Bagaimana untuk membina templat Pelan Pembayaran Lalai

Last updated: May 6, 2026

Build payment plan template: 5 steps. (1) Name (descriptive, e.g. 'Standard Language Program - 6 Installments'). (2) Deposit config: title + type (Fixed Amount or Percentage of Total). (3-5) Installment schedule, conditions, finalize. Live Preview Panel shows results in real-time. Templates selectable in Jualan.

Create a reusable payment plan template in 5 logical steps.

Langkah 1: Nama templat

Masukkan nama yang jelas dan deskriptif. Templat boleh dipilih dari senarai semasa penciptaan sebut harga dalam Jualan.

Amalan terbaik. "Program Bahasa Standard - 6 Ansuran" jauh lebih baik daripada "Templat 1."

Langkah 2: Konfigurasi deposit (pembayaran pertama)

Konfigurasikan deposit awal:

  • Tajuk Deposit. Label yang dipaparkan kepada Pelanggan (contoh "Deposit Awal", "Yuran Pendaftaran", "Yuran Tidak Dikembalikan").
  • Jenis Deposit.

Langkah 3: Jadual ansuran

Takrifkan bagaimana baki yang tinggal (selepas deposit) dibahagikan kepada pembayaran:

  • Bilangan ansuran. Berapa banyak pembayaran selepas deposit.
  • Kekerapan. Bulanan, mingguan, atau selang khusus antara ansuran.
  • Tarikh ansuran pertama. Hari/minggu selepas deposit, atau berkaitan dengan tarikh mula program.
  • Pembahagian sama atau jumlah khusus. Bahagikan baki yang tinggal secara sama rata merentasi ansuran, atau tetapkan jumlah khusus setiap ansuran.

Langkah 4: Syarat dan peraturan

Set syarat yang mengawal bagaimana templat digunakan:

  • Jumlah minimum. Jangan gunakan templat jika jumlah sebut harga di bawah ambang.
  • Trigger tempoh program. Kiraan ansuran berbeza berdasarkan panjang program (contoh 3 ansuran untuk program kurang dari 12 minggu, 6 ansuran untuk yang lebih panjang).
  • Sekatan mata wang. Hadkan templat kepada mata wang tertentu jika perlu.
  • Peraturan institusi. Gantikan tetapan lalai untuk sekolah tertentu. Lihat Pelan Pembayaran Lalai: peraturan institusi.

Langkah 5: Finalisasi dan simpan

Semak Panel Pratonton Langsung sekali lagi, sahkan jadual memenuhi jangkaan, dan simpan. Templat kini boleh dipilih semasa mencipta sebut harga dalam Jualan.

Panel Pratonton Langsung

Pratonton masa nyata di sebelah kanan akan dikemas kini apabila tetapan diubah. Sahkan templat sebelum menyimpan.

Di mana templat digunakan

Templat muncul sebagai pilihan yang boleh dipilih semasa mencipta sebut harga dalam Jualan, membolehkan ejen menerapkan logik pembayaran yang kompleks dalam satu klik.

Sumber: https://help.edvisor.io/efa/build-payment-plan-template