Modelos de plano de pagamento

Os modelos de plano de pagamento salvam uma vez um cronograma de depósito e parcelas. Crie-os em Configurações → Recrutamento → Pagamento → Modelos de plano de pagamento: nome, moeda, país do pagador, depósito (% ou fixo), parcelas (iguais ou personalizadas) e prazo do primeiro/último pagamento, com uma prévia em tempo real. Opcionalmente, aplique um modelo automaticamente por escola e destino; um modelo para todas as escolas e todos os destinos é o padrão de toda a agência, e a correspondência mais específica prevalece. Os modelos também podem ser escolhidos manualmente em propostas e vendas.

Um modelo de plano de pagamento salva uma vez um cronograma de depósito e parcelas, para que você não precise inseri-lo novamente em cada proposta ou venda. Você pode escolher um modelo manualmente ou permitir que ele seja aplicado automaticamente às propostas correspondentes.

Onde encontrar

Acesse Configurações → Recrutamento → Pagamento e role até Modelos de plano de pagamento. Clique em Adicionar plano de pagamento para criar um modelo ou no ícone de lápis para editar um. Cada modelo na lista mostra seu nome, como ele coleta o pagamento (por exemplo, "Cobrado em CAD"), as escolas e os destinos abrangidos e um botão para ativá-lo ou desativá-lo.

Crie um modelo

1. Informações básicas do modelo

• Nome do modelo. Dê um nome relacionado ao caso que ele abrange, por exemplo, "Programas de idiomas – 6 parcelas."
• Moeda do pagamento. Use a moeda da escola (sem conversão) ou Use sempre uma moeda.
• País padrão do pagador. Usado quando a localização do estudante e o país do escritório são desconhecidos.

2. Depósito. O primeiro pagamento, cobrado quando o estudante aceita a proposta e deduzido do total. Escolha % do total ou Valor fixo, insira o valor e adicione o rótulo que os estudantes verão, como "Depósito."

3. Parcelas. O saldo após o depósito é dividido entre as parcelas. Escolha Dividir igualmente ou Definir meus próprios valores, o número de parcelas e uma descrição opcional para os estudantes.

4. Cronograma de pagamento. Escolha quando vencem a primeira e a última parcela; tudo entre elas é distribuído igualmente.

• Primeiro pagamento. Um período definido após a aplicação do modelo ou um período definido antes do início do curso.
• Último pagamento. Terminar em um período definido antes do início do curso ou Continuar em um ritmo fixo.

Um Resumo confirma o que você configurou em linguagem simples.

5. Verifique a prévia e salve. A Prévia do cronograma calcula o preço de uma proposta de exemplo com suas regras. Altere o total de exemplo, a data de aceitação e a data de início do curso para verificar casos extremos e depois salve.

Aplique um modelo automaticamente

Na parte inferior do modelo, em Onde este modelo se aplica, marque Aplicar este modelo automaticamente às propostas correspondentes. Depois escolha:

• Escolas. Todas as escolas ou Escolas selecionadas.
• Destinos. Todos os destinos ou Destinos selecionados.

Um modelo definido para todas as escolas e todos os destinos funciona como padrão para toda a agência, garantindo que novas conexões com escolas e novas propostas sejam sempre contempladas. Se uma proposta corresponder a mais de um modelo, o mais específico prevalecerá. Por exemplo, um modelo para uma escola específica prevalece sobre o padrão para toda a agência nas propostas dessa escola.

Usar um modelo manualmente

Os modelos sem aplicação automática ainda podem ser selecionados quando você configura o plano de pagamento em uma opção de proposta ou em uma liquidação. O modelo preenche a moeda, o depósito e o cronograma, que você pode ajustar em seguida.