Automasi: persediaan, pencetus, resipi dan pemantauan

Automasi ialah peraturan yang berjalan secara automatik apabila sesuatu berlaku dalam Edvisor — contohnya menghantar e-mel kepada pelajar baharu, membuat susulan apabila cadangan dilihat atau diterima, memaklumkan kaunselor apabila peringkat saluran berubah, mencipta tugasan, menghantar data ke webhook, atau mengingatkan sebelum tarikh visa atau polisi insurans. artikel gabungan ini merangkumi keseluruhan aliran persediaan (tempat mencari Automasi, mengaktifkan ciri tersebut, membina, mencari, menduplikasi dan mengurus peraturan), rujukan untuk 18 acara yang tersedia merentasi lima kawasan (Pelajar, Cadangan, Pendaftaran, Jualan, Insurans) dengan pilihan masa 'Bila ia berjalan', syarat, tindakan dan pemboleh ubah, resipi automasi siap guna, serta cara memantau pelaksanaan automasi dalam log.

Automasi ialah peraturan yang berjalan sendiri apabila sesuatu berlaku dalam Edvisor. Setiap peraturan mempunyai acara (perkara yang memulakannya), syarat pilihan (penapis), dan satu atau lebih tindakan (perkara yang perlu dilakukan). artikel ini merangkumi tempat mencari Automasi, cara mengaktifkan ciri tersebut, serta cara membina, mencari, menduplikasi dan mengurus peraturan anda.

Apakah ia

Automasi ialah peraturan yang berjalan secara automatik apabila sesuatu berlaku dalam Edvisor. Setiap automasi mempunyai:

• Satu acara — perkara yang memulakannya.
• Syarat pilihan — penapis yang mesti dipenuhi.
• Satu atau lebih tindakan — perkara yang perlu dilakukan apabila ia berjalan.

Penggunaan biasa:

• Hantar e-mel alu-aluan apabila pelajar baharu dicipta.
• Maklumkan kaunselor apabila maklumat pelajar dikemas kini.
• Cipta tugasan susulan apabila pelajar sepadan dengan kewarganegaraan tertentu.
• Hantar data pelajar ke sistem anda sendiri melalui webhook.
• Hantar peringatan sebelum visa pelajar tamat tempoh.
• Buat susulan apabila pelajar melihat atau menerima cadangan, atau sebelum cadangan tamat tempoh.
• Cipta tugasan serah tugas apabila sekolah menerima pendaftaran.
• Cipta tugasan orientasi apabila jualan dicipta.
• Ingatkan kaunselor apabila pelajar berpindah ke peringkat saluran tertentu.
• Ingatkan pelajar sebelum polisi insurans bermula atau tamat.

Acara yang tersedia

Automasi dicetuskan oleh acara. Terdapat 18 acara, dikumpulkan ke dalam 5 kawasan. Untuk maklumat penuh tentang setiap satunya, lihat bahagian Rujukan pencetus, syarat dan tindakan di bawah.

Pelajar

• Pelajar baharu dicipta
• Pelajar dikemas kini
• Pelajar dipadamkan
• Hari lahir pelajar
• Visa pelajar hampir tamat tempoh

Cadangan

• Cadangan telah dibuat
• Cadangan Dikeluarkan — dikeluarkan atau dihantar kepada pelajar. Sebelum ini dipanggil Cadangan Diterbitkan; dinamakan semula supaya selaras dengan bahagian produk yang lain.
• Cadangan Dilihat — kali pertama pelajar membuka cadangan, sekali sahaja.
• Cadangan Diterima — dicetuskan apabila beralih kepada status diterima.
• Tarikh luput cadangan — sebelum, pada, atau selepas hari cadangan itu tamat tempoh.

Pendaftaran

• Pendaftaran baharu dibuat untuk seorang pelajar
• Pendaftaran diterima oleh pihak sekolah

Jualan

• Jualan dimulakan
• Jualan penginapan dimulakan
• Jualan dibuat
• Perubahan Peringkat Saluran — dengan syarat Dipindahkan ke peringkat dan Dipindahkan dari peringkat. Penugasan semula secara pukal tidak mencetuskannya.

Insurans

• Tarikh mula polisi
• Tarikh tamat polisi

Acara insurans hanya terpakai pada tempahan yang disahkan.

Nota: Acara baharu akan ditambah dari semasa ke semasa untuk memperluas rangkaian acara yang boleh mencetuskan automasi.

Tempat untuk mencarinya

Pergi ke Tetapan > Pengambilan > Automasi.

Hanya pentadbir boleh membuat, mengedit, mendayakan, melumpuhkan atau memadam automasi. Kaunselor boleh melihat automasi tetapi tidak boleh mengubahnya.

Aktifkan Automasi

Kali pertama anda membuka bahagian Automasi, anda akan melihat skrin pengaktifan yang menerangkan ciri ini. Mengaktifkannya akan menjana pasangan kunci API untuk akaun anda, yang digunakan secara dalaman oleh Edvisor untuk menjalankan automasi. Anda tidak perlu mengurus kunci tersebut sendiri.

Selepas pengaktifan, anda akan dibawa ke paparan senarai Automasi. Pengepala menunjukkan jumlah keseluruhan (contohnya, "Automasi (21)"), dan setiap automasi dipaparkan sebagai kad.

Setiap kad menunjukkan:

• nama automasi.
• acara yang mencetuskannya.
• Cip ringkasan syarat, contohnya "3 syarat · mana-mana", supaya anda dapat melihat bilangan syarat dan sama ada syarat tersebut menggunakan logik semua atau mana-mana tanpa membuka peraturan.
• Cip Tindakan.
• Suis dayakan / lumpuhkan.
• Menu kad, tempat anda menduplikasi automasi.

Buat automasi

Terdapat dua cara untuk bermula:

• Dari awal — klik Buat automasi di bahagian atas sebelah kanan.
• Dari templat — pilih templat daripada panel di sebelah kanan paparan senarai (contohnya, "Selamat Datang Pelajar Baharu"). Templat mengisi acara, syarat dan tindakan terlebih dahulu, jadi anda hanya perlu menyesuaikan butirannya.

Pembina

Pembina mempunyai tiga bahagian:

• Atas — Nama Automasi (diperlukan), Penerangan, dan togol "E-mel kepada saya apabila automasi ini gagal". Biarkan togol dihidupkan untuk menerima e-mel setiap kali pelaksanaan automasi ini gagal.
• Panel kiri — urutan peraturan, dipaparkan sebagai tiga langkah bertindan: PERISTIWA > SYARAT > TINDAKAN. Klik mana-mana langkah untuk mengkonfigurasinya.
• Panel kanan — konfigurasi untuk langkah yang anda pilih.

Anda juga boleh bergerak ke hadapan dan ke belakang melalui langkah-langkah tersebut dengan butang Peristiwa / Syarat / Tindakan di bahagian bawah panel kanan.

Apabila anda mengkonfigurasi Peristiwa, anda juga memilih masa automasi dijalankan — Serta-merta, atau Sebelum / Pada hari / Selepas untuk peristiwa yang berkaitan dengan tarikh (anda menetapkan tempoh dalam hari). Untuk peristiwa berasaskan tarikh, pembina menyatakan semula peraturan kepada anda dalam bahasa mudah semasa anda membinanya, supaya anda boleh menyemak masa sebelum menyimpan.

Klik Simpan di bahagian atas kanan apabila anda selesai. Simpan kekal dilumpuhkan sehingga semua medan yang diperlukan diisi.

Cari automasi

Setelah anda mempunyai lebih daripada beberapa peraturan, gunakan carian pada senarai Automasi untuk mencari peraturan berdasarkan nama:

• Taip dalam kotak carian dan senarai ditapis semasa anda menaip.
• Anda mendapat bilangan hasil untuk padanan tersebut.
• Jika tiada padanan, anda akan melihat keadaan khusus tiada hasil. Ini berbeza daripada skrin kosong "cipta automasi pertama anda", yang kini hanya muncul apabila anda benar-benar tidak mempunyai automasi langsung.

Pendua automasi

Untuk menggunakan semula peraturan dan bukannya membinanya semula, buka menu kad pada automasi dan pilih Pendua. Ia hanya memerlukan satu klik.

Salinan tersebut tiba dalam keadaan dimatikan, dan ia memaparkan sepanduk yang memaklumkan perkara ini kepada anda. Ini disengajakan: tiada apa-apa akan dijalankan sehingga anda menyemaknya. Buka salinan tersebut, edit nama dan apa-apa perkara lain yang perlu diubah, kemudian dayakannya dengan togol.

Urus automasi sedia ada

Daripada senarai Automasi, anda boleh:

• Membuka automasi dengan mengklik kadnya. Ini membuka Edit Automasi, dengan dua tab: Automasi (pembina) dan Log (sejarah pelaksanaan).
• Mendayakan atau melumpuhkan menggunakan togol pada kad. Automasi yang dilumpuhkan disimpan tetapi tidak dijalankan.
• Menduplikasi automasi daripada menu kad (lihat di atas).
• Memadam automasi daripada paparan edit. Log daripada pelaksanaan lalu dikekalkan.

Bahasa

Automasi diterjemahkan sepenuhnya ke dalam 22 bahasa dan mengikut bahasa akaun anda.

Rujukan pencetus, syarat dan tindakan

Ini ialah rujukan untuk blok binaan yang anda gunakan bagi membina automasi: peristiwa yang memulakannya, syarat yang menentukan sama ada ia berjalan, dan tindakan yang dilakukannya.

Apakah ia

Setiap automasi terdiri daripada tiga bahagian:

• Acara — perkara yang berlaku dalam Edvisor yang memulakan automasi (contohnya, pelajar baharu dicipta).
• Syarat (pilihan) — peraturan tambahan yang mesti dipenuhi untuk automasi dijalankan.
• Tindakan — perkara yang dilakukan oleh automasi apabila ia dijalankan (contohnya, menghantar e-mel).

Anda memilihnya dalam pembina automasi. Bahagian ini menyenaraikan setiap pilihan yang boleh anda pilih.

Acara

Acara ialah pencetus yang memulakan automasi. Terdapat 18 acara, yang dikumpulkan kepada 5 kategori: Pelajar, Cadangan, Pendaftaran, Jualan, dan Insurans.

Pelajar (5 acara)

• Pelajar baharu dicipta
• Pelajar dikemas kini
• Pelajar dipadam
• Hari lahir pelajar
• Visa pelajar hampir tamat tempoh

Cadangan (5 acara)

• Cadangan dicipta
• Cadangan Dikeluarkan — cadangan itu dikeluarkan atau dihantar kepada pelajar. Acara ini sebelum ini dipanggil Cadangan Diterbitkan; ia telah dinamakan semula supaya sepadan dengan bahagian lain produk.
• Cadangan Dilihat — kali pertama pelajar membuka cadangan tersebut. Ia dicetuskan sekali sahaja dan tidak akan dicetuskan lagi pada paparan seterusnya.
• Cadangan Diterima — dicetuskan apabila peralihan sebenar kepada status diterima berlaku. Jika pelajar menerima pilihan A dan kemudian pilihan B, itu dikira satu acara, bukan dua.
• Tarikh tamat tempoh cadangan — berdasarkan tarikh. Ia boleh dijalankan sebelum, pada, atau selepas hari cadangan tamat tempoh.

Pendaftaran (2 acara)

• Pendaftaran baharu dicipta untuk pelajar
• Pendaftaran diterima oleh pihak sekolah

Jualan (4 acara)

• Jualan dimulakan
• Jualan penginapan dimulakan
• Jualan dicipta
• Perubahan Tahap Saluran — pelajar berpindah antara tahap dalam saluran. Anda memilih tahap menggunakan syarat Dipindahkan ke tahap dan Dipindahkan dari tahap (lihat Syarat di bawah). Penugasan semula secara pukal tidak mencetuskan acara ini.

Insurans (2 acara)

• Tarikh mula polisi
• Tarikh tamat polisi

Kedua-dua acara Insurans adalah berdasarkan tarikh, dan ia hanya terpakai pada tempahan yang disahkan — polisi pada tempahan yang belum disahkan tidak akan mencetuskannya.

Nota: Acara baharu akan ditambah dari semasa ke semasa untuk memperluas rangkaian acara yang boleh mencetuskan automasi.

Apabila ia dijalankan

Untuk setiap acara, anda menetapkan masa:

• Serta-merta — automasi dijalankan sebaik sahaja acara berlaku.
• Sebelum — ia dijalankan beberapa hari sebelum sesuatu tarikh.
• Pada hari tersebut — ia dijalankan pada tarikh itu sendiri.
• Selepas — ia dijalankan beberapa hari selepas sesuatu tarikh.

Acara berdasarkan tarikh (seperti tarikh luput visa pelajar, tarikh luput cadangan, atau tarikh mula atau tamat polisi insurans) meminta anda memasukkan Tempoh dalam hari untuk Sebelum atau Selepas. Acara berdasarkan tarikh tidak boleh dijalankan "Serta-merta", kerana ia bergantung pada tarikh akan datang.

Semasa anda membina pencetus berdasarkan tarikh, pembina menyatakan semula peraturan itu kepada anda dalam bahasa mudah, supaya anda boleh menyemak bahawa masa tersebut dibaca seperti yang anda maksudkan sebelum menyimpannya.

Syarat

Syarat ialah peraturan pilihan yang mesti benar untuk automasi dijalankan.

Menggabungkan syarat

• Anda boleh menggabungkan syarat dengan logik semua (setiap syarat mesti benar) atau logik mana-mana (sekurang-kurangnya satu syarat mesti benar).
• Kad automasi dalam paparan senarai menunjukkan ringkasan perkara yang anda tetapkan, contohnya "3 syarat · mana-mana".
• Medan yang sama boleh digunakan lebih daripada sekali dalam satu automasi, jadi anda boleh membina julat dan peraturan berbilang bahagian daripada satu medan.

Jenis medan

Di samping medan gaya senarai asal, syarat kini menyokong:

• Medan Tarikh.
• Medan Teks.
• Medan Ya/tidak.

Medan syarat yang diketahui

• Kerakyatan Pelajar — dengan operator seperti "ialah mana-mana daripada". Contohnya, jalankan automasi hanya untuk pelajar daripada kerakyatan tertentu.
• Negara destinasi insurans — untuk peraturan berkaitan insurans.
• Penyedia insurans — untuk peraturan berkaitan insurans.
• Dipindahkan ke peringkat dan Dipindahkan dari peringkat — digunakan dengan acara Perubahan Peringkat Saluran Paip. Pemilih menyenaraikan saluran paip dan peringkat yang tersedia, jadi anda memilih saluran paip dahulu dan kemudian peringkat.

Perubahan terkini

• Dua syarat cadangan yang sebelum ini tersembunyi kini tersedia. Syarat tersebut tidak dinamakan dalam nota keluaran, jadi semak pemilih syarat pada acara cadangan untuk mendapatkan senarai semasa.
• Satu operator telah dihentikan kerana ia tidak pernah sesuai untuk medan yang digunakan. Operator tersebut tidak dinamakan dalam nota keluaran. Jika anda tidak dapat mencari operator yang pernah digunakan sebelum ini, kemungkinan besar itulah sebabnya — buka semula syarat tersebut dan pilih operator yang paling hampir daripada yang masih ada.

Tindakan

Tindakan ialah perkara yang dilakukan oleh automasi apabila ia dijalankan. Anda boleh menambah lebih daripada satu tindakan. Tindakan dijalankan satu demi satu dan setiap satunya berjalan secara berasingan — jika satu tindakan gagal, tindakan lain masih akan dijalankan.

Tindakan dikumpulkan kepada dua kategori.

Komunikasi

• E-mel pelajar — menghantar e-mel kepada pelajar. E-mel pelajar diisi secara automatik. Anda menetapkan Subjek dan Isi (kedua-duanya diperlukan), dan anda boleh menggunakan pemboleh ubah (lihat di bawah).
• E-mel Kaunselor — menghantar e-mel kepada kaunselor yang ditugaskan kepada pelajar.

Integrasi

• Cipta Tugas — mencipta tugas. Anda menetapkan nama tugas, tarikh akhir, dan penerima tugas.
  • Nota: Pemboleh ubah dalam tugas disimpan sebagai teks biasa dan tidak digantikan dengan nilai sebenar. Jangan bergantung pada pemboleh ubah dalam nama tugas.
• Hantar Webhook — menghantar data ke URL yang anda pilih. Anda menetapkan URL dan Muatan. Atas sebab keselamatan, webhook hanya boleh dihantar ke alamat awam, dan ia mengikuti maksimum 5 ubah hala.

Pemboleh ubah

Pemboleh ubah membolehkan anda memasukkan butiran pelajar dan agensi sebenar ke dalam e-mel. Apabila automasi berjalan, setiap pemboleh ubah digantikan dengan nilai sebenar.

Pelajar

• ID Pelajar
• Nama Pertama
• Nama Keluarga
• E-mel
• Tarikh Lahir

Agensi

• Nama Agensi
• Nama Pejabat

Jika pemboleh ubah tidak dapat diisi (contohnya, pelajar tidak mempunyai tarikh lahir), ruang letak akan dialih keluar daripada mesej.

Bahasa

Pembina automasi, termasuk acara, syarat, dan tindakan, diterjemahkan sepenuhnya ke dalam 22 bahasa dan mengikut bahasa akaun anda.

Resipi automasi: persediaan biasa

Bahagian ini menerangkan persediaan automasi biasa yang boleh anda bina dalam Tetapan > Pengambilan > Automasi. Setiap resipi mengikut bentuk yang sama — perkara yang dicapai, pencetus yang perlu dipilih, masa ia berjalan, syarat yang perlu ditambah, tindakan yang dicadangkan, dan perkara yang perlu diberi perhatian — supaya anda boleh mencari resipi yang diperlukan dan membinanya dalam beberapa minit.

Lebih banyak resipi akan ditambahkan di sini dari semasa ke semasa apabila pencetus dan syarat baharu dilancarkan, jadi anggap ini sebagai pustaka yang berkembang dan bukannya senarai tetap. Jika anda membina sesuatu yang berguna tetapi belum disenaraikan di sini, ia boleh ditambahkan sebagai bahagian lain.

Untuk senarai penuh perkara yang tersedia, lihat bahagian rujukan Pencetus, syarat, dan tindakan di atas.

Resipi 1 — Susulan cadangan

Perkara yang dicapai: Memastikan cadangan terus bergerak tanpa perlu membuat susulan secara manual. Anda mengingatkan pelajar sebelum cadangan tamat tempoh, membuat susulan apabila mereka telah melihatnya tetapi belum mengambil tindakan, dan menyerahkannya kepada pihak dalaman sebaik sahaja mereka menerimanya.

Pencetus yang perlu dipilih: Satu automasi untuk setiap tingkah laku yang anda inginkan, daripada kumpulan Cadangan:

• Cadangan Dilihat — kali pertama pelajar membuka cadangan.
• Cadangan Diterima — apabila pelajar menerimanya.
• Tarikh tamat tempoh cadangan — pencetus berasaskan tarikh yang boleh anda tetapkan untuk berjalan sebelum, pada, atau selepas hari cadangan tamat tempoh.

Masa ia berjalan:

• Cadangan Dilihat dicetuskan apabila pelajar membuka cadangan buat kali pertama dan tidak akan dicetuskan lagi pada paparan seterusnya.
• Cadangan Diterima dicetuskan apabila peralihan kepada status diterima berlaku.
• Tarikh luput cadangan dijalankan berdasarkan tarikh luput — untuk peringatan, tetapkan beberapa hari sebelumnya. Semasa anda membina pencetus berasaskan tarikh, pembina akan menyatakan semula peraturan itu kepada anda dalam bahasa yang mudah supaya anda boleh mengesahkan bahawa anda telah memilih ofset dan arah yang betul.

Syarat untuk ditambah: Hadkan automasi supaya ia hanya dicetuskan untuk pelajar yang anda maksudkan — contohnya berdasarkan Kewarganegaraan Pelajar, atau medan cadangan seperti destinasi atau jenis program. Anda boleh menggunakan medan yang sama lebih daripada sekali dalam satu peraturan jika anda memerlukan dua ujian pada medan tersebut, dan kad akan memaparkan ringkasan perkara yang anda bina (contohnya "3 syarat · mana-mana"). Jika anda mahu semua syarat dipenuhi, kekalkan mod padanan kepada semua; gunakan mana-mana apabila satu syarat sahaja sudah memadai.

Tindakan yang dicadangkan:

• Sebelum tarikh luput: hantarkan e-mel peringatan kepada pelajar dengan pautan ke cadangan, dan cipta tugasan untuk kaunselor yang bertanggungjawab supaya menghubungi mereka.
• Apabila diterima: hantarkan e-mel tahniah, cipta tugasan langkah seterusnya (deposit, dokumen), dan maklumkan pasukan melalui webhook atau pemberitahuan dalaman.
• Dilihat tetapi belum diterima: gabungkan automasi Cadangan Dilihat dengan e-mel susulan selepas tempoh tertentu, atau gunakan peringatan tarikh luput untuk menampung jurang tersebut.

Perkara yang perlu diberi perhatian: Cadangan Dilihat hanya dicetuskan pada pembukaan pertama — pelajar yang membuka semula cadangan itu lima kali masih hanya menghasilkan satu peristiwa, jadi jangan bina logik yang mengandaikan paparan berulang. Cadangan Diterima dicetuskan sekali, semasa peralihan — jika pelajar menerima pilihan A dan kemudian bertukar kepada pilihan B, itu masih satu peristiwa sahaja, bukannya dua, jadi automasi penerimaan tidak akan dijalankan semula apabila pertukaran berlaku.

Resipi 2 — Ingatkan pelajar tentang tarikh polisi insurans

Perkara yang dicapai: Pelajar mendapat peringatan awal sebelum perlindungan insurans mereka bermula dan sebelum ia berakhir, supaya mereka melancong dengan perlindungan yang aktif dan tahu bila perlu memperbaharuinya. Ia juga memberi pasukan anda peringatan untuk menyemak dokumen pada masa yang sesuai.

Pencetus untuk dipilih: Daripada kategori Insurans baharu dalam pemilih pencetus:

• Tarikh mula polisi — untuk mesej sebelum ketibaan dan "perlindungan anda akan bermula tidak lama lagi".
• Tarikh tamat polisi — untuk peringatan pembaharuan dan luput.

Bila ia dijalankan: Kedua-duanya berasaskan tarikh, jadi anda memilih sebelum, pada, atau selepas hari yang berkaitan — contohnya tujuh hari sebelum tarikh mula polisi, atau empat belas hari sebelum tarikh tamat polisi. Pembina akan menyatakan semula peraturan itu dalam bahasa yang mudah semasa anda menetapkannya, supaya anda boleh menyemak bahawa ofset tersebut dibaca seperti yang anda maksudkan sebelum menyimpannya.

Syarat untuk ditambah: Gunakan negara destinasi Insurans untuk menghantar arahan khusus negara, dan penyedia Insurans apabila perkataan atau dokumen berbeza mengikut penyedia. Gabungkan kedua-duanya apabila anda memerlukan kedua-duanya, dan gunakan ringkasan syarat pada kad untuk mengesahkan peraturan sepadan dengan perkara yang anda terangkan.

Tindakan yang dicadangkan:

• E-mel butiran polisi pelajar dan perkara yang perlu dibawa oleh mereka.
• Buat tugasan untuk kaunselor mengesahkan bahawa pelajar mempunyai dokumen mereka.
• Untuk tarikh tamat, e-mel peringatan pembaharuan dan buat tugasan untuk membincangkan lanjutan perlindungan.

Perkara yang perlu diberi perhatian: Pencetus Insurans hanya terpakai pada tempahan yang disahkan. Polisi yang dilampirkan pada tempahan yang belum disahkan tidak akan mencetuskan pencetus ini, jadi pelajar dalam keadaan menunggu tidak akan menerima apa-apa — jangan bergantung pada resipi ini sebagai satu-satunya pemeriksaan perlindungan anda.

Resipi 3 — Bertindak balas terhadap perubahan peringkat saluran

Perkara yang dicapai: Menukarkan pergerakan saluran kepada tindakan secara automatik — mesej alu-aluan apabila pelajar memasuki peringkat, tugasan serah tugas apabila mereka bergerak ke hadapan, dan makluman dalaman apabila mereka berundur atau meninggalkan peringkat.

Pencetus untuk dipilih: Perubahan Peringkat Saluran.

Bila ia berjalan: Setiap kali peringkat saluran pelajar berubah. Anda kemudian menentukan perubahan yang penting bagi anda menggunakan syarat pencetus.

Syarat untuk ditambah: Gunakan "Beralih ke peringkat" untuk bertindak apabila pelajar tiba di peringkat tertentu, dan "Beralih dari peringkat" untuk bertindak apabila mereka meninggalkannya. Gabungkan kedua-duanya untuk mengesan peralihan tertentu (keluar dari satu peringkat dan masuk ke peringkat lain), dan tambahkan syarat lain — kewarganegaraan, destinasi, program — untuk memastikan peraturan digunakan pada pelajar yang betul.

Tindakan yang dicadangkan:

• Beralih ke peringkat baharu: hantar e-mel yang sesuai dengan peringkat tersebut dan buat tugasan seterusnya untuk pemilik.
• Beralih ke belakang dari peringkat aktif: maklumkan pengurus, atau buat tugasan semakan.
• Sebarang perubahan peringkat: cetuskan webhook supaya pelaporan atau CRM anda kekal selaras.

Perkara yang perlu diberi perhatian: Penugasan semula secara pukal tidak mencetuskannya. Jika peringkat diubah secara pukal, tiada automasi akan berjalan, jadi kerja pengemasan atau pemindahan besar-besaran akan kelihatan senyap dalam log. Rancang sebarang pergerakan peringkat secara pukal dengan mengandaikan bahawa e-mel susulan dan tugasan tidak akan dibuat, dan uruskannya secara manual.

Memantau pelaksanaan automasi

Setiap kali automasi berjalan, ia merekodkan entri log. Bahagian ini menerangkan tempat untuk mencari log tersebut, maksud setiap medan, dan cara membacanya apabila berlaku masalah.

Automasi boleh dimulakan oleh pelbagai jenis peristiwa — peristiwa pelajar, cadangan, pendaftaran, jualan dan Insurans — jadi log bagi mana-mana automasi mencerminkan pencetus yang digunakan untuk membinanya. Medan, status dan sebab kegagalan di bawah adalah sama tanpa mengira pencetus yang diaktifkan.

Apakah maksudnya

Log ialah rekod bagi satu larian automasi. Setiap larian menghasilkan satu entri log, supaya anda dapat melihat dengan tepat perkara yang berlaku, bila ia berlaku dan sama ada ia berjaya. Log tidak boleh diedit atau dipadam — ia ialah rekod kekal.

Tempat untuk mencari log

1. Pergi ke Settings > Recruitment > Automations.
2. Buka automasi yang ingin anda semak.
3. Pada skrin Edit Automation, tukar daripada tab Automation kepada tab Logs.

Jika automasi tidak pernah dijalankan, anda akan melihat keadaan kosong yang menyatakan "Tiada pelaksanaan lagi" dengan butang untuk melihat konfigurasi automasi.

Membaca log

Paparan Logs menunjukkan:

• Penapis Status (contohnya, "Semua status") untuk menapis larian mengikut hasil.
• Pembilang yang menunjukkan bilangan larian yang disenaraikan (contohnya, "Menunjukkan 12").
• Satu baris bagi setiap larian.

Setiap baris log menunjukkan medan berikut:

• Masa — bila larian berlaku.
• Status — hasilnya (lihat di bawah).
• Pencetus — peristiwa yang memulakan larian. Ini ialah pencetus yang digunakan untuk membina automasi, jadi ia boleh menjadi mana-mana peristiwa yang tersedia. Contoh yang mungkin anda lihat termasuk Proposal created, Proposal Issued (sebelum ini dipanggil Proposal Published), Proposal Viewed, Proposal Accepted, Proposal expiry date, Pipeline Stage Change, serta pencetus insurans Policy start date dan Policy end date.
• ID Pelaksanaan — ID unik untuk larian (bermula dengan "exec-"). Rujuk ID Pelaksanaan apabila melaporkan isu, supaya larian yang tepat dapat dikenal pasti.
• Tindakan — bilangan tindakan yang dijalankan, sebagai nisbah (contohnya, "1/1" atau "0/1 skipped").
• Tempoh — berapa lama larian mengambil masa.

Klik satu baris untuk mengembangkannya dan melihat butiran bagi setiap tindakan dalam larian tersebut.

Status

• Berjaya — automasi telah dijalankan dan semua tindakan selesai.
• Gagal — larian tidak selesai.
• Kegagalan Sebahagian — sesetengah tindakan selesai dan sesetengahnya tidak.

Tempat larian turut dipaparkan

Larian automasi turut dipaparkan dalam suapan Aktiviti Terkini pelajar, supaya anda dapat melihat aktiviti automasi daripada profil pelajar.

Sebab kegagalan biasa

Jika larian gagal, biasanya salah satu sebab berikut:

• Webhook mengembalikan respons bukan 2xx.
• URL webhook menghala ke alamat IP dalaman atau peribadi (alamat ini disekat).
• Webhook mengikuti lebih daripada 5 ubah hala.
• Pemboleh ubah yang diperlukan tidak dapat diisi.

Sebab automasi mungkin tiada larian

Jika tab Log kosong apabila anda menjangkakan adanya entri, periksa sama ada automasi telah dihidupkan. Khususnya, apabila anda menduplikasi automasi daripada menu kad, salinan tersebut tiba dalam keadaan dimatikan, dengan sepanduk pada automasi yang menyatakan perkara itu. Automasi yang dilumpuhkan tidak akan dijalankan, jadi ia tidak menghasilkan sebarang entri log sehingga anda menghidupkannya. Ini ialah sebab paling biasa automasi yang baru diduplikasi kelihatan seperti tidak melakukan apa-apa.

Anda juga wajar mengesahkan bahawa pencetus benar-benar telah berlaku dan syarat pada automasi sepadan dengan rekod yang anda jangkakan — sesuatu proses hanya dicatat dalam log apabila pencetus diaktifkan dan syarat dipenuhi.

Bila perlu menyemak log

Semak log apabila e-mel, tugasan atau webhook yang dijangka tidak berlaku, atau apabila seseorang melaporkan bahawa automasi tidak berfungsi. Status dan butiran tindakan yang dikembangkan memberitahu anda langkah mana yang gagal dan sebabnya.