デフォルト支払いプランテンプレートの作り方
Last updated: May 6, 2026
支払い計画テンプレートの作成：5つのステップ。(1) 名前（説明的、例：「標準言語プログラム - 6回分割」）。(2) 預金設定：タイトル + 種類（固定額または合計の割合）。(3-5) 分割スケジュール、条件、最終決定。ライブプレビュー パネルはリアルタイムで結果を表示します。テンプレートはセールで選択可能です。
5つの論理的なステップで再利用可能な支払い計画テンプレートを作成します。
ステップ1：テンプレート名
明確で説明的な名前を入力してください。テンプレートは見積もり作成時にリストから選択可能です。
ベストプラクティス。 「標準言語プログラム - 6回分割」は「テンプレート1」よりはるかに良いです。
ステップ2：預金設定（最初の支払い）
最初の預金を設定します：
- 預金タイトル。 お客様向けのラベル（例：「初期預金」、「登録料」、「返金不可手数料」）。
- 預金タイプ。
ステップ3：分割スケジュール
残りの支払い（預金後）がどのように分割されるかを定義します：
- 分割回数。 預金後の支払い回数。
- 頻度。 月次、週次、またはカスタム間隔での分割。
- 最初の支払い期日。 預金後の日数/週数、またはプログラム開始日からの相対的な日付。
- 均等分割またはカスタム金額。 残りの支払いを均等に分割するか、各支払いごとにカスタム金額を設定します。
ステップ4：条件とルール
テンプレートの適用を制御する条件を設定します：
- 最低合計。 見積もり合計が閾値以下の場合はテンプレートを適用しません。
- プログラム期間のトリガー。 プログラムの長さに基づく異なる分割回数（例：12週間未満のプログラムには3回分割、長い場合は6回分割）。
- 通貨制限。 必要に応じて特定の通貨にテンプレートを制限します。
- 機関ごとのルール。 特定の学校に対してデフォルトを上書きします。デフォルト支払いプラン：機関ごとのルールを参照してください。
ステップ5：最終決定と保存
ライブプレビュー パネルをもう一度確認し、スケジュールが期待通りかどうかを確認して保存します。これで、セールで見積もり作成時にテンプレートを選択できるようになります。
ライブプレビュー パネル
設定が変更されると右側のリアルタイムプレビューが更新されます。保存前にテンプレートを確認してください。
テンプレートの使用場所
テンプレートはセールで見積もり作成時に選択可能なオプションとして表示され、エージェントが複雑な支払いロジックをワンクリックで適用できるようにします。