Jak ustawić Automatyzacje

Last updated: September 2, 2026

Automaty są zasadami, które uruchamiają się automatycznie, gdy w Edvisorze wydarzy się coś — na przykład wysłanie e-maila do nowego studenta, follow-up, gdy propozycja zostanie obejrzana lub zaakceptowana, powiadomienie doradcy o zmianie etapu w pipeline, utworzenie zadania, wysłanie danych do webhooka lub przypomnienie przed datą wizyty lub polisy ubezpieczeniowej. Ten artykuł wyjaśnia, czym jest automatyzacja, wymienia 18 dostępnych zdarzeń w pięciu obszarach (Studenci, Propozycje, Zapisy, Sprzedaż, Ubezpieczenie) oraz opisuje, gdzie znaleźć Automaty, aktywować funkcję, tworzyć pierwszą zasadę, wyszukiwać na liście i duplikować zasadę (kopia jest wyłączona).

Automaty są zasadami, które uruchamiają się same, gdy w Edvisorze wydarzy się coś. Każda zasada ma zdarzenie (co ją uruchamia), opcjonalne warunki (filtry) oraz jedną lub więcej akcji (co zrobić). Ten artykuł opisuje, gdzie znaleźć Automaty, jak aktywować funkcję oraz jak tworzyć, znajdować, duplikować i zarządzać swoimi zasadami.

Czym jest

Automatyzacja to zasada, która uruchamia się automatycznie, gdy w Edvisorze wydarzy się coś. Każda automatyzacja ma:

  • Zdarzenie — co ją uruchamia.
  • Opcjonalne warunki — filtry, które muszą być spełnione.
  • Jedną lub więcej akcji — co zrobić, gdy się uruchomi.

Typowe zastosowania:

  • Wysyłanie powitalnego e-maila, gdy zostanie utworzony nowy student.
  • Powiadomienie doradcy, gdy student zostanie zaktualizowany.
  • Utworzenie zadania follow-up, gdy student spełnia określony warunek narodowościowy.
  • Wysyłanie danych studenta do własnego systemu przez webhook.
  • Przypomnienie przed wygaśnięciem wizyty studenta.
  • Follow-up, gdy student obejrzy lub zaakceptuje propozycję albo przed wygaśnięciem propozycji.
  • Utworzenie zadania przekazania, gdy szkoła zaakceptuje zapis.
  • Utworzenie zadań onboardingowych, gdy zostanie utworzona sprzedaż.
  • Przypomnienie doradcy, gdy student przejdzie do określonego etapu pipeline.
  • Przypomnienie studentowi przed rozpoczęciem lub zakończeniem polisy ubezpieczeniowej.

Dostępne zdarzenia

Automaty są wyzwalane przez zdarzenie. Istnieje 18 zdarzeń, pogrupowanych w 5 obszarów. Aby uzyskać pełne szczegóły każdego z nich, zobacz Odwołania, warunki i akcje - odniesienie.

Studenci

  • Utworzono nowego studenta
  • Student został zaktualizowany
  • Usunięto studenta
  • Urodziny studenta
  • Wiza studenta wkrótce wygaśnie

Propozycje

  • Utworzono propozycję
  • Wydano propozycję — wysłana lub przesłana do studenta. Wcześniej nazwana Opublikowana propozycja; zmieniono nazwę, aby pasowała do reszty produktu.
  • Oglądanie propozycji — pierwszy raz, gdy student otwiera propozycję, tylko raz.
  • Zaakceptowana propozycja — wyzwala się przy przejściu na zaakceptowaną.
  • Data wygaśnięcia propozycji — przed, w dniu lub po dniu wygaśnięcia propozycji.
  • Nowa rejestracja została utworzona dla ucznia
  • Rejestracja została zaakceptowana przez szkołę

Sprzedaż

  • Rozpoczęto sprzedaż
  • Rozpoczęto sprzedaż zakwaterowania
  • Utworzono sprzedaż
  • Zmiana etapu lejka — z Przesunięto do etapu i Przesunięto z etapu warunkami. Masowe przypisania nie wywołują tego.

Ubezpieczenie

  • Data rozpoczęcia polisy
  • Data zakończenia polisy

Wydarzenia ubezpieczeniowe dotyczą tylko potwierdzonych rezerwacji.

Uwaga: Nowe wydarzenia będą dodawane z czasem, aby rozszerzyć zakres zdarzeń, które mogą wywołać automatyzację.

Gdzie to znaleźć

Przejdź do Ustawienia > Rekrutacja > Automatyzacje.

Tylko administratorzy mogą tworzyć, edytować, włączać, wyłączać lub usuwać automatyzacje. Konsultanci mogą przeglądać automatyzacje, ale nie mogą ich zmieniać.

Aktywuj automatyzacje

Za pierwszym razem, gdy otworzysz sekcję Automatyzacje, zobaczysz ekran aktywacji wyjaśniający funkcję. Aktywacja generuje parę kluczy API dla Twojego konta, które Edvisor używa wewnętrznie do uruchamiania automatyzacji. Nie musisz zarządzać kluczami samodzielnie.

Po aktywacji trafiasz do widoku listy automatyzacji. Nagłówek pokazuje łączną liczbę (np. "Automatyzacje (21)"), a każda automatyzacja pojawia się jako karta.

Każda karta pokazuje:

  • Nazwę automatyzacji nazwa.
  • Wydarzenie event, które ją wywołuje.
  • Podsumowanie warunku w formie chipu, na przykład "3 warunki · dowolne", dzięki czemu możesz zobaczyć, ile warunków jest i czy używają one logiki "wszystkie" czy "dowolne" bez otwierania reguły.
  • Chipy Akcji.
  • Przełącznik włącz / wyłącz.
  • Menu karty, które służy do duplikowania automatyzacji.

Utwórz automatyzację

Istnieją dwa sposoby rozpoczęcia:

  • Od zera — kliknij Utwórz automatyzację w prawym górnym rogu.
  • Z szablonu — wybierz szablon z panelu po prawej stronie listy (np. "Witamy nowego ucznia"). Szablony wstępnie wypełniają wydarzenie, warunki i akcje, więc wystarczy dostosować szczegóły.

Kreator

Kreator składa się z trzech części:

  • Góra — Nazwa automatyzacji (wymagana), Opis, oraz przełącznik "Wyślij mi e-mail, gdy ta automatyzacja zawiedzie". Pozostaw przełącznik włączony, aby otrzymywać e-maile za każdym razem, gdy uruchomienie automatyzacji się nie powiedzie.
  • Lewa panel — sekwencja reguł, wyświetlana jako trzy ułożone kroki: WYDARZENIE > WARUNKI > AKCJE. Kliknij dowolny krok, aby go skonfigurować.
  • Prawa panel — konfiguracja wybranego kroku.

Możesz także przechodzić do przodu i do tyłu przez kroki za pomocą przycisków Wydarzenie / Warunki / Akcje na dole prawego panelu.

Gdy konfigurujesz Wydarzenie, wybierasz również, kiedy uruchamia się automatyzacja — Natychmiast, lub Przed / W dniu / Po dla wydarzeń związanych z datą (ustawiasz czas trwania w dniach). Dla wydarzeń opartych na dacie, kreator powtarza regułę w prostym języku podczas tworzenia, abyś mógł sprawdzić czas przed zapisaniem.

Kliknij Zapisz w prawym górnym rogu, gdy skończysz. Zapis pozostaje nieaktywny, dopóki wszystkie wymagane pola nie zostaną wypełnione.

Znajdź automatyzację

Gdy masz więcej niż kilka reguł, użyj Szukaj na liście Automatyzacji, aby znaleźć jedną po nazwie:

  • Wpisz w pole wyszukiwania, a lista będzie filtrować się podczas pisania.
  • Otrzymujesz liczbę wyników dla dopasowań.
  • Jeśli nic nie pasuje, zobaczysz dedykowany stan brak wyników. To jest różne od pustego ekranu "utwórz swoją pierwszą automatyzację", który pojawia się teraz tylko wtedy, gdy naprawdę nie masz żadnych automatyzacji.

Duplikuj automatyzację

Aby ponownie użyć reguły zamiast jej przebudowywania, otwórz menu karty na automatyzacji i wybierz Duplikuj. To jest jedno kliknięcie.

Kopia jest wyłączona, a na pasku pojawia się baner informujący o tym. To jest celowe: nic się nie uruchomi, dopóki jej nie przejrzysz. Otwórz kopię, edytuj nazwę i wszystko, co musi się zmienić, a następnie włącz ją za pomocą przełącznika.

Zarządzaj istniejącymi automatyzacjami

Z listy Automatyzacji możesz:

  • Otworzyć automatyzację, klikając jej kartę. Otwiera to Edytuj Automatyzację, z dwoma zakładkami: Automatyzacja (kreator) i Logi (historia wykonania).
  • Włączać lub wyłączać za pomocą przełącznika na karcie. Wyłączone automatyzacje są zachowane, ale się nie uruchamiają.
  • Duplikować automatyzację z menu karty (patrz wyżej).
  • Usunąć automatyzację z widoku edycji. Logi z poprzednich uruchomień są zachowane.

Język

Automatyzacje są w pełni przetłumaczone na 22 języki i dostosowane do języka Twojego konta.

Powiązane