Modelli di piani di pagamento

I modelli di piano di pagamento salvano una volta per tutte un deposito e un calendario delle rate. Creali in Impostazioni → Reclutamento → Pagamento → Modelli di piano di pagamento: nome, valuta, paese del pagatore, deposito (% o fisso), rate (uniformi o personalizzate) e tempistiche del primo/ultimo pagamento, con un'anteprima in tempo reale. Facoltativamente, applica automaticamente un modello in base alla scuola e alla destinazione; un modello per tutte le scuole e tutte le destinazioni è il predefinito dell'agenzia e viene utilizzata la corrispondenza più specifica. I modelli possono anche essere selezionati manualmente nelle proposte e nelle vendite.

Un modello di piano di pagamento salva una volta per tutte un deposito e un calendario delle rate, così non devi reinserirli in ogni proposta o vendita. Puoi scegliere un modello manualmente oppure lasciare che venga applicato automaticamente alle proposte corrispondenti.

Dove trovarlo

Vai a Impostazioni → Reclutamento → Pagamento e scorri fino a Modelli di piano di pagamento. Fai clic su Aggiungi piano di pagamento per creare un modello oppure sull'icona della matita per modificarne uno. Ogni modello nell'elenco mostra il nome, il modo in cui riscuote il pagamento (ad esempio, "Riscosso in CAD"), le scuole e le destinazioni coperte e un interruttore per attivarlo o disattivarlo.

Creare un modello

1. Informazioni di base del modello

• Nome del modello. Dagli un nome in base al caso che copre, ad esempio "Programmi di lingua – 6 rate."
• Valuta del pagamento. Usa la valuta della scuola (senza conversione) oppure Usa sempre una valuta.
• Paese predefinito del pagatore. Viene utilizzato quando sia la posizione dello studente sia il paese dell'ufficio sono sconosciuti.

2. Deposito. Il primo pagamento, riscosso quando lo studente accetta la proposta e detratto dal totale. Scegli % del totale o Importo fisso, inserisci l'importo e aggiungi l'etichetta visualizzata dagli studenti, ad esempio "Deposito."

3. Rate. Il saldo dopo il deposito viene suddiviso in rate. Scegli Dividi equamente o Imposta i miei importi, il numero di rate e una descrizione facoltativa per gli studenti.

4. Calendario dei pagamenti. Scegli quando scadono la prima e l'ultima rata; tutte quelle intermedie vengono distribuite equamente.

• Primo pagamento. Un intervallo di tempo prestabilito dopo l'applicazione del modello oppure un intervallo di tempo prestabilito prima dell'inizio del corso.
• Ultimo pagamento. Termina a un intervallo di tempo prestabilito prima dell'inizio del corso oppure Continua a un ritmo fisso.

Un Riepilogo conferma in linguaggio semplice ciò che hai configurato.

5. Controlla l'anteprima e salva. L'Anteprima del calendario calcola il prezzo di una proposta di esempio con le tue regole. Modifica il totale di esempio, la data di accettazione e la data di inizio del corso per verificare i casi limite, quindi salva.

Applicare automaticamente un modello

In fondo al modello, alla voce Dove si applica questo modello, seleziona Applica automaticamente questo modello alle proposte corrispondenti. Quindi scegli:

• Scuole. Tutte le scuole o Scuole selezionate.
• Destinazioni. Tutte le destinazioni o Destinazioni selezionate.

Un modello impostato su tutte le scuole e tutte le destinazioni funziona come impostazione predefinita per tutta l'agenzia, così le nuove connessioni alle scuole e le nuove proposte sono sempre incluse. Se una proposta corrisponde a più di un modello, prevale quello più specifico. Ad esempio, un modello per una scuola specifica ha la precedenza sull'impostazione predefinita dell'intera agenzia per le proposte di quella scuola.

Usare un modello manualmente

I modelli senza applicazione automatica possono comunque essere selezionati quando si configura il piano di pagamento per un'opzione di proposta o una vendita. Il modello inserisce la valuta, il deposito e il piano, che è quindi possibile modificare.