Zarządzanie zespołem: członkowie, role i uprawnienia

Last updated: October 23, 2026

Zarządzaj swoim zespołem w Ustawienia → Zespół: zapraszaj członków (imię i nazwisko + e-mail), edytuj ich i usuwaj (usunięcia nie można cofnąć). Przypisuj role (zapisane konfiguracje uprawnień, w tym wbudowaną rolę administratora) i zastępuj poszczególne uprawnienia dla każdego członka, korzystając z zakresów Wszystkie/Przypisane/Tak/Nie w grupach uprawnień Sprzedaż bezpośrednia i Szkoła; niektóre uprawnienia są specyficzne dla szkoły.

Na kontach szkolnych Edvisor obsługuje nieograniczoną liczbę członków zespołu.

Zarządzanie członkami zespołu

Jak uzyskać dostęp

Ustawienia > Zespół (trzecia karta).

Dodawanie (zapraszanie) członka zespołu

  1. Wprowadź imię, nazwisko i adres e-mail.
  2. Kliknij Zaproś członka zespołu.
  3. Osoba ta otrzyma zaproszenie e-mail. Powinna kliknąć link, aby dokończyć konfigurację konta.

Usuwanie członka zespołu

  1. Znajdź użytkownika na stronie ustawień zespołu.
  2. Najedź kursorem na jego kartę użytkownika.
  3. Kliknij ikonę usuwania, gdy się pojawi.
  4. Potwierdź w wyskakującym oknie.

Ważne. Tej czynności nie można cofnąć.

Uprawnienia

Konta szkolne obsługują uprawnienia oparte na rolach. Domyślnie członkowie zespołu mają pełny dostęp, ale możesz przypisywać role (zapisane konfiguracje uprawnień) i dostosowywać poszczególne uprawnienia dla każdego członka w sekcji Ustawienia → Zespół. Niektóre uprawnienia są specyficzne dla szkoły — takie jak Zapisy, Połączenia ze szkołami, Portal Agencji, Zapasy (Pakiety i Promocje), Oferta (Publikowanie kursów) oraz Statystyki szkoły.

Instrukcje konfiguracji znajdziesz w sekcjach Zarządzanie zespołem i uprawnieniami użytkowników oraz Niestandardowe role poniżej.

Zarządzanie zespołem i uprawnieniami użytkowników

Zarządzaj swoim zespołem, jego rolami i uprawnieniami.

Jak uzyskać dostęp

Ikona użytkownika (w prawym górnym rogu) → Ustawienia → Zespół.

Zanim zaczniesz

  • Potrzebujesz uprawnień do zapraszania członków zespołu i zarządzania nimi.
  • Dodawanie członków może zależeć od liczby miejsc dla użytkowników w Twoim planie.

Dodawanie nowych członków zespołu

  1. Kliknij + Nowy członek zespołu.
  2. Uzupełnij: imię i nazwisko, adres e-mail oraz rolę.
  3. Kliknij Zapisz.

Nowy członek otrzyma zaproszenie e-mail. Musi je zaakceptować, aby uzyskać dostęp do Edvisor.

Aby ponownie wysłać zaproszenie: najedź kursorem na nazwę członka zespołu i kliknij ikonę Ponownie wyślij wiadomość e-mail z zaproszeniem.

Jeśli nie możesz dodać członka, mogłeś wykorzystać wszystkie miejsca dla użytkowników w swoim planie — sprawdź plan przed zaproszeniem kolejnych osób.

Edytowanie członka zespołu

Najedź kursorem na nazwę członka zespołu i kliknij ikonę ołówka, aby edytować jego dane osobowe, rolę lub uprawnienia.

Ustawianie uprawnień dla członka zespołu

Na ekranie Edytuj członka zespołu wybierz Rolę, aby ustawić podstawowy dostęp członka, a następnie dostosuj poszczególne ustawienia w sekcji Uprawnienia, aby nadać tej osobie niestandardowy dostęp.

Uprawnienia są pogrupowane według obszaru. Obszary po stronie agencji znajdują się w sekcji Sprzedaż bezpośrednia (Uczniowie, Rezerwacje, Propozycje, Faktury, Sprzedaż, Szkoły, Raportowanie, Płatności, Ustawienia, Połączenia agencji, Inwentarz oraz zapraszanie użytkowników). Obszary po stronie szkoły znajdują się w sekcji Uprawnienia szkoły (Portal Agencji, Zapisy, Połączenia szkoły, Inwentarz, Oferty, Statystyki szkoły).

Każde uprawnienie jest ustawiane z zakresem:

  • Wszystkie — dotyczy wszystkich rekordów w tym obszarze.
  • Przypisane — dotyczy tylko rekordów przypisanych do tego członka.
  • Tak — dozwolone (w przypadku uprawnień, które nie są oparte na rekordach).
  • Nie — niedozwolone.

Niektóre uprawnienia są zagnieżdżone w ramach uprawnienia nadrzędnego (na przykład Tworzenie i edycja uczniów znajduje się w sekcji Wyświetlanie uczniów), a kilka jest dziedziczonych z innego obszaru (wyświetlanych jako „ustawione w …”).

Co możesz dzięki temu zrobić:

  • Wyświetlać oferty bez ich edytowania — zezwolić na Wyświetlanie zakwaterowania, ale ustawić Tworzenie i edycję zakwaterowania na Nie (przydatne przy wybieraniu zakwaterowania w propozycji bez pełnego dostępu do inwentarza).
  • Pokazywać komuś tylko jedną stronę aplikacji — przyznać dostęp do Rezerwacji (agencja) bez Zapisów (szkoła) lub odwrotnie.
  • Kontrolować, kto może zarządzać połączeniami — za pomocą uprawnień Połączenia agencji i Połączenia szkoły.
  • Kontrolować, kto może dodawać członków zespołu — za pomocą uprawnienia Zapraszanie członków zespołu w sekcji Użytkownik.

Uprawnienia są opcjonalne: dopóki ich nie zmienisz, członkowie zachowują dotychczasowy dostęp, więc nie musisz niczego konfigurować, chyba że chcesz ograniczyć dostęp konkretnej osoby.

Usuwanie członka zespołu

Najedź kursorem na imię i nazwisko członka zespołu i kliknij ikonę kosza. Możesz też kliknąć ikonę ołówka i wybrać Usuń. Potwierdź w wyskakującym okienku.

Ważne. Usunięcia członka zespołu nie można cofnąć.

Najlepsze praktyki

  • Usuwaj użytkowników natychmiast po ich odejściu, aby zachować bezpieczeństwo konta.
  • Używaj ról dla typowych wzorców dostępu, a wyjątkowe przypadki obsługuj za pomocą nadpisań dla poszczególnych członków.
  • Niezwłocznie aktualizuj role i uprawnienia, gdy zmieniają się zakresy obowiązków.

Role niestandardowe

Role to zapisane konfiguracje uprawnień, które możesz przypisywać członkom zespołu, dzięki czemu nie musisz ustawiać każdego uprawnienia osobno dla każdej osoby.

Jak uzyskać dostęp

Ustawienia → Zespół, a następnie przewiń w dół do listy Ról.

Zanim zaczniesz

  • Potrzebujesz uprawnienia do zarządzania ustawieniami zespołu.
  • Każde konto ma wbudowaną rolę Administratora. Zapewnia ona pełny dostęp i nie można jej zmienić.

Wbudowana rola Administratora

Każde konto ma rolę Administratora („Pełny dostęp”). Zapewnia ona pełny dostęp i nie można jej modyfikować. Przypisuj ją ostrożnie.

Tworzenie roli

  1. Na liście Ról kliknij + Nowa rola.
  2. Wprowadź Nazwę roli.
  3. Ustaw uprawnienia dla roli (patrz poniżej).
  4. Kliknij Zapisz.

Ustawianie uprawnień

Edytor ról korzysta z tych samych opcji uprawnień co pojedynczy członek zespołu. Uprawnienia są pogrupowane według obszaru — po stronie agencji w sekcji Sprzedaż bezpośrednia (Uczniowie, Rezerwacje, Oferty, Faktury, Sprzedaż, Szkoły, Raportowanie, Płatności, Ustawienia, Połączenia z agencją, Magazyn, zapraszanie użytkowników), a po stronie szkoły w sekcji Uprawnienia szkoły (Portal Agencji, Zapisy, Połączenia ze szkołą, Magazyn, Oferta, Statystyki szkoły).

Każde uprawnienie ma określony zakres:

  • Wszystkie — wszystkie rekordy w danym obszarze.
  • Przypisane — tylko rekordy przypisane do członka.
  • Tak — dozwolone (w przypadku uprawnień, które nie dotyczą rekordów).
  • Nie — niedozwolone.

Przypisywanie roli

  • Przypisz ją podczas dodawania nowego członka zespołu.
  • Możesz ją zmienić w dowolnym momencie: najedź kursorem na członka zespołu, kliknij ikonę ołówka i zmień Rolę.

Po przypisaniu roli nadal możesz zmienić poszczególne uprawnienia dla tej jednej osoby na ekranie Edytuj członka zespołu.

Edytowanie lub usuwanie niestandardowej roli

Najedź kursorem na rolę na liście Ról i użyj ikony ołówka, aby ją edytować, lub ikony kosza, aby ją usunąć. Roli Administratora nie można zmienić.

Dlaczego role są pomocne

Różni członkowie zespołu potrzebują różnego poziomu dostępu — na przykład doradcy z pełnym dostępem do uczniów, ale bez dostępu do ustawień administracyjnych, pracownicy finansowi z dostępem do płatności i raportów albo młodsi pracownicy z ograniczonymi możliwościami tworzenia i edytowania. Rola pozwala raz zapisać jeden z tych schematów, dzięki czemu można zastosować ją do wielu użytkowników zamiast konfigurować każdą osobę ręcznie.

Używaj ról dla typowych schematów dostępu, a wyjątkowe przypadki obsługuj za pomocą zmian indywidualnych dla poszczególnych osób.