Cara membuat template Rencana Pembayaran Default

Last updated: May 6, 2026

Build payment plan template: 5 steps. (1) Name (descriptive, e.g. 'Standard Language Program - 6 Installments'). (2) Deposit config: title + type (Fixed Amount or Percentage of Total). (3-5) Installment schedule, conditions, finalize. Live Preview Panel shows results in real-time. Templates selectable in Sales.

Buat template rencana pembayaran yang dapat digunakan kembali dalam 5 langkah logis.

Langkah 1: Nama template

Masukkan nama yang jelas dan deskriptif. Template dapat dipilih dari daftar saat pembuatan penawaran di Diskon.

Praktik terbaik. "Program Bahasa Standar - 6 Cicilan" jauh lebih baik daripada "Template 1."

Langkah 2: Konfigurasi deposit (pembayaran pertama)

Konfigurasikan deposit awal:

  • Judul Deposit. Label yang terlihat oleh Pelanggan (misalnya "Deposit Awal", "Biaya Pendaftaran", "Biaya Tidak Dapat Dikembalikan").
  • Jenis Deposit.

Langkah 3: Jadwal cicilan

Definisikan bagaimana sisa saldo (setelah deposit) dibagi menjadi pembayaran:

  • Jumlah cicilan. Berapa banyak pembayaran setelah deposit.
  • Frekuensi. Bulanan, mingguan, atau interval khusus antara cicilan.
  • Jatuh tempo cicilan pertama. Hari/minggu setelah deposit, atau relatif terhadap Tanggal Mulai program.
  • Pembagian sama atau jumlah khusus. Membagi sisa saldo secara merata di seluruh cicilan, atau menetapkan jumlah khusus per cicilan.

Langkah 4: Kondisi dan aturan

Atur kondisi yang mengontrol bagaimana template diterapkan:

  • Jumlah minimum. Jangan terapkan template jika total penawaran di bawah ambang batas.
  • Durasi program. Jumlah cicilan yang berbeda berdasarkan panjang program (misalnya 3 cicilan untuk program di bawah 12 minggu, 6 cicilan untuk yang lebih lama).
  • Pembatasan mata uang. Batasi template ke mata uang tertentu jika diperlukan.
  • Aturan per-institusi. Override default untuk sekolah tertentu. Lihat Default Payment Plans: per-institusi rules.

Langkah 5: Finalisasi dan simpan

Tinjau Panel Pratinjau Langsung sekali lagi, konfirmasi jadwal sesuai harapan, dan simpan. Template sekarang dapat dipilih saat membuat penawaran di Diskon.

Panel Pratinjau Langsung

Pratinjau waktu nyata di sisi kanan akan memperbarui saat pengaturan diubah. Verifikasi template sebelum menyimpan.

Di mana template digunakan

Template muncul sebagai opsi yang dapat dipilih saat membuat penawaran di Diskon, memungkinkan agen menerapkan logika pembayaran yang kompleks dalam satu klik.

Sumber: https://help.edvisor.io/efa/build-payment-plan-template