Impostazioni del team: ruoli personalizzati
Last updated: July 27, 2026
Ruoli (Impostazioni → Team → Ruoli) sono configurazioni di permesso salvate che puoi assegnare ai membri del team. Il ruolo integrato di Amministratore ("Accesso a tutto") concede accesso completo e non può essere modificato. + Nuovo Ruolo richiede un nome di Ruolo più permessi, utilizzando gli stessi gruppi e ambiti dei permessi per utente (Tutti/Assegnati/Sì/No, tra Saldi diretti e permessi scolastici). Assegna un ruolo alla creazione o tramite l'icona della matita, quindi sovrascrivi i permessi individuali per persona se necessario. La gestione dei ruoli richiede il permesso di gestire le impostazioni del team.
I ruoli sono configurazioni di permesso salvate che puoi assegnare ai membri del team, così non devi impostare ogni permesso singolarmente per ogni persona.
Come accedere
Impostazioni → Team, quindi scorri verso il basso fino all'elenco Ruoli.
Prima di iniziare
- Hai bisogno del permesso di gestire le impostazioni del team.
- Ogni account ha un ruolo di Amministratore integrato. Concede accesso completo e non può essere modificato.
Ruolo di Amministratore integrato
Ogni account ha un Ruolo di Amministratore ("Accesso a tutto"). Concede accesso completo e non può essere modificato. Assegnalo con attenzione.
Crea un ruolo
- Nell'elenco dei Ruoli, clicca + Nuovo Ruolo.
- Inserisci un Nome del Ruolo.
- Imposta i permessi per il ruolo (vedi sotto).
- Clicca Salva.
Impostare i permessi
Lo strumento di modifica dei ruoli utilizza le stesse opzioni di permesso di un singolo membro del team. I permessi sono raggruppati per area — lato agenzia sotto Saldi (Studenti, Prenotazioni, Proposte, Fatture, Saldi, Scuole, Reporting, Pagamenti, Impostazioni, Connessioni dell'Agenzia, Inventario, invito utenti) e lato scuola sotto Permessi scolastici (Portale dell'Agenzia, Iscrizioni, Connessioni scolastiche, Inventario, Offerte, Insights scolastici).
Ogni permesso è impostato con un ambito:
- Tutti — tutti i record in quell'area.
- Assegnati — solo record assegnati al membro.
- Sì — consentito (per permessi che non sono basati su record).
- No — non consentito.
Assegna un ruolo
- Assegna quando aggiungi un nuovo membro del team.
- Riassegna in qualsiasi momento: passa il mouse sul membro del team, clicca sull'icona della matita e cambia il Ruolo.
Dopo aver assegnato un ruolo, puoi ancora sovrascrivere i permessi individuali per quella persona sulla schermata Modifica membro del team.
Modifica o elimina un ruolo personalizzato
Passa il mouse sul ruolo nell'elenco Ruoli e usa l'icona della matita per modificarlo o l'icona del cestino per eliminarlo. Il ruolo di Amministratore non può essere modificato.
Perché i ruoli sono utili
Diversi membri del team hanno bisogno di accessi diversi — ad esempio, consulenti con accesso completo agli studenti ma senza impostazioni di amministratore, personale finanziario con pagamenti e report, o personale junior con capacità limitate di creare e modificare. Un ruolo cattura uno di questi schemi una volta, così puoi applicarlo a molti utenti invece di configurare ogni persona manualmente.
Usa i ruoli per schemi di accesso comuni e override per le eccezioni per persona.