Configurações da Equipe: funções personalizadas
Last updated: July 27, 2026
Roles (Configurações → Equipe → Funções) são configurações de permissão salvas que você pode atribuir aos membros da equipe. A função de Administrador integrada ("Acesso a Tudo") concede acesso total e não pode ser modificada. + Nova Função requer um nome de função e permissões, usando os mesmos grupos e escopos das permissões por usuário (Todos/Designados/Sim/NÃO, em permissões de Vendas Diretas e Escola). Atribua uma função na criação ou via o ícone de lápis, depois substitua permissões individuais por pessoa, se necessário. Gerenciar funções requer permissão para gerenciar configurações da equipe.
Roles são configurações de permissão salvas que você pode atribuir aos membros da equipe, para que você não precise definir cada permissão individualmente para cada pessoa.
Como acessar
Configurações → Equipe, depois role para baixo até a lista de Funções.
Antes de começar
- Você precisa de permissão para gerenciar configurações da equipe.
- Cada conta tem uma função de Administrador integrada. Ela concede acesso completo e não pode ser alterada.
Função de Administrador integrada
Cada conta tem uma Admin função ("Acesso a Tudo"). Ela concede acesso completo e não pode ser modificada. Atribua com cuidado.
Criar uma função
- Na lista de Funções, clique em + Nova Função.
- Insira um Nome da Função.
- Defina as permissões para a função (veja abaixo).
- Clique em Salvar.
Configurando permissões
O editor de funções usa as mesmas opções de permissão que um membro individual da equipe. Permissões são agrupadas por área — do lado da agência sob Vendas Diretas (Estudantes, Reservas, Propostas, Faturas, Liquidação, Escolas, Relatórios, Pagamentos, Configurações, Conexões da Agência, Inventário, convite de usuários) e do lado da escola sob Permissões da Escola (Portal da Escola, Matrículas, Conexões da Escola, Inventário, Ofertas, Insights da Escola).
Cada permissão é definida com um escopo:
- Todos — todos os registros naquela área.
- Designados — apenas registros atribuídos ao membro.
- Sim — permitido (para permissões que não são baseadas em registros).
- NÃO — não permitido.
Atribuir uma função
- Atribua ao adicionar um novo membro à equipe.
- Reatribua a qualquer momento: passe o mouse sobre o membro, clique no ícone de lápis e altere a Função.
Após atribuir uma função, você ainda pode substituir permissões individuais para essa pessoa na tela Editar Membro da Equipe.
Editar ou excluir uma função personalizada
Passe o mouse sobre a função na lista de Funções e use o ícone de lápis para editá-la ou o ícone de lixeira para excluí-la. A função de Administrador não pode ser alterada.
Por que as funções ajudam
Membros diferentes da equipe precisam de acessos diferentes — por exemplo, conselheiros com acesso completo a estudantes, mas sem configurações de administrador, equipe financeira com pagamentos e relatórios, ou equipe júnior com criação e edição limitadas. Uma função captura um desses padrões uma vez, para que você possa aplicá-la a muitos usuários, em vez de configurar cada pessoa manualmente.
Use funções para padrões comuns de acesso, e substituições por pessoa para as exceções.