팀 설정: 팀 및 사용자 권한 관리

팀 설정(설정 → 팀): + 새 팀원 추가(이름, 이메일, 역할); 호버 아이콘으로 편집/삭제 — 삭제는 취소할 수 없습니다. 팀원 편집 시 역할을 선택한 후 개별 권한(범위: 모두/지정됨/예/아니요)을 직접 판매 및 학교 권한 그룹에 걸쳐 재정의하세요. 권한은 선택적이며, 회원 추가는 계획 내 사용자 슬롯에 따라 제한될 수 있습니다.

팀원, 역할, 권한을 관리하세요.

접근 방법

사용자 아이콘(우측 상단) → 설정 → 팀.

시작하기 전에

• 팀원 초대 및 관리를 위한 권한이 필요합니다.

• 회원 추가는 계획 내 사용자 슬롯 수에 따라 달라질 수 있습니다.

새 팀원 추가

1. + 새 팀원 클릭.

2. 이름, 이메일, 역할을 입력하세요.

3. 저장 클릭.

새 회원은 이메일 초대를 받습니다. 초대를 수락해야 Edvisor에 접속할 수 있습니다.

초대를 다시 보내려면: 팀원의 이름 위에 마우스를 올리고 초대 이메일 재전송 아이콘을 클릭하세요.

회원 추가가 불가능하다면, 계획 내 사용자 슬롯을 모두 사용했을 수 있습니다 — 더 많은 사람을 초대하기 전에 계획을 확인하세요.

팀원 편집

팀원의 이름 위에 마우스를 올리고 연필 아이콘을 클릭하여 개인 정보, 역할 또는 권한을 편집하세요.

팀원의 권한 설정

팀원 편집 화면에서 역할을 선택하여 회원의 기본 접근 권한을 설정한 후, 권한 아래에서 개별적으로 조정하여 해당 사용자에게 맞춤 접근 권한을 부여하세요.

권한은 영역별로 그룹화되어 있습니다. 에이전시 측 영역은 직접 판매(학생, 예약, 제안, 세금계산서, 세일, 학교, 보고서, 지불, 설정, 에이전시 연결, 재고, 사용자 초대)에 속하며, 학교 측 영역은 학교 권한(에이전시 포털, 등록, 학교 연결, 재고, 제공, 학교 인사이트)에 속합니다.

각 권한은 범위로 설정됩니다:

• 모두 — 해당 영역의 모든 기록에 적용됩니다.

• 지정됨 — 이 구성원에게 할당된 기록에만 적용됩니다.

• 예 — 허용됨 (기록 기반이 아닌 권한에 대해).

• 아니요 — 허용되지 않음.

일부 권한은 상위 항목 아래에 중첩되어 있으며 (예: 학생 생성 및 편집은 학생 보기 아래에 위치), 몇 가지는 다른 영역에서 상속됩니다 ( "설정됨 in ..."으로 표시됨).

이것으로 할 수 있는 것:

• 수정을 하지 않고 제공 내용을 보기 — 숙박 보기는 허용하되, 숙박 생성 및 편집은 아니요로 설정 (견적서에서 숙박을 선택하면서 전체 재고 접근 권한 없이 유용).

• 누군가에게 신청서의 한쪽만 보여주기 — 예약 (기관)만 허용하고 등록은 허용하지 않거나 그 반대.

• 연결 관리를 누가 할 수 있는지 제어 — 기관 연결과 학교 연결 권한.

• 팀원 추가를 누가 할 수 있는지 제어 — 팀원 초대 권한은 사용자 아래에.

권한은 선택적입니다: 변경하기 전까지는 구성원이 기존 접근 권한을 유지하므로, 제한하려는 경우를 제외하고는 별도로 설정할 필요가 없습니다.

팀원 삭제

팀원의 이름 위에 마우스를 올리고 휴지통 아이콘을 클릭하세요. 또는 연필 아이콘을 클릭하고 삭제를 선택하세요. 팝업에서 확인하세요.

중요. 팀원을 삭제하는 것은 되돌릴 수 없습니다.

모범 사례

• 사용자가 퇴사하면 즉시 삭제하여 계정 보안을 유지하세요.

• 일반 접근 패턴에 역할을 사용하고, 예외에 대해서는 구성원별 오버라이드를 사용하세요.

• 책임이 변경될 때 역할과 권한을 신속하게 업데이트하세요.

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