Como criar um modelo de Plano de Pagamento Padrão

Construir modelo de plano de pagamento: 5 etapas. (1) Nome (descritivo, por exemplo, 'Programa de Língua Padrão - 6 Parcelas'). (2) Configuração de depósito: título + tipo (Valor Fixo ou Percentual do Total). (3-5) Cronograma de parcelas, condições, finalização. O Painel de Visualização ao Vivo mostra os resultados em tempo real. Modelos selecionáveis em Vendas.

Crie um modelo de plano de pagamento reutilizável em 5 etapas lógicas.

Etapa 1: Nome do modelo

Insira um nome claro e descritivo. Os modelos podem ser selecionados de uma lista durante a criação de cotação em Vendas.

Melhor prática. "Programa de Língua Padrão - 6 Parcelas" é muito melhor do que "Modelo 1."

Etapa 2: Configuração do depósito (primeiro pagamento)

Configure o depósito inicial:

• Título do Depósito. Rótulo voltado ao Cliente (por exemplo, "Depósito Inicial", "Taxa de Inscrição", "Taxa Não Reembolsável").
• Tipo de Depósito.

Etapa 3: Cronograma de parcelas

Defina como o saldo restante (após o depósito) será dividido em pagamentos:

• Número de parcelas. Quantos pagamentos após o depósito.
• Frequência. Mensal, semanal ou intervalos personalizados entre as parcelas.
• Vencimento da primeira parcela. Dias/semanas após o depósito, ou em relação à Data de Início do programa.
• Divisão igual ou valores personalizados. Divida o saldo restante igualmente entre as parcelas, ou defina valores personalizados por parcela.

Etapa 4: Condições e regras

Defina condições que controlam como o modelo se aplica:

• Total mínimo. Não aplique o modelo se o total da cotação estiver abaixo de um limite.
• Gatilhos de duração do programa. Contagens de parcelas diferentes com base na duração do programa (por exemplo, 3 parcelas para programas com menos de 12 semanas, 6 parcelas para mais longos).
• Restrições de moeda. Limite o modelo a moedas específicas, se necessário.
• Regras por instituição. Sobrescreva os padrões para escolas específicas. Veja Planos de Pagamento Padrão: regras por instituição.

Etapa 5: Finalizar e salvar

Revise o Painel de Visualização ao Vivo mais uma vez, confirme se o cronograma corresponde às expectativas e salve. O modelo agora pode ser selecionado ao criar cotações em Vendas.

Painel de Visualização ao Vivo

Uma visualização em tempo real no lado direito atualiza-se conforme as configurações mudam. Verifique o modelo antes de salvar.

Onde os modelos são usados

Modelos aparecem como opções selecionáveis ao criar cotações em Vendas, permitindo que agentes apliquem lógica de pagamento complexa com um clique.

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Fonte: https://help.edvisor.io/efa/build-payment-plan-template