Jak zbudować szablon Domyślnego Planu Płatności

Last updated: May 6, 2026

Buduj szablon planu płatności: 5 kroków. (1) Nazwa (opisowa, np. "Program językowy Standard - 6 rat"). (2) Konfiguracja depozytu: tytuł + typ (Stała kwota lub procent od całości). (3-5) Harmonogram rat, warunki, finalizacja. Panel podglądu na żywo pokazuje wyniki w czasie rzeczywistym. Szablony można wybrać w sprzedaży.

Utwórz wielokrotnego użytku szablon planu płatności w 5 logicznych krokach.

Krok 1: Nazwa szablonu

Wprowadź jasną, opisową nazwę. Szablony można wybrać z listy podczas tworzenia wyceny w sprzedaży.

Najlepsza praktyka. „Program językowy Standard - 6 rat” jest znacznie lepszy niż „Szablon 1”.

Krok 2: Konfiguracja depozytu (pierwsza płatność)

Skonfiguruj początkowy depozyt:

  • Tytuł depozytu. Etykieta dla klienta (np. „Wstępny depozyt”, „Opłata rejestracyjna”, „Opłata bezzwrotna”).
  • Typ depozytu.

Krok 3: Harmonogram rat

Zdefiniuj, jak pozostałe saldo (po depozycie) jest dzielone na płatności:

  • Liczba rat. Ile płatności po depozycie.
  • Częstotliwość. Miesięczna, tygodniowa lub niestandardowe odstępy między ratami.
  • Termin pierwszej raty. Dni/tygodnie po depozycie lub względem daty rozpoczęcia programu.
  • Równe podziały lub niestandardowe kwoty. Podziel pozostałe saldo równo na raty lub ustaw niestandardowe kwoty dla każdej raty.

Krok 4: Warunki i zasady

Ustaw warunki, które kontrolują, jak stosowany jest szablon:

  • Minimalna suma. Nie stosuj szablonu, jeśli łączna wycena jest poniżej progu.
  • Wyzwalacze czasu trwania programu. Różne liczby rat w zależności od długości programu (np. 3 raty dla programów poniżej 12 tygodni, 6 rat dla dłuższych).
  • Ograniczenia walutowe. Ogranicz szablon do określonych walut, jeśli to konieczne.
  • Zasady dla instytucji. Nadpisz domyślne ustawienia dla konkretnych szkół. Zobacz Domyślne plany płatności: zasady dla instytucji.

Krok 5: Finalizacja i zapis

Przejrzyj panel podglądu na żywo jeszcze raz, potwierdź, że harmonogram odpowiada oczekiwaniom, i zapisz. Szablon jest teraz możliwy do wybrania podczas tworzenia wycen w sprzedaży.

Panel podglądu na żywo

Podgląd w czasie rzeczywistym po prawej stronie aktualizuje się w miarę zmiany ustawień. Zweryfikuj szablon przed zapisaniem.

Gdzie używane są szablony

Szablony pojawiają się jako opcje do wyboru podczas tworzenia wycen w sprzedaży, umożliwiając agentom zastosowanie złożonej logiki płatności jednym kliknięciem.

Źródło: https://help.edvisor.io/efa/build-payment-plan-template