見積もりに自動的に提案を割り当てる方法

Last updated: July 10, 2026

自動割り当ては、見積もりに宿泊施設、プログラム、その他の製品、保険、または料金を自動的に追加します。これは、すべての見積もりに対して行うか、条件に一致する見積もりのみに適用できます。これを設定するには、任意の提供リストの「割り当て」列から、または提供の編集ページから行います。この記事では、「割り当て」列、4つの割り当てモード、および価格要件について説明します。

自動割り当てを使用すると、管理者は宿泊施設、プログラム、その他の製品、保険、または料金を自動的に見積もりに追加できるため、毎回手動で追加する必要がありません。すべての見積もりに追加するか、または学生の目的地国などの条件に一致する見積もりのみに追加できます。

割り当て列

各提供リスト（宿泊施設、プログラム、その他の製品、保険）には、どのように自動追加されるかを示す割り当て列があります：

すべての見積もり — すべての提案に追加されます。
条件 — 条件に一致する提案のみに追加されます。
いいえ — 自動追加されません。

割り当てパネルを開く

「割り当て」列の提供のエントリーをクリックするか、提供の編集ページを開きます。編集ページから動作するため、他の方法では編集できない提供にも設定できます。自動割り当てパネルは、提供がいつ見積もりに追加されるかを決定する場所です。

4つのモード

いいえ — 提供は自動的に提案に追加されません。
保存済み設定 — 既存のセグメントを再利用します。保存済み設定の選択から選び、提供はそのセグメントに一致する学生の提案のみに追加されます。
条件設定 — 新しいルールを作成します。名前を付けて、ルール（フィールド、演算子、値）を追加します。セグメントに使用されるビルダーと同じものです。例として、目的地国に基づいて適切な保険製品を添付することが挙げられます。
すべての見積もり — 提供は条件なしで新しい提案すべてに追加されます。いつでも条件に切り替え可能です。

「割り当てを保存」をクリックして適用します。

提供には価格が必要

提供に価格が設定されていない場合、パネルは割り当てが一致しても見積もりに追加されないことを警告します。割り当てを有効にするには、提供に価格を追加してください。

いつ使用するか

すべての提案に属するもの、例えば標準のエージェンシーサービスやコンサルティング料金などにはすべての提案を選択します。
学生に依存する場合は、条件設定（または保存済み設定）を選択します。例として、学生の目的地国に基づいて適切な保険製品を添付し、関連する提案すべてに正しい製品を配置します。