Come creare un modello di Piano di Pagamento Predefinito

Last updated: May 6, 2026

Costruisci modello di piano di pagamento: 5 passaggi. (1) Nome (descrittivo, ad esempio "Programma Linguistico Standard - 6 Rate"). (2) Configurazione deposito: titolo + tipo (Importo Fisso o Percentuale del Totale). (3-5) Programma delle rate, condizioni, finalizzazione. Il Pannello di Anteprima in Tempo Reale mostra i risultati in tempo reale. I modelli sono selezionabili in Saldi.

Crea un modello di piano di pagamento riutilizzabile in 5 passaggi logici.

Passo 1: Nome del modello

Inserisci un nome chiaro e descrittivo. I modelli sono selezionabili da un elenco durante la creazione di un preventivo in Saldi.

Migliore pratica. "Programma Linguistico Standard - 6 Rate" è molto meglio di "Modello 1".

Passo 2: Configurazione del deposito (primo pagamento)

Configura il deposito iniziale:

  • Titolo del deposito. Etichetta rivolta al Cliente (ad esempio "Deposito Iniziale", "Quota di Iscrizione", "Quota Non Rimborsabile").
  • Tipo di deposito.

Passo 3: Programma delle rate

Definisci come il saldo rimanente (dopo il deposito) viene suddiviso in pagamenti:

  • Numero di rate. Quante pagamenti dopo il deposito.
  • Frequenza. Mensile, settimanale, o intervalli personalizzati tra le rate.
  • Prima scadenza della rata. Giorni/settimane dopo il deposito, o rispetto alla Data di inizio del programma.
  • Divisione uguale o importi personalizzati. Dividi il saldo rimanente equamente tra le rate, o imposta importi personalizzati per ogni rata.

Passo 4: Condizioni e regole

Imposta condizioni che controllano come si applica il modello:

  • Totale minimo. Non applicare il modello se il totale del preventivo è sotto una soglia.
  • Trigger della durata del programma. Differenti conteggi delle rate in base alla lunghezza del programma (ad esempio 3 rate per programmi sotto 12 settimane, 6 rate per programmi più lunghi).
  • Restrizioni sulla valuta. Limita il modello a valute specifiche se necessario.
  • Regole per istituzione. Sovrascrivi le impostazioni predefinite per scuole specifiche. Vedi Modelli di pagamento predefiniti: regole per istituzione.

Passo 5: Finalizza e salva

Rivedi il Pannello di Anteprima in Tempo Reale un'ultima volta, conferma che il programma corrisponda alle aspettative, e salva. Il modello è ora selezionabile durante la creazione di preventivi in Saldi.

Pannello di Anteprima in Tempo Reale

Un'anteprima in tempo reale sul lato destro si aggiorna man mano che cambiano le impostazioni. Verifica il modello prima di salvarlo.

Dove vengono usati i modelli

I modelli appaiono come opzioni selezionabili durante la creazione di preventivi in Saldi, permettendo agli agenti di applicare logiche di pagamento complesse con un clic.

Fonte: https://help.edvisor.io/efa/build-payment-plan-template