Aprenda a configurar suas configurações no Edvisor para garantir um funcionamento tranquilo e maximizar os benefícios da plataforma.
Antes de começar a usar a plataforma, é importante configurar suas preferências para garantir que tudo funcione corretamente.
Acessando a seção de Configurações
Para acessar a seção de configurações:
- Clique no ícone do usuário no canto superior direito da tela (geralmente um círculo com suas iniciais até que você adicione uma foto de perfil).
- Selecione Configurações.
- Você encontrará cinco abas correspondentes a diferentes níveis de configurações que você pode personalizar:
- Configurações Pessoais
- Configurações da Equipe
- Configurações do Escritório
- Configurações da Empresa
- Configurações de Pagamento
🔹 Configurações Pessoais (Nível do Usuário)
Dentro desta seção, os usuários podem:
- Atualizar informações pessoais: como nome, e-mail e foto de perfil.
- Alterar senha: atualizar sua senha regularmente por segurança.
- Configurar e-mail de "remetente": o endereço de e-mail do qual os estudantes receberão informações.
- Gerenciar preferências de lembretes: manter-se atualizado sobre atividades importantes.
- Alterar o idioma da plataforma: escolher o idioma em que veem a plataforma.
🔹 Configurações da Equipe (Nível de Administrador)
Nesta seção, os administradores podem gerenciar toda a equipe e seu acesso ao Edvisor:
- Adicionar novos membros à equipe: e editar suas informações pessoais.
- Excluir membros da equipe: remover o acesso quando necessário.
- Criar e atribuir funções: gerenciar permissões e acessos para os membros da equipe.
🔹 Configurações da Empresa (Nível de Administrador)
A partir desta seção, você pode gerenciar as informações da sua empresa, que serão visíveis para as escolas e fornecedores no Edvisor, e configurar as preferências que afetam seus usuários no nível da empresa. Isso inclui:
- Adicionar as informações da sua empresa.
- Configurar como você trabalha com moedas e taxas de câmbio.
- Criar e configurar seus pipelines de vendas.
- Criar e personalizar seus modelos de e-mail.
🔹 Configurações do Escritório (Nível de Administrador)
Na seção "Escritórios", você pode adicionar seus diferentes escritórios e suas informações, que serão visíveis para os estudantes. Você também poderá configurar configurações específicas do escritório:
- Adicionar, editar e excluir novos escritórios e suas informações.
- Adicionar Campos Personalizados para o perfil dos seus estudantes.
- Personalizar a aparência das suas cotações.
🔹 Configurações de Pagamento (Nível de Administrador)
Gerencie as configurações da sua assinatura nesta seção:
- Ajustar Espaços de Usuário: Adicionar ou remover usuários da sua assinatura.
- Editar Informações do Cartão de Crédito: Atualizar seus detalhes de pagamento.
- Cancelar a Assinatura do Edvisor
Este é um resumo rápido das diferentes configurações que você pode ajustar no Edvisor. Clique nos diferentes links para tutoriais detalhados sobre como realizar cada tarefa.
Ao configurar corretamente essas preferências, você criará uma base sólida para usar o Edvisor de maneira eficaz. Uma configuração precisa garante um trabalho em equipe eficiente, comunicação fluida e maximização dos recursos da plataforma!
Se precisar de assistência, não hesite em contatar seu gerente de conta ou a equipe de suporte através do chat.