Configurações da Equipa: funções personalizadas
Last updated: July 27, 2026
Roles (Configurações → Equipa → Funções) são configurações de permissão salvas que pode atribuir aos membros da equipa. A função incorporada de Administrador ("Acesso a Tudo") concede acesso total e não pode ser modificada. + Nova Função requer um nome de Função mais permissões, usando os mesmos grupos e escopos que as permissões por utilizador (Todos/Designados/Sim/Não, em Permissões de Vendas Diretas e Escola). Atribua uma função na criação ou através do ícone de lápis, depois substitua permissões individuais por pessoa, se necessário. Gerir funções requer permissão para gerir configurações da equipa.
As funções são configurações de permissão salvas que pode atribuir aos membros da equipa, para que não precise de definir cada permissão individualmente para cada pessoa.
Como aceder
Configurações → Equipa, depois desça até à lista de Funções.
Antes de começar
- Necessita de permissão para gerir configurações da equipa.
- Cada conta tem uma função de Administrador incorporada. Concede acesso completo e não pode ser alterada.
Função de Administrador incorporada
Cada conta tem uma Função de Administrador ("Acesso a Tudo"). Concede acesso completo e não pode ser modificada. Atribua-a com cuidado.
Criar uma função
- Na lista de Funções, clique em + Nova Função.
- Insira um Nome da Função.
- Defina as permissões para a função (veja abaixo).
- Clique em Salvar.
Definir permissões
O editor de funções usa as mesmas opções de permissão que um membro individual da equipa. As permissões estão agrupadas por área — do lado da agência sob Vendas Diretas (Estudantes, Reservas, Propostas, Faturas, Vendas, Escolas, Relatórios, Pagamentos, Configurações, Ligações da Agência, Inventário, convite de utilizadores) e do lado da escola sob Permissões da Escola (Portal da Agência, Inscrições, Ligações da Escola, Inventário, Ofertas, Insights da Escola).
Cada permissão é definida com um escopo:
- Todos — todos os registos nessa área.
- Designados — apenas registos atribuídos ao membro.
- Sim — permitido (para permissões que não são baseadas em registos).
- Não — não permitido.
Atribuir uma função
- Atribua-a quando adicionar um novo membro à equipa.
- Reatribua a qualquer momento: passe o rato sobre o membro, clique no ícone de lápis, e altere a Função.
Depois de atribuir uma função, ainda pode substituir permissões individuais para essa pessoa na sua tela de Editar Membro da Equipa.
Editar ou eliminar uma função personalizada
Passe o rato sobre a função na lista de Funções e use o ícone de lápis para editar ou o ícone de lixeira para eliminar. A função de Administrador não pode ser alterada.
Por que as funções ajudam
Distintos membros da equipa precisam de acessos diferentes — por exemplo, conselheiros com acesso total aos estudantes, mas sem configurações de administrador, funcionários de finanças com pagamentos e relatórios, ou funcionários juniores com permissões limitadas de criar e editar. Uma função captura um desses padrões uma vez, para que possa aplicá-la a muitos utilizadores, em vez de configurar cada pessoa manualmente.
Use funções para padrões comuns de acesso, e substituições por pessoa para as exceções.