Come configurare le Automazioni

Last updated: September 2, 2026

Le automazioni sono regole che vengono eseguite automaticamente quando accade qualcosa in Edvisor — ad esempio inviare un'email a uno studente nuovo, seguire quando viene visualizzata o accettata una proposta, notificare un consulente in caso di cambio di fase nel pipeline, creare un'attività, inviare dati a un webhook o ricordare prima di una data di visto o polizza assicurativa. Questo articolo spiega cos'è un'automazione, elenca i 18 eventi disponibili in cinque aree (Studenti, Proposte, Iscrizioni, Saldi, Assicurazioni) e copre dove trovare le Automazioni, attivare la funzione, creare la tua prima regola, cercare nell'elenco e duplicare una regola (la copia viene disattivata).

Le automazioni sono regole che vengono eseguite da sole quando accade qualcosa in Edvisor. Ogni regola ha un evento (cosa la avvia), condizioni opzionali (filtri) e una o più azioni (cosa fare). Questo articolo copre dove trovare le Automazioni, come attivare la funzione e come creare, trovare, duplicare e gestire le tue regole.

Cos'è

Un'automazione è una regola che viene eseguita automaticamente quando accade qualcosa in Edvisor. Ogni automazione ha:

  • Un evento — cosa la avvia.
  • Condizioni opzionali — filtri che devono essere soddisfatti.
  • Una o più azioni — cosa fare quando viene eseguita.

Usi comuni:

  • Inviare un'email di benvenuto quando viene creato uno studente nuovo.
  • Notificare un consulente quando uno studente viene aggiornato.
  • Creare un'attività di follow-up quando uno studente corrisponde a una nazionalità specifica.
  • Inviare dati dello studente al proprio sistema tramite un webhook.
  • Ricordare prima che scada il visto di uno studente.
  • Seguire quando uno studente visualizza o accetta una proposta, o prima che una proposta scada.
  • Creare un'attività di passaggio quando una scuola accetta un'iscrizione.
  • Creare attività di onboarding quando viene creata una vendita.
  • Ricordare al consulente quando uno studente passa a una fase specifica del pipeline.
  • Ricordare allo studente prima che inizi o finisca una polizza assicurativa.

Eventi disponibili

Un'automazione viene attivata da un evento. Ci sono 18 eventi, raggruppati in 5 aree. Per i dettagli completi su ciascuno, consulta Riferimento a trigger, condizioni e azioni.

Studenti

  • Viene creato uno studente nuovo
  • Uno studente viene aggiornato
  • Viene eliminato uno studente
  • È il compleanno di uno studente
  • Il visto di uno studente sta per scadere

Proposte

  • Viene creata una proposta
  • Proposta Emessa — emessa o inviata allo studente. Precedentemente chiamata Proposta Pubblicata; rinominata per corrispondere al resto del prodotto.
  • Proposta Visualizzata — la prima volta che lo studente apre la proposta, una sola volta.
  • Proposta Accettata — si attiva al passaggio a accettata.
  • Data di scadenza della proposta — prima, durante o dopo il giorno in cui la proposta scade.

Iscrizioni

  • Viene creata una nuova iscrizione per uno studente
  • Un'iscrizione viene accettata dalla scuola

Vendite

  • Viene avviata una vendita
  • Viene avviata una vendita di alloggio
  • Viene creata una vendita
  • Cambio di fase del pipeline — con condizioni Spostato in fase e Spostato da fase. Le riassegnazioni di massa non lo attivano.

Assicurazione

  • Data di inizio polizza
  • Data di fine polizza

Gli eventi di assicurazione si applicano a prenotazioni confermate solo.

Nota: I nuovi eventi verranno aggiunti nel tempo, per ampliare la gamma di eventi che possono attivare un'automazione.

Dove trovarlo

Vai su Impostazioni > Reclutamento > Automazioni.

Solo gli amministratori possono creare, modificare, attivare, disattivare o eliminare automazioni. I consulenti possono visualizzare le automazioni ma non modificarle.

Attiva Automazioni

La prima volta che apri la sezione Automazioni, visualizzi una schermata di attivazione che spiega la funzione. Attivandola si genera una coppia di chiavi API per il tuo account, che ED utilizza internamente per eseguire le automazioni. Non è necessario gestire le chiavi da solo.

Dopo l'attivazione, atterri nella visualizzazione dell'elenco delle automazioni. L'intestazione mostra il conteggio totale (ad esempio, "Automazioni (21)"), e ogni automazione appare come una scheda.

Ogni scheda mostra:

  • Il nome dell'automazione.
  • L'evento che la attiva.
  • Un riassunto condizione sotto forma di chip, ad esempio "3 condizioni · tutte", così puoi vedere quante condizioni ci sono e se usano tutta o qualsiasi logica senza aprire la regola.
  • Chip Azioni.
  • Un interruttore attiva / disattiva.
  • Un menu scheda, che permette di duplicare un'automazione.

Crea un'automazione

Ci sono due modi per iniziare:

  • Da zero — clicca su Crea automazione in alto a destra.
  • Da un modello — scegli un modello dal pannello sulla destra della visualizzazione dell'elenco (ad esempio, "Benvenuto Nuovo Studente"). I modelli precompilano un evento, condizioni e azioni, così puoi solo personalizzare i dettagli.

Il costruttore

Il costruttore ha tre parti:

  • In alto — Nome dell'automazione (obbligatorio), Descrizione, e un interruttore "Email quando questa automazione fallisce". Lascia l'interruttore attivo per ricevere un'email ogni volta che una esecuzione di questa automazione fallisce.
  • Pannello sinistro — la sequenza di regole, mostrata come tre passaggi impilati: EVENTO > CONDIZIONI > AZIONI. Clicca su qualsiasi passaggio per configurarlo.
  • Pannello destro — la configurazione per il passaggio selezionato.

Puoi anche muoverti avanti e indietro tra i passaggi con i pulsanti Evento / Condizioni / Azioni in fondo al pannello di destra.

Quando configuri l'Evento, scegli anche quando l'automazione viene eseguita — Immediatamente, o Prima / Il giorno / Dopo per eventi legati a una data (imposti una durata in giorni). Per eventi basati sulla data, il costruttore ripete la regola a te in linguaggio semplice mentre la costruisci, così puoi verificare il timing prima di salvare.

Clicca Salva in alto a destra quando hai finito. Salva rimane disabilitato fino a quando tutti i campi obbligatori sono compilati.

Trova un'automazione

Una volta che hai più di una manciata di regole, usa ricerca nell'elenco delle Automazioni per trovarne una per nome:

  • Digita nella casella di ricerca e l'elenco si filtra mentre scrivi.
  • Ottieni un conteggio risultati per le corrispondenze.
  • Se nulla corrisponde, vedi uno stato dedicato nessun risultato. Questo è diverso dalla schermata vuota "crea la tua prima automazione", che ora appare solo quando non hai automazioni affatto.

Duplica un'automazione

Per riutilizzare una regola invece di ricostruirla, apri il menu della scheda sull'automazione e scegli Duplica. È un clic.

La copia arriva spenta, e mostra un banner che te lo comunica. Questo è deliberato: nulla viene eseguito finché non l'hai revisionata. Apri la copia, modifica il nome e tutto il resto che deve cambiare, poi attivala con l'interruttore.

Gestisci le automazioni esistenti

Dall'elenco delle Automazioni, puoi:

  • Aprire un'automazione cliccando sulla sua scheda. Questo apre Modifica Automazione, con due schede: Automazione (il costruttore) e Log (cronologia delle esecuzioni).
  • Abilitare o disabilitare usando l'interruttore sulla scheda. Le automazioni disabilitate sono conservate ma non vengono eseguite.
  • Duplica un'automazione dal menu della scheda (vedi sopra).
  • Elimina un'automazione dalla vista di modifica. I log delle esecuzioni passate sono conservati.

Lingua

Le automazioni sono completamente tradotte in 22 lingue e seguono la lingua del tuo account.

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