Permissões da escola (Portal da Agência, Inscrições, Ligações da escola, Inventário, Ofertas, Insights da escola).

Cada permissão é definida com um âmbito:

• Todos — todos os registos nessa área.
• Atribuídos — apenas os registos atribuídos ao membro.
• Sim — permitido (para permissões que não são baseadas em registos).
• Não — não permitido.

Atribuir uma função

• Atribua-a quando adicionar um novo membro da equipa.
• Reatribua-a a qualquer momento: passe o cursor sobre o membro da equipa, clique no ícone do lápis e altere a Função.

Depois de atribuir uma função, ainda pode substituir permissões individuais para essa pessoa no respetivo ecrã Editar membro da equipa.

Editar ou eliminar uma função personalizada

Passe o cursor sobre a função na lista de Funções e utilize o ícone do lápis para a editar ou o ícone do caixote do lixo para a eliminar. A função Administrador não pode ser alterada.

Por que razão as funções são úteis

Diferentes membros da equipa precisam de diferentes níveis de acesso — por exemplo, conselheiros com acesso total aos alunos, mas sem acesso às definições de administração, pessoal financeiro com pagamentos e relatórios, ou pessoal júnior com permissões limitadas para criar e editar. Uma função regista um destes padrões uma vez, para que possa aplicá-lo a vários utilizadores em vez de configurar cada pessoa manualmente.

Utilize funções para padrões de acesso comuns e substituições por pessoa para as exceções.