見積書にオファリングを自動的に割り当てる方法

自動割り当てを使うと、管理者は宿泊施設、プログラム、その他の製品、保険、料金などの提供物を見積もりに自動的に追加するよう設定できます。そのため、毎回手動で追加する必要がありません。すべての見積もりに追加することも、学生の渡航先の国など、条件に一致する見積もりのみに追加することもできます。

割り当て列

各提供物リスト（宿泊施設、プログラム、その他の製品、保険）には、提供物がどのように自動追加されるかを示す割り当て列があります：

• すべての見積もり — すべての提案に追加されます。
• 条件 — 一連の条件に一致する提案のみに追加されます。
• オフ — 自動追加されません。

割り当てパネルを開く

割り当て列で提供物のエントリをクリックするか、提供物の編集ページを開きます。編集ページから操作できるため、通常は編集できない提供物でも割り当てを設定できます。自動割り当てパネルで、提供物をいつ見積もりに追加するかを決定します。

4つのモード

• オフ — 提供物はどの提案にも自動的に追加されません。
• 保存済み設定 — 既存のセグメントを再利用します。保存済み設定を選択から1つ選ぶと、そのセグメントに一致する学生の提案にのみ提供物が追加されます。
• カスタム条件 — ここで新しいルールを作成します。名前を付け、ルール（フィールド、演算子、値）を追加します。これはセグメントで使用するものと同じビルダーで、たとえば渡航先の国で一致させることができます。
• すべての見積もり — 条件なしで、提供物がすべての新しい提案に追加されます。いつでも条件に切り替えられます。

割り当てを保存をクリックして適用します。

提供物には価格が必要です

提供物に価格が設定されていない場合、割り当ての条件に一致しても見積もりに追加されないことをパネルが警告します。割り当てを有効にするには、提供物に価格を追加してください。

使い分け

• 標準的な代理店サービスやコンサルティング料金など、すべての提案に含めるものにはすべての提案を選択します。
• 学生によって異なる場合は、カスタム条件（または保存済み設定）を選択します。たとえば、学生の渡航先の国に基づいて適切な保険製品を付け、該当するすべての提案に正しい製品を含めることができます。

関連情報

• セグメントの作成と管理方法