자동화 설정 방법

Last updated: September 2, 2026

자동화는 Edvisor에서 무언가 발생할 때 자동으로 실행되는 규칙입니다 — 예를 들어 새 학생에게 이메일 보내기, 제안이 조회되거나 수락될 때 후속 조치, 파이프라인 단계 변경 시 상담원에게 알림, 작업 생성, 웹훅에 데이터 푸시 또는 비자 또는 보험 정책 날짜 전에 알림 보내기 등이 있습니다. 이 기사에서는 자동화가 무엇인지 설명하고, 다섯 영역(학생, 제안, 등록, 판매, 보험)에 걸친 18개의 이벤트를 나열하며, 자동화 찾기, 기능 활성화, 첫 번째 규칙 구축, 목록 검색, 규칙 복제(복사본이 꺼진 상태로 도착하는 것)에 대해 다룹니다.

자동화는 Edvisor에서 무언가 발생할 때 스스로 실행되는 규칙입니다. 각 규칙에는 이벤트(시작하는 것), 선택적 조건(필터), 그리고 하나 이상의 조치(할 일)가 있습니다. 이 기사에서는 자동화 찾기, 기능 활성화 방법, 규칙 구축, 찾기, 복제, 관리 방법에 대해 설명합니다.

그것이 무엇인지

자동화는 Edvisor에서 무언가 발생할 때 자동으로 실행되는 규칙입니다. 각 자동화에는:

  • 이벤트 — 시작하는 것.
  • 선택적 조건 — 충족되어야 하는 필터.
  • 하나 이상의 조치 — 실행 시 할 일.

일반적인 사용 사례:

  • 새 학생이 생성되면 환영 이메일 보내기.
  • 학생이 업데이트되면 상담원에게 알림.
  • 특정 국적의 학생이 일치하면 후속 작업 생성.
  • 웹훅을 통해 학생 데이터를 내부 시스템에 푸시.
  • 학생의 비자가 만료되기 전에 알림 보내기.
  • 학생이 제안을 조회하거나 수락하거나, 제안이 만료되기 전에 후속 조치.
  • 학교가 등록을 수락하면 인수 인계 작업 생성.
  • 판매가 생성되면 온보딩 작업 생성.
  • 학생이 특정 파이프라인 단계로 이동하면 상담원에게 알림.
  • 보험 정책 시작 또는 종료 전에 학생에게 알림.

이벤트 가능

자동화는 이벤트에 의해 트리거됩니다. 18개의 이벤트가 있으며, 5개 영역으로 그룹화되어 있습니다. 각 이벤트에 대한 전체 세부 정보는 트리거, 조건, 조치 참조를 참조하세요.

학생

  • 새 학생이 생성됨
  • 학생이 업데이트됨
  • 학생이 삭제됨
  • 학생의 생일
  • 학생의 비자가 만료될 예정임

제안

  • 제안이 생성됨
  • 제안 발행 — 학생에게 발행 또는 전송됨. 이전에는 '제안 게시됨'이라고 불렸으며, 제품의 나머지와 일치하도록 이름이 변경됨.
  • 제안 조회 — 학생이 처음 제안을 열 때, 한 번만.
  • 제안 수락 — 수락으로 전환될 때 발생.
  • 제안 만료 날짜 — 만료 전, 당일 또는 만료 후.

등록

  • 학생을 위한 새 등록이 생성됩니다
  • 학교에서 등록이 승인됩니다

세일

  • 세일이 시작됩니다
  • 숙박 세일이 시작됩니다
  • 세일이 생성됩니다
  • 파이프라인 단계 변경 — 단계로 이동됨 및 단계에서 이동됨 조건과 함께. 일괄 재할당은 이를 트리거하지 않습니다.

보험

  • 보험 정책 시작 날짜
  • 보험 정책 종료 날짜

보험 이벤트는 확인된 예약에만 적용됩니다.

참고: 새로운 이벤트는 시간이 지남에 따라 추가되어 자동화를 트리거할 수 있는 이벤트 범위를 확장합니다.

찾는 방법

설정 > 모집 > 자동화로 이동하세요.

관리자만 자동화를 생성, 편집, 활성화, 비활성화 또는 삭제할 수 있습니다. 상담원은 자동화를 볼 수 있지만 변경할 수 없습니다.

자동화 활성화

자동화 섹션을 처음 열면 기능을 설명하는 활성화 화면이 표시됩니다. 활성화하면 계정을 위한 API 키 쌍이 생성되며, Edvisor는 내부적으로 이를 사용하여 자동화를 실행합니다. 키를 직접 관리할 필요는 없습니다.

활성화 후, 자동화 목록 보기로 이동합니다. 헤더에는 전체 개수(예: "자동화 (21)")가 표시되며, 각 자동화는 카드로 표시됩니다.

각 카드에는 다음이 표시됩니다:

  • 자동화 이름.
  • 이를 트리거하는 이벤트.
  • 예를 들어 "3 조건 · 모두"와 같은 조건 요약 칩, 이를 통해 조건이 몇 개인지와 모두 또는 일부 논리를 사용하는지 여부를 규칙을 열지 않고 볼 수 있습니다.
  • 액션 칩.
  • 활성 / 비활성 토글.
  • 카드 메뉴, 여기서 자동화를 복제할 수 있습니다.

자동화 생성

시작하는 방법은 두 가지입니다:

  • 처음부터 — 오른쪽 상단의 자동화 생성 클릭.
  • 템플릿에서 — 오른쪽 목록 패널에서 템플릿을 선택하세요(예: "새 학생 환영"). 템플릿은 이벤트, 조건, 액션을 미리 채워 넣어 세부 사항만 사용자 지정하면 됩니다.

빌더

빌더는 세 부분으로 구성됩니다:

  • 상단 — 자동화 이름(필수), 설명, "이 자동화 실패 시 이메일 받기" 토글. 이 토글을 켜두면 이 자동화가 실패할 때마다 이메일을 받게 됩니다.
  • 왼쪽 패널 — 규칙 순서, 세 단계로 표시: 이벤트 > 조건 > 액션. 어떤 단계든 클릭하여 구성할 수 있습니다.
  • 오른쪽 패널 — 선택한 단계의 구성입니다.

또한 이벤트 / 조건 / 액션 버튼을 통해 단계 간에 앞으로 또는 뒤로 이동할 수 있습니다.

이벤트를 구성할 때, 자동화가 실행되는 시기를 선택합니다 — 즉시 또는 / 날짜에 묶인 이벤트의 경우 / 하루 전 또는 / 후 (일수로 설정). 날짜 기반 이벤트의 경우, 빌더는 규칙을 평범한 언어로 다시 설명하여 빌드하는 동안 타이밍을 확인할 수 있도록 합니다.

완료했을 때 오른쪽 상단의 저장을 클릭하세요. 저장은 모든 필수 필드가 채워질 때까지 비활성화 상태로 유지됩니다.

자동화 찾기

규칙이 여러 개 이상일 때, 검색을 사용하여 이름으로 찾기:

  • 검색 상자에 입력하면 목록이 입력하는 동안 필터링됩니다.
  • 일치하는 항목에 대해 결과 수를 표시합니다.
  • 일치하는 항목이 없으면 전용 결과 없음 상태를 볼 수 있습니다. 이는 "첫 번째 자동화 만들기" 빈 화면과는 다르며, 지금은 정말로 자동화가 전혀 없을 때만 나타납니다.

자동화 복제

규칙을 다시 만들지 않고 재사용하려면, 자동화의 카드 메뉴를 열고 복제를 선택하세요. 한 번 클릭으로 가능합니다.

복사본은 꺼진 상태로 도착하며, 이를 알리는 배너가 표시됩니다. 이는 의도된 것으로, 검토하기 전까지는 실행되지 않습니다. 복사본을 열고 이름과 변경이 필요한 다른 항목을 편집한 후, 토글로 활성화하세요.

기존 자동화 관리

자동화 목록에서 다음 작업을 수행할 수 있습니다:

  • 카드를 클릭하여 자동화를 엽니다. 이로 인해 자동화 편집이 열리며, 두 개의 탭이 표시됩니다: 자동화 (빌더)와 로그 (실행 기록).
  • 카드의 토글을 사용하여 활성화 또는 비활성화합니다. 비활성화된 자동화는 유지되지만 실행되지 않습니다.
  • 카드 메뉴에서 자동화를 복제합니다 (위 참조).
  • 편집 보기 내에서 자동화를 삭제합니다. 과거 실행의 로그는 유지됩니다.

언어

자동화는 22개 언어로 완전히 번역되었으며, 계정 언어를 따릅니다.

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