결제 플랜 템플릿

결제 플랜 템플릿은 예치금 및 할부 일정을 한 번 저장합니다. 설정 → 모집 → 결제 → 결제 플랜 템플릿에서 템플릿을 만들 수 있습니다: 이름, 통화, 지불자 국가, 예치금(% 또는 고정 금액), 할부(균등 또는 사용자 지정), 첫 번째/마지막 결제 시점을 설정하고 실시간 미리보기를 확인할 수 있습니다. 학교 및 목적지별로 템플릿을 자동 적용할 수도 있습니다. 모든 학교와 모든 목적지에 적용되는 템플릿은 기관 전체 기본값이며, 가장 구체적으로 일치하는 항목이 우선 적용됩니다. 제안서와 세일에서도 템플릿을 직접 선택할 수 있습니다.

결제 플랜 템플릿은 예치금 및 할부 일정을 한 번 저장하므로 모든 제안서나 세일에 매번 다시 입력할 필요가 없습니다. 템플릿을 직접 선택하거나 일치하는 제안서에 자동으로 적용되도록 할 수 있습니다.

찾는 방법

설정 → 모집 → 결제로 이동한 다음 결제 플랜 템플릿까지 스크롤합니다. 결제 플랜 추가를 클릭하여 템플릿을 만들거나 연필 아이콘을 클릭하여 기존 템플릿을 수정합니다. 목록의 각 템플릿에는 이름, 결제 수금 방식(예: "CAD로 수금"), 적용되는 학교와 목적지, 활성화 또는 비활성화할 수 있는 토글이 표시됩니다.

템플릿 만들기

1. 템플릿 기본 정보

• 템플릿 이름. 적용되는 사례를 기준으로 이름을 지정합니다. 예: "언어 프로그램 – 6회 할부."
• 결제 통화. 학교 통화 사용(환전 없음) 또는 항상 하나의 통화 사용을 선택합니다.
• 기본 지불자 국가. 학생의 위치와 사무실 국가를 모두 알 수 없을 때 사용됩니다.

2. 예치금. 학생이 제안서를 수락할 때 수금되며 총액에서 차감되는 첫 번째 결제 금액입니다. 총액의 % 또는 고정 금액을 선택하고 금액을 입력한 다음, "예치금"과 같이 학생에게 표시할 라벨을 추가합니다.

3. 할부. 예치금 납부 후 남은 금액을 할부로 나눕니다. 균등 분할 또는 직접 금액 설정, 할부 횟수 및 학생에게 표시할 선택적 설명을 선택합니다.

4. 결제 일정. 첫 번째 할부와 마지막 할부의 납부 기한을 정하면 그 사이의 모든 할부가 균등한 간격으로 배정됩니다.

• 첫 번째 결제. 템플릿이 적용된 후 일정 시간이 지난 시점 또는 과정 시작 전 일정 시점으로 설정합니다.
• 마지막 결제. 과정 시작 전 일정 시점에 종료하거나 고정된 주기로 계속하도록 설정합니다.

요약에서 설정한 내용을 쉬운 설명으로 확인할 수 있습니다.

5. 미리보기를 확인하고 저장합니다. 일정 미리보기에서는 설정한 규칙에 따라 샘플 제안서의 금액을 계산합니다. 샘플 총액, 수락 날짜 및 과정 시작 날짜를 변경하여 예외적인 경우를 확인한 다음 저장합니다.

템플릿 자동 적용

템플릿 하단의 이 템플릿이 적용되는 위치에서 일치하는 제안서에 이 템플릿 자동 적용을 선택합니다. 그런 다음 다음을 선택합니다:

• 학교. 모든 학교 또는 선택한 학교.
• 목적지. 모든 목적지 또는 선택한 목적지.

모든 학교와 모든 목적지로 설정된 템플릿은 에이전시 전체의 기본값으로 작동하므로, 새로운 학교 연결과 새로운 제안이 항상 적용됩니다. 제안이 둘 이상의 템플릿과 일치하는 경우 가장 구체적인 템플릿이 적용됩니다. 예를 들어, 한 학교에 대한 템플릿은 해당 학교의 제안에 대해 에이전시 전체 기본값보다 우선합니다.

템플릿 수동으로 사용

자동 적용 없이 설정된 템플릿도 제안 옵션이나 세일에서 결제 계획을 설정할 때 선택할 수 있습니다. 템플릿에 통화, 보증금 및 일정이 입력되며, 이후 이를 조정할 수 있습니다.