フォーム：作成、共有、および学生ポータル

Last updated: October 9, 2026

フォームは、新規および既存の学生から情報や書類を収集します。新しい人がフォームに入力すると、Edvisorはその人の学生プロフィールを作成します。既存の学生が入力すると、プロフィールが更新されます。必要なフィールドをドラッグしてフォームを作成し、送信内容の処理方法を設定します。この記事では、フォームの作成、共有または割り当て、学生が学生ポータルでフォームに入力するときに表示される内容について説明します。

フォームの作成

概要

Edvisorのフォームは学生から情報を取得します。新しい人が入力すると、Edvisorはパイプラインに学生プロフィールを作成します。既存の学生が入力すると、プロフィールが更新されます。フォームは設定 > リクルート > フォームにあります。

新しいフォームを作成する

設定 > リクルート > フォームに移動します。
+ 新しいフォームを作成をクリックします。フォームビルダーが開き、2つのタブが表示されます：フォームを作成とフォーム設定（送信が行われると回答タブが表示されます）。

フォームを作成：フィールドを選択する

左側のフォーム要素パネルには3つのカテゴリーがあります。任意の要素を右側のフォームエリアにドラッグし、ドラッグして順序を変更できます。

学生 — 標準的な学生プロフィールフィールド：名、姓、メールアドレス、希望名、性別、電話番号、生年月日、自宅住所、国籍、現在地、パスポート番号、現在のパスポート番号、ビザの種類、ビザの有効期限、ビザ発行国、緊急連絡先、希望する留学先、希望する学校、希望するプログラム、希望開始日、希望留学期間、宿泊施設の希望、予算。これらのフィールドを使用するフォームが送信されると、Edvisorは新規学生の場合はフィールドに情報を入力し、既存の学生の場合は情報を更新します。
基本 — プロフィールフィールドに対応しないデータ用の一般フィールド：テキストフィールド、メール、テキストエリア、URL、数値、電話番号、住所、日時、日、チェックボックス、時刻、選択ボックス、選択、ラジオ、ファイル、ボタン。
プレミアム — 署名。

いつでも右上のフォームをプレビューを使用して、学生に表示される内容を確認できます。

フォーム設定：フォームの動作

情報

名前（必須） — フォーム一覧とフォームURLに表示されます。
送信後のメッセージ — 送信が成功した後に表示されるテキスト（お礼のメッセージや次のステップ）。

新規学生

プロフィールにまだ登録されていないメールアドレスから送信された場合、Edvisorは新しい学生を作成します。4つのドロップダウンで、学生が登録される場所を設定します：

フォームから作成された新規学生の所属オフィス。
新規学生のデフォルトパイプライン。
デフォルトのパイプラインステータス。
新規学生の割り当て先 — 担当カウンセラーとなるチームメンバー。

既存の学生

送信内容が既存のプロフィールと一致し、すでにデータが登録されているフィールドを含む場合、「フィールドの値がすでに存在する場合、どうしますか？」の設定で動作を指定します（これはフィールドごとではなく、フォーム全体に適用されます）。

値を追加 — 既存の値を保持し、新しい値を追加します。
値を置き換え — 既存の値を上書きします。
スキップ — 新しい値を無視し、プロフィールに登録されている値を保持します。

通知

「フォーム送信時の通知」の設定で、メールを受け取るユーザーを指定します。

学生に割り当てられたチームメンバー。
エージェンシー管理者。
すべてのチームメンバー。

保存

右上の「保存」をクリックします。フォームを共有できるようになります — 公開URLと埋め込みコードは、すぐ下の「フォームを共有」セクションにあります。下記の「フォームの共有または割り当て」セクションを参照してください。

フォームの回答を表示

フォームが送信されると、2つの方法で回答を確認できます。

学生プロフィールから。 学生のプロフィールを開き、「フォーム」タブに移動すると、その学生の回答を確認できます。
設定から。 「設定 > リクルート > フォーム」に移動してフォームを開き、「回答」タブに移動すると、そのフォームのすべての回答を確認できます。

近日公開： Edvisorからフォームの回答を直接ダウンロードできるようになります。

ヒントとよくある問題

送信内容が学生プロフィールに自動入力または更新されるよう、可能な限り「学生」フィールドを使用してください。
各フォームにわかりやすい「名前」を付けてください — フォーム一覧とURLに表示されます。
共有する前にプレビューし、学生側の操作感を確認してください。

フォームの共有または割り当て

フォームを保存すると、公開リンクの共有、ウェブサイトへの埋め込み、パイプライン内の学生への割り当てという3つの方法で配布できます。

概要

フォームを保存すると、3つの配布オプションを利用できます。最初の2つは「フォーム設定 > フォームを共有」にあり、3つ目は学生のプロフィールから実行します。

オプション1：リンクで共有

Edvisorはすべてのフォームに公開URLを生成します。このURLは「フォーム設定 > フォームを共有 > リンクで共有」に表示されます。「リンクをコピー」をクリックしてください。

公開リンクは、ソーシャルメディア、メール署名、マーケティングメールなどでのリード獲得に使用します。リンクを知っている人は、Edvisorアカウントがなくてもフォームを送信できます。

オプション2：ウェブサイトに埋め込む

同じ「フォームを共有」セクションに、「ウェブサイトに埋め込む」コードがあります。「コードをコピー」をクリックし、ウェブサイトのHTMLに貼り付けてください。

自社のマーケティングサイトでリード獲得フォームを使用する場合は、埋め込みを利用すると、学生をEdvisorにリダイレクトせず、自社のドメイン内に留めることができます。

オプション3：特定の学生に割り当てる

すでにパイプラインに登録されている学生にフォームを送信するには：

パイプラインに移動し、学生のプロフィールを開きます。
フォームタブをクリックします。
フォームを選択し、学生に割り当てます。

学生が登録された後にビザやパスポート情報を収集したり、予約前に学生に詳細の確認や更新を依頼したり、既知の学生から構造化されたデータを収集したりする場合に使用します。

フォームを割り当てると、学生は学生ポータルからフォームに入力します — 学生に表示される内容と提出後の動作については、以下の学生ポータルのフォームセクションをご覧ください。

ヒントとよくある問題

まだ登録されていない人にはリンクで共有または埋め込みを使用し、すでにパイプラインにいる人には学生に割り当てるを使用します。
回答の動作（追加、置換、またはスキップ）はフォーム自体で設定します。上記のフォームの作成セクションをご覧ください。

学生ポータルのフォーム

学生にフォームを割り当てると（学生のプロフィール → フォームタブから）、学生に通知が届き、学生ポータルからフォームに入力します。このセクションでは、学生に表示される内容について説明します。

メール

学生には、入力を待っているフォームがあることを知らせるメールが届きます。メールにはフォーム名と学生ポータルへのリンクが含まれます。

学生ポータル内

学生がログインすると、割り当てられたフォームが他のポータルコンテンツとともに表示されます。学生は次のことができます：

フォームを開き、含まれているすべてのフィールドを確認する。
回答を入力する。
完了したら提出する。

学生に表示されるフィールドの種類は、フォームにドラッグした内容によって異なります — テキストフィールド、ドロップダウン、チェックボックス、ファイルアップロード、署名などです。

学生が提出するとき

提出後、いくつかの処理が自動的に行われます：

フォームに含まれる標準の学生フィールドで、学生プロフィールが更新されます。既存の値は、フォームのフィールドの値がすでに存在する場合の設定に応じて、保持、置換、または追加されます。
完全な回答（カスタムのBasicおよびPremiumコンポーネントを含む）が、設定のフォームの回答タブに表示されます。
提出を確認するメール通知が届きます。

学生に割り当てるタイミング

すでにパイプラインにいる学生から構造化されたデータ（ビザ情報、書類の確認、宿泊施設の希望など）が必要な場合に使用します。まだ登録されていない人には、代わりにウェブサイトで「リンクで共有」または「埋め込み」を使用してください。