Szablony planów płatności

Szablony planów płatności zapisują raz harmonogram wpłaty i rat. Utwórz je w Ustawienia → Rekrutacja → Płatności → Szablony planów płatności: nazwa, waluta, kraj płatnika, wpłata (%) lub stała kwota, raty (równe lub niestandardowe), a także terminy pierwszej i ostatniej płatności — z podglądem na żywo. Opcjonalnie zastosuj szablon automatycznie według szkoły i miejsca docelowego; szablon obejmujący wszystkie szkoły i wszystkie miejsca docelowe jest domyślnym szablonem dla całej agencji, a pierwszeństwo ma najbardziej szczegółowe dopasowanie. Szablony można również wybierać ręcznie w ofertach i sprzedaży.

Szablon planu płatności zapisuje raz harmonogram wpłaty i rat, dzięki czemu nie trzeba wprowadzać go ponownie dla każdej oferty lub sprzedaży. Możesz wybrać szablon ręcznie albo pozwolić, aby był stosowany automatycznie do pasujących ofert.

Gdzie to znaleźć

Przejdź do Ustawienia → Rekrutacja → Płatności i przewiń do sekcji Szablony planów płatności. Kliknij Dodaj plan płatności, aby utworzyć szablon, albo ikonę ołówka, aby go edytować. Każdy szablon na liście pokazuje jego nazwę, sposób pobierania płatności (na przykład „Pobrano w CAD”), szkoły i miejsca docelowe, których dotyczy, oraz przełącznik umożliwiający jego włączenie lub wyłączenie.

Utwórz szablon

1. Podstawowe informacje o szablonie

• Nazwa szablonu. Nazwij go zgodnie z przypadkiem, którego dotyczy, na przykład „Programy językowe – 6 rat”.
• Waluta płatności. Użyj waluty szkoły (bez przewalutowania) lub Zawsze używaj jednej waluty.
• Domyślny kraj płatnika. Używany, gdy lokalizacja ucznia i kraj biura są nieznane.

2. Wpłata. Pierwsza płatność pobierana po zaakceptowaniu oferty przez ucznia i odliczana od całości. Wybierz % całości lub Stała kwota, wprowadź kwotę i dodaj etykietę widoczną dla uczniów, na przykład „Wpłata”.

3. Raty. Saldo pozostałe po wpłacie jest dzielone na raty. Wybierz Podziel równo lub Ustaw własne kwoty, liczbę rat oraz opcjonalny opis dla uczniów.

4. Harmonogram płatności. Wybierz terminy wymagalności pierwszej i ostatniej raty; wszystkie płatności pomiędzy nimi są rozłożone równomiernie.

• Pierwsza płatność. Określony czas po zastosowaniu szablonu lub określony czas przed rozpoczęciem kursu.
• Ostatnia płatność. Zakończ w określonym czasie przed rozpoczęciem kursu lub Kontynuuj w stałym rytmie.

Podsumowanie potwierdza w prostym języku skonfigurowane ustawienia.

5. Sprawdź podgląd i zapisz. Podgląd harmonogramu wycenia przykładową ofertę zgodnie z określonymi regułami. Zmień przykładową sumę, datę akceptacji i datę rozpoczęcia kursu, aby sprawdzić nietypowe przypadki, a następnie zapisz.

Zastosuj szablon automatycznie

Na dole szablonu, w sekcji Gdzie ten szablon ma zastosowanie, zaznacz Zastosuj ten szablon automatycznie do pasujących ofert. Następnie wybierz:

• Szkoły. Wszystkie szkoły lub Wybrane szkoły.
• Miejsca docelowe. Wszystkie miejsca docelowe lub Wybrane miejsca docelowe.

Szablon ustawiony dla wszystkich szkół i wszystkich miejsc docelowych działa jako domyślny szablon dla całej agencji, dzięki czemu nowe połączenia ze szkołami i nowe oferty są zawsze uwzględnione. Jeśli oferta pasuje do więcej niż jednego szablonu, zastosowanie ma najbardziej szczegółowy z nich. Na przykład szablon dla jednej szkoły ma pierwszeństwo przed domyślnym szablonem dla całej agencji w przypadku ofert tej szkoły.

Używanie szablonu ręcznie

Szablony bez automatycznego zastosowania nadal można wybrać podczas konfigurowania planu płatności dla opcji oferty lub wyprzedaży. Szablon uzupełnia walutę, depozyt i harmonogram, które można następnie dostosować.