支払いプランのテンプレート

支払いプランテンプレートは、デポジットと分割払いのスケジュールを一度保存できます。Settings → Recruitment → Payment → Payment plan templatesで、名前、通貨、支払者の国、デポジット（%または固定額）、分割払い（均等またはカスタム）、初回および最終支払いのタイミングを設定し、ライブプレビューで確認できます。学校と留学先によってテンプレートを自動的に適用することもできます。すべての学校、すべての留学先を対象とするテンプレートが代理店全体のデフォルトとなり、最も具体的に一致するものが優先されます。テンプレートは提案やセールで手動選択することもできます。

支払いプランテンプレートは、デポジットと分割払いのスケジュールを一度保存するため、提案やセールのたびに再入力する必要がありません。テンプレートを手動で選択することも、一致する提案に自動的に適用することもできます。

場所

Settings → Recruitment → Paymentに移動し、Payment plan templatesまでスクロールします。Add payment planをクリックしてテンプレートを作成するか、鉛筆アイコンをクリックして編集します。リスト内の各テンプレートには、名前、支払い方法（例：「CADで徴収」）、対象となる学校と留学先、および有効・無効を切り替えるトグルが表示されます。

テンプレートを作成する

1. テンプレートの基本設定

• テンプレート名。対象となるケースに合わせて名前を付けます。例：「語学プログラム – 6回払い」
• 支払い通貨。 学校の通貨を使用（換算なし）または常に1つの通貨を使用します。
• デフォルトの支払者の国。学生の所在地とオフィスの国がどちらも不明な場合に使用されます。

2. デポジット。学生が提案を承諾した際に徴収され、合計金額から差し引かれる初回支払いです。合計の%または固定額を選択し、金額を入力して、「デポジット」など、学生に表示するラベルを追加します。

3. 分割払い。デポジット後の残額を分割して支払います。均等に分割または独自の金額を設定を選択し、分割回数と、学生向けの任意の説明を入力します。

4. 支払いスケジュール。初回と最終の分割払いの支払期日を選択します。その間の支払いは均等間隔で設定されます。

• 初回支払い。テンプレートの適用後の一定期間、またはコース開始前の一定期間に設定します。
• 最終支払い。 コース開始前の一定期間までに終了、または一定の間隔で継続を選択します。

概要には、設定内容がわかりやすい文章で表示されます。

5. プレビューを確認して保存する。 スケジュールプレビューでは、設定したルールに基づいてサンプル提案の料金を計算します。サンプルの合計金額、承諾日、コース開始日を変更して想定外のケースを確認し、保存します。

テンプレートを自動的に適用する

テンプレートの下部にあるこのテンプレートを適用する対象で、一致する提案にこのテンプレートを自動的に適用にチェックを入れます。次に以下を選択します。

• 学校。 すべての学校または選択した学校。
• 渡航先。 すべての渡航先または選択した渡航先。

すべての学校とすべての渡航先に設定されたテンプレートは、代理店全体のデフォルトとして機能するため、新しい学校の接続や新しい提案にも常に適用されます。提案が複数のテンプレートに一致する場合は、最も具体的なテンプレートが優先されます。たとえば、1校向けのテンプレートは、その学校の提案に対して代理店全体のデフォルトよりも優先されます。

テンプレートを手動で使用する

自動適用なしのテンプレートも、提案オプションやセールで支払いプランを設定するときに選択できます。テンプレートによって通貨、デポジット、スケジュールが入力され、その後で調整できます。