Template rencana pembayaran

Templat rencana pembayaran menyimpan jadwal uang muka dan cicilan satu kali. Buat di Pengaturan → Perekrutan → Pembayaran → Templat rencana pembayaran: nama, mata uang, negara pembayar, uang muka (% atau tetap), cicilan (sama rata atau khusus), serta waktu pembayaran pertama/terakhir, dengan pratinjau langsung. Secara opsional, terapkan templat secara otomatis berdasarkan sekolah dan tujuan; templat untuk semua sekolah dan semua tujuan menjadi default seluruh agensi, dan kecocokan yang paling spesifik akan dipilih. Templat juga dapat dipilih secara manual pada proposal dan penjualan.

Templat rencana pembayaran menyimpan jadwal uang muka dan cicilan satu kali, sehingga Anda tidak perlu memasukkannya kembali pada setiap proposal atau penjualan. Anda dapat memilih templat secara manual, atau membiarkannya diterapkan secara otomatis pada proposal yang sesuai.

Di mana menemukannya

Buka Pengaturan → Perekrutan → Pembayaran dan gulir ke Templat rencana pembayaran. Klik Tambah rencana pembayaran untuk membuat templat, atau ikon pensil untuk mengeditnya. Setiap templat dalam daftar menampilkan namanya, cara pembayaran dikumpulkan (misalnya, "Dikumpulkan dalam CAD"), sekolah dan tujuan yang dicakupnya, serta tombol untuk mengaktifkan atau menonaktifkannya.

Buat templat

1. Dasar-dasar templat

• Nama templat. Beri nama sesuai kasus yang dicakupnya, misalnya "Program bahasa – 6 cicilan."
• Mata uang pembayaran. Gunakan mata uang sekolah (tanpa konversi) atau Selalu gunakan satu mata uang.
• Negara pembayar default. Digunakan ketika lokasi siswa dan negara kantor sama-sama tidak diketahui.

2. Uang muka. Pembayaran pertama, yang dikumpulkan saat siswa menerima proposal dan dikurangkan dari total. Pilih % dari total atau Jumlah tetap, masukkan jumlahnya, dan tambahkan label yang dilihat siswa, seperti "Uang muka."

3. Cicilan. Saldo setelah uang muka dibagi ke dalam beberapa cicilan. Pilih Bagi rata atau Tetapkan jumlah sendiri, jumlah cicilan, dan deskripsi opsional untuk siswa.

4. Jadwal pembayaran. Pilih kapan cicilan pertama dan terakhir jatuh tempo; semua cicilan di antaranya diberi jarak secara merata.

• Pembayaran pertama. Waktu tertentu setelah templat diterapkan, atau waktu tertentu sebelum kursus dimulai.
• Pembayaran terakhir. Berakhir pada waktu tertentu sebelum kursus dimulai, atau Lanjutkan dengan ritme tetap.

Ringkasan mengonfirmasi pengaturan Anda dalam bahasa yang mudah dipahami.

5. Periksa pratinjau dan simpan. Pratinjau jadwal menghitung harga proposal contoh berdasarkan aturan Anda. Ubah total contoh, tanggal penerimaan, dan tanggal mulai kursus untuk memeriksa berbagai kemungkinan, lalu simpan.

Terapkan templat secara otomatis

Di bagian bawah templat, pada Di mana templat ini berlaku, centang Terapkan templat ini secara otomatis ke proposal yang sesuai. Kemudian pilih:

• Sekolah. Semua sekolah atau Sekolah terpilih.
• Tujuan. Semua tujuan atau Tujuan terpilih.

Template yang ditetapkan untuk semua sekolah dan semua tujuan berfungsi sebagai default di seluruh agensi Anda, sehingga koneksi sekolah baru dan proposal baru selalu tercakup. Jika sebuah proposal cocok dengan lebih dari satu template, template yang paling spesifik akan digunakan. Misalnya, template untuk satu sekolah akan mengalahkan default seluruh agensi untuk proposal sekolah tersebut.

Gunakan template secara manual

Template tanpa penerapan otomatis tetap dapat dipilih saat Anda menyiapkan paket pembayaran pada opsi proposal atau penjualan. Template tersebut mengisi mata uang, uang muka, dan jadwal, yang kemudian dapat Anda sesuaikan.