Aprende cómo configurar tus ajustes en Edvisor para asegurar un funcionamiento sin problemas y maximizar los beneficios de la plataforma.
Antes de empezar a usar la plataforma, es importante configurar tus ajustes para asegurar que todo funcione correctamente.
Accediendo a la sección de Configuración
Para acceder a la sección de configuración:
- Haz clic en tu ícono de usuario en la esquina superior derecha de la pantalla (usualmente un círculo con tus iniciales hasta que añadas una foto de perfil).
- Selecciona Configuración.
- Encontrarás cinco pestañas correspondientes a diferentes niveles de configuración que puedes personalizar:
- Configuración Personal
- Configuración del Equipo
- Configuración de la Oficina
- Configuración de la Empresa
- Configuración de Pagos
🔹 Configuración Personal (Nivel de Usuario)
Estos ajustes son configurados por los usuarios individuales. Cada nuevo miembro del equipo debe añadir sus datos personales aquí.
Dentro de esta sección, los usuarios pueden:
- Actualizar información personal: como nombre, correo electrónico y foto de perfil.
- Cambiar contraseña: actualizar su contraseña regularmente por seguridad.
- Configurar correo de "remitente": la dirección de correo desde la cual los estudiantes recibirán información.
- Gestionar preferencias de recordatorios: mantenerse actualizado sobre actividades importantes.
- Cambiar el idioma de la plataforma: elegir el idioma en el que ven la plataforma.
🔹 Configuración del Equipo (Nivel de Administrador)
En esta sección, los administradores pueden gestionar todo el equipo y su acceso a Edvisor:
- Añadir nuevos miembros al equipo: y editar su información personal.
- Eliminar miembros del equipo: quitar acceso cuando sea necesario.
- Crear y asignar roles: gestionar permisos y accesos para los miembros del personal.
🔹 Configuración de la Empresa (Nivel de Administrador)
Desde esta sección, puedes gestionar la información de tu empresa, que será visible para las escuelas y proveedores en Edvisor, y configurar ajustes que afectan a tus usuarios a nivel empresarial. Esto incluye:
- Añadir la información de tu empresa
- Configurar cómo trabajas con monedas y tasas de cambio
- Crear y configurar tus pipelines
- Crear y personalizar tus plantillas de correo electrónico
🔹 Configuración de la Oficina (Nivel de Administrador)
En la sección de "Oficinas", puedes añadir tus diferentes oficinas y su información, que será visible para los estudiantes. También podrás configurar ajustes específicos de la oficina:
- Añadir, editar y eliminar oficinas nuevas y su información.
- Añadir Campos Personalizados para el perfil de tus estudiantes.
- Personalizar la apariencia de tus cotizaciones.
🔹 Configuración de Pagos (Nivel de Administrador)
Gestiona los ajustes de tu suscripción en esta sección:
- Ajustar Espacios de Usuario: Añadir o quitar usuarios de tu suscripción.
- Editar Información de tu Tarjeta de Crédito: Actualizar tus detalles de pago.
- Cancelar la Suscripción de Edvisor
Este es un resumen rápido de los diferentes ajustes que puedes configurar en Edvisor. Haz clic en los diferentes enlaces para tutoriales detallados sobre cómo realizar cada tarea.
Al configurar correctamente estos ajustes, crearás una base sólida para usar Edvisor de manera efectiva. Una configuración precisa asegura un trabajo en equipo eficiente, una comunicación fluida y la maximización de las funciones de la plataforma.
Si necesitas asistencia, no dudes en contactar a tu gerente de cuenta o al equipo de soporte a través del chat.