チーム設定：カスタムロール

Last updated: July 27, 2026

役割（設定 → チーム → 役割）は、チームメンバーに割り当てることができる保存された権限設定です。組み込みの管理者役割（「すべてにアクセス」）は完全なアクセス権を付与し、変更できません。+ 新しい役割は、役割名と権限を指定し、ユーザーごとの権限（すべて/割り当て/はい/いいえ、ダイレクトセールスとスクールの権限にまたがる）と同じグループとスコープを使用します。作成時または鉛筆アイコンを通じて役割を割り当て、その後必要に応じて個別の権限を上書きします。役割の管理には、チーム設定を管理する権限が必要です。

役割は、チームメンバーに割り当てることができる保存された権限設定です。これにより、各人の権限を個別に設定する必要がなくなります。

アクセス方法

設定 → チームをクリックし、その後役割リストまでスクロールします。

始める前に

チーム設定を管理する権限が必要です。
すべてのアカウントには組み込みの管理者役割があります。これにフルアクセス権が付与されており、変更できません。

組み込みの管理者役割

すべてのアカウントには管理者（「すべてにアクセス」）役割があります。これにフルアクセス権が付与されており、変更できません。慎重に割り当ててください。

役割を作成する

役割リストで+ 新しい役割をクリックします。
役割名を入力します。
役割の権限を設定します（下記参照）。
保存をクリックします。

権限の設定

役割エディタは、個々のチームメンバーと同じ権限オプションを使用します。権限はエリアごとにグループ化されています — エージェンシー側はダイレクトセールス（学生、予約、提案、請求書、セール、スクール、レポート、支払い、設定、エージェンシー接続、在庫、ユーザー招待）とスクール側はスクール権限（エージェンシーポータル、登録、スクール接続、在庫、提供、スクールインサイト）です。

各権限はスコープで設定されます：

すべて — そのエリアのすべての記録。
割り当て — メンバーに割り当てられた記録のみ。
はい — 許可（記録に基づかない権限の場合）。
いいえ — 許可されていません。

役割を割り当てる

新しいチームメンバーを追加するときに割り当てます。
いつでも再割り当て可能：チームメンバーにカーソルを合わせて、鉛筆アイコンをクリックし、役割を変更します。

役割を割り当てた後でも、その人のチームメンバー編集画面で個別の権限を上書きできます。

カスタム役割の編集または削除

役割リストの役割にカーソルを合わせて、鉛筆アイコンを使って編集するか、ゴミ箱アイコンを使って削除します。管理者役割は変更できません。

役割が役立つ理由

異なるチームメンバーには異なるアクセス権が必要です — 例えば、学生にフルアクセスを持つカウンセラーや、支払いとレポートを持つ財務スタッフ、または制限された作成と編集を行うジュニアスタッフなどです。役割はこれらのパターンの一つを一度キャプチャし、多くのユーザーに適用できるため、各人を手動で設定する代わりに役立ちます。

一般的なアクセスパターンには役割を使用し、例外には個人ごとの上書きを使用します。