Cara menyediakan Automasi

Last updated: September 2, 2026

Automasi adalah peraturan yang berjalan secara automatik apabila sesuatu berlaku dalam Edvisor — contohnya menghantar e-mel kepada pelajar baharu, mengikuti apabila cadangan dilihat atau diterima, memaklumkan kaunselor tentang perubahan peringkat saluran, mencipta tugas, menolak data ke webhook, atau mengingatkan sebelum tarikh polisi visa atau insurans. Artikel ini menerangkan apa itu automasi, menyenaraikan 18 acara yang tersedia merentasi lima bidang (Pelajar, Cadangan, Pendaftaran, Jualan, Insurans), dan meliputi di mana untuk mencari Automasi, mengaktifkan ciri tersebut, membina peraturan pertama anda, mencari dalam senarai, dan menggandakan peraturan (salinan akan dimatikan).

Automasi adalah peraturan yang berjalan sendiri apabila sesuatu berlaku dalam Edvisor. Setiap peraturan mempunyai satu acara (apa yang memulakannya), syarat pilihan (penapis), dan satu atau lebih tindakan (apa yang perlu dilakukan). Artikel ini menerangkan di mana untuk mencari Automasi, bagaimana untuk mengaktifkan ciri tersebut, dan bagaimana untuk membina, mencari, menggandakan, dan menguruskan peraturan anda.

Apa itu

Satu automasi adalah peraturan yang berjalan secara automatik apabila sesuatu berlaku dalam Edvisor. Setiap automasi mempunyai:

  • Satu acara — apa yang memulakannya.
  • Syarat pilihan — penapis yang mesti dipenuhi.
  • Satu atau lebih tindakan — apa yang perlu dilakukan apabila ia berjalan.

Kegunaan biasa:

  • Hantar e-mel selamat datang apabila pelajar baharu dibuat.
  • Maklumkan kaunselor apabila pelajar dikemas kini.
  • Cipta tugas susulan apabila pelajar memenuhi kebangsaan tertentu.
  • Hantar data pelajar ke sistem anda sendiri melalui webhook.
  • Ingatkan sebelum visa pelajar tamat.
  • Susulan apabila pelajar melihat atau menerima cadangan, atau sebelum cadangan tamat tempoh.
  • Cipta tugas serah terima apabila sekolah menerima pendaftaran.
  • Cipta tugas onboarding apabila jualan dibuat.
  • Galakkan kaunselor apabila pelajar bergerak ke peringkat saluran tertentu.
  • Ingatkan pelajar sebelum polisi insurans bermula atau berakhir.

Acara yang tersedia

Satu automasi dicetuskan oleh satu acara. Terdapat 18 acara, dikumpulkan ke dalam 5 bidang. Untuk maklumat penuh tentang setiap satu, lihat Rujukan Trigger, syarat, dan tindakan.

Pelajar

  • Pelajar baharu dibuat
  • Pelajar dikemas kini
  • Pelajar dipadam
  • Hari jadi pelajar
  • Visa pelajar hampir tamat

Cadangan

  • Cadangan dibuat
  • Cadangan Dikeluarkan — dikeluarkan atau dihantar kepada pelajar. Sebelum ini dipanggil Cadangan Diterbitkan; dinamakan semula untuk sepadan dengan produk yang lain.
  • Cadangan Dilihat — kali pertama pelajar membuka cadangan, sekali sahaja.
  • Cadangan Diterima — berlaku apabila beralih kepada diterima.
  • Tarikh tamat cadangan — sebelum, pada, atau selepas hari cadangan tamat.

Pendaftaran

  • Satu pendaftaran baharu dibuat untuk seorang pelajar
  • Satu pendaftaran diterima oleh sekolah

Jualan

  • Satu jualan dimulakan
  • Satu jualan penginapan dimulakan
  • Satu jualan dibuat
  • Perubahan Tahap Saluran — dengan syarat Bergerak ke tahap dan Bergerak dari tahap. Pengagihan semula secara pukal tidak mencetuskan ia.

Insurans

  • Tarikh mula polisi
  • Tarikh tamat polisi

Peristiwa insurans terpakai kepada tempahan yang disahkan sahaja.

Nota: Peristiwa baharu akan ditambah dari masa ke masa, untuk memperluas julat peristiwa yang boleh mencetuskan automasi.

Di mana untuk mencarinya

Pergi ke Tetapan > Pengambilan > Automasi.

Hanya pentadbir yang boleh mencipta, mengedit, mengaktifkan, mematikan, atau memadam automasi. Kaunselor boleh melihat automasi tetapi tidak mengubahnya.

Aktifkan Automasi

Apabila anda pertama kali membuka bahagian Automasi, anda akan melihat skrin pengaktifan yang menerangkan ciri tersebut. Mengaktifkannya menghasilkan sepasang kunci API untuk akaun anda, yang ED gunakan secara dalaman untuk menjalankan automasi. Anda tidak perlu menguruskan kunci tersebut sendiri.

Selepas pengaktifan, anda akan berada dalam paparan senarai Automasi. Tajuk menunjukkan jumlah keseluruhan (contohnya, "Automasi (21)"), dan setiap automasi muncul sebagai kad.

Setiap kad menunjukkan:

  • Nama automasi.
  • Peristiwa yang mencetuskan automasi tersebut.
  • Ringkasan syarat dalam bentuk cip, contohnya "3 syarat · mana-mana", supaya anda boleh melihat berapa banyak syarat dan sama ada mereka menggunakan logik semua atau mana-mana tanpa membuka peraturan.
  • Chip Tindakan.
  • Suis aktif / mati.
  • Menu kad, yang membolehkan anda menggandakan automasi.

Cipta automasi

Ada dua cara untuk memulakan:

  • Dari kosong — klik Cipta automasi di kanan atas.
  • Dari templat — pilih templat dari panel di sebelah kanan paparan senarai (contohnya, "Selamat Datang Pelajar Baharu"). Templat mengisi automasi dengan peristiwa, syarat, dan tindakan, jadi anda hanya perlu menyesuaikan butiran.

Pembina

Pembina mempunyai tiga bahagian:

  • Atas — Nama Automasi (diperlukan), Penerangan, dan suis "Emel saya apabila automasi ini gagal". Tinggalkan suis dihidupkan untuk menerima emel setiap kali automasi ini gagal dijalankan.
  • Panel kiri — urutan peraturan, ditunjukkan sebagai tiga langkah bertindih: PERISTIWA > SYARAT > TINDAKAN. Klik mana-mana langkah untuk mengkonfigurasinya.
  • Panel kanan — konfigurasi untuk langkah yang anda pilih.

Anda juga boleh bergerak ke hadapan dan ke belakang melalui langkah-langkah dengan butang Peristiwa / Syarat / Tindakan di bahagian bawah panel kanan.

Apabila anda mengkonfigurasi Acara, anda juga memilih bila automasi dijalankan — Segera, atau Sebelum / Pada hari / Selepas untuk acara yang berkaitan dengan tarikh (anda menetapkan tempoh dalam hari). Untuk acara berasaskan tarikh, pembina mengulangi semula peraturan kepada anda dalam bahasa mudah semasa anda membinanya, supaya anda boleh menyemak masa sebelum menyimpan.

Klik Simpan di kanan atas apabila anda selesai. Simpan kekal tidak aktif sehingga semua medan yang diperlukan diisi.

Cari automasi

Setelah anda mempunyai lebih daripada beberapa peraturan, gunakan cari dalam senarai Automasi untuk mencari satu mengikut nama:

  • Taip dalam kotak carian dan senarai akan menapis semasa anda menaip.
  • Anda mendapat kiraan hasil untuk padanan.
  • Jika tiada yang padan, anda akan melihat keadaan tiada hasil yang khusus. Ini berbeza daripada skrin kosong "buat automasi pertama anda", yang kini hanya muncul apabila anda benar-benar tiada automasi sama sekali.

Salin automasi

Untuk menggunakan semula peraturan daripada membinanya semula, buka menu kad pada automasi dan pilih Salin. Ia hanya satu klik.

Salinan dimatikan, dan ia menunjukkan banner memberitahu anda begitu. Ini disengajakan: tiada apa yang berjalan sehingga anda menyemaknya. Buka salinan, sunting nama dan apa sahaja yang perlu diubah, kemudian aktifkan dengan togol.

Urus automasi sedia ada

Dari senarai Automasi, anda boleh:

  • Buka automasi dengan mengklik kadnya. Ini membuka Sunting Automasi, dengan dua tab: Automasi (pembina) dan Log (sejarah pelaksanaan).
  • Aktifkan atau matikan menggunakan togol pada kad. Automasi yang dimatikan disimpan tetapi tidak berjalan.
  • Salin automasi dari menu kad (lihat di atas).
  • Padam automasi dari paparan sunting. Log dari pelaksanaan lepas disimpan.

Bahasa

Automasi diterjemahkan sepenuhnya ke dalam 22 bahasa dan mengikuti bahasa akaun anda.

Berkenaan