Cara mengatur Automasi

Last updated: September 2, 2026

Automasi adalah aturan yang berjalan secara otomatis ketika sesuatu terjadi di Edvisor — misalnya mengirim email kepada siswa baru, menindaklanjuti ketika proposal dilihat atau diterima, memberi tahu konselor tentang perubahan tahap pipeline, membuat tugas, mengirim data ke webhook, atau mengingatkan sebelum tanggal visa atau polis asuransi. artikel ini menjelaskan apa itu automasi, mencantumkan 18 peristiwa yang tersedia di lima area (Siswa, Proposal, Pendaftaran, Penjualan, Asuransi), dan membahas di mana menemukan Automasi, mengaktifkan fitur, membangun aturan pertama Anda, mencari daftar, dan menduplikasi aturan (salinan dimatikan).

Automasi adalah aturan yang berjalan sendiri ketika sesuatu terjadi di Edvisor. Setiap aturan memiliki sebuah peristiwa (apa yang memulai), kondisi opsional (filter), dan satu atau lebih tindakan (apa yang harus dilakukan). artikel ini membahas di mana menemukan Automasi, cara mengaktifkan fitur, dan cara membangun, mencari, menduplikasi, serta mengelola aturan Anda.

Apa itu

Sebuah automasi adalah aturan yang berjalan secara otomatis ketika sesuatu terjadi di Edvisor. Setiap automasi memiliki:

  • Sebuah peristiwa — apa yang memulai.
  • Kondisi opsional — filter yang harus dipenuhi.
  • Satu atau lebih tindakan — apa yang harus dilakukan saat berjalan.

Penggunaan umum:

  • Kirim email sambutan saat siswa baru dibuat.
  • Memberi tahu konselor saat siswa diperbarui.
  • Membuat tugas tindak lanjut saat siswa cocok dengan kebangsaan tertentu.
  • Kirim data siswa ke sistem Anda sendiri melalui webhook.
  • Ingatkan sebelum visa siswa kedaluwarsa.
  • Menindaklanjuti saat siswa melihat atau menerima proposal, atau sebelum proposal kedaluwarsa.
  • Membuat tugas serah terima saat sekolah menerima pendaftaran.
  • Membuat tugas onboarding saat penjualan dibuat.
  • Memberi dorongan kepada konselor saat siswa masuk ke tahap pipeline tertentu.
  • Ingatkan siswa sebelum polis asuransi dimulai atau berakhir.

Peristiwa yang tersedia

Sebuah automasi dipicu oleh sebuah peristiwa. Ada 18 peristiwa, dikelompokkan ke dalam 5 area. Untuk detail lengkap tentang masing-masing, lihat Referensi Trigger, kondisi, dan tindakan.

Siswa

  • Siswa baru dibuat
  • Siswa diperbarui
  • Siswa dihapus
  • Ini adalah hari ulang tahun siswa
  • Visa siswa akan segera kedaluwarsa

Proposal

  • Proposal dibuat
  • Proposal Diterbitkan — diterbitkan atau dikirim ke siswa. Sebelumnya disebut Proposal Dipublikasikan; diubah namanya agar sesuai dengan produk lainnya.
  • Proposal Dilihat — pertama kali siswa membuka proposal, sekali saja.
  • Proposal Diterima — dipicu saat beralih ke diterima.
  • Tanggal kedaluwarsa proposal — sebelum, pada, atau setelah hari proposal kedaluwarsa.

Pendaftaran

  • Enrolmen baru dibuat untuk seorang siswa
  • Enrolmen diterima oleh sekolah

Penjualan

  • Penjualan dimulai
  • Penjualan akomodasi dimulai
  • Penjualan dibuat
  • Perubahan Tahap Pipeline — dengan Pindah ke tahap dan Pindah dari tahap kondisi. Reassign massal tidak memicunya.

Asuransi

  • Tanggal mulai polis
  • Tanggal akhir polis

Peristiwa asuransi berlaku untuk pemesanan yang dikonfirmasi saja.

Catatan: Peristiwa baru akan ditambahkan dari waktu ke waktu, untuk memperluas rentang peristiwa yang dapat memicu otomatisasi.

Di mana menemukannya

Pergi ke Pengaturan > Rekrutmen > Otomatisasi.

Hanya admin yang dapat membuat, mengedit, mengaktifkan, menonaktifkan, atau menghapus otomatisasi. Konselor dapat melihat otomatisasi tetapi tidak mengubahnya.

Aktifkan Otomatisasi

Pertama kali Anda membuka bagian Otomatisasi, Anda akan melihat layar aktivasi yang menjelaskan fitur tersebut. Mengaktifkannya menghasilkan pasangan kunci API untuk akun Anda, yang digunakan ED secara internal untuk menjalankan otomatisasi. Anda tidak perlu mengelola kunci tersebut sendiri.

Setelah aktivasi, Anda masuk ke tampilan daftar Otomatisasi. Judul menunjukkan jumlah total (misalnya, "Otomatisasi (21)"), dan setiap otomatisasi muncul sebagai kartu.

Setiap kartu menunjukkan:

  • Nama otomatisasi.
  • Peristiwa yang memicunya.
  • Ringkasan kondisi dalam bentuk chip, misalnya "3 kondisi · semua", sehingga Anda dapat melihat berapa banyak kondisi dan apakah mereka menggunakan logika semua atau salah satu tanpa membuka aturan.
  • Chip Tindakan.
  • Toggle aktif / nonaktif.
  • Menu kartu, tempat Anda menduplikasi otomatisasi.

Buat otomatisasi

Ada dua cara untuk memulai:

  • Dari awal — klik Buat otomatisasi di kanan atas.
  • Dari template — pilih template dari panel di sisi kanan tampilan daftar (misalnya, "Selamat Datang Siswa Baru"). Template mengisi otomatisasi dengan peristiwa, kondisi, dan tindakan, jadi Anda hanya perlu menyesuaikan detailnya.

Pembuat

Pembuat memiliki tiga bagian:

  • Atas — Nama Otomatisasi (wajib), Deskripsi, dan toggle "Email saya saat otomatisasi ini gagal". Biarkan toggle aktif untuk menerima email setiap kali otomatisasi ini gagal dijalankan.
  • Panel kiri — urutan aturan, ditampilkan sebagai tiga langkah bertumpuk: PERISTIWA > KONDISI > TINDAKAN. Klik langkah apa saja untuk mengonfigurasinya.
  • Panel kanan — konfigurasi untuk langkah yang Anda pilih.

Anda juga dapat maju dan mundur melalui langkah-langkah dengan tombol Peristiwa / Kondisi / Tindakan di bagian bawah panel kanan.

Ketika Anda mengonfigurasi Acara, Anda juga memilih kapan otomatisasi berjalan — Secara Instan, atau Sebelum / Pada hari / Setelah untuk acara yang terkait dengan tanggal (Anda mengatur durasi dalam hari). Untuk acara berbasis tanggal, pembuat ulang menyatakan kembali aturan tersebut kepada Anda dalam bahasa sederhana saat Anda membangunnya, sehingga Anda dapat memeriksa waktunya sebelum menyimpan.

Klik Simpan di kanan atas saat Anda selesai. Simpan tetap dinonaktifkan sampai semua bidang yang diperlukan diisi.

Cari otomatisasi

Setelah Anda memiliki lebih dari sekumpulan aturan, gunakan cari di daftar Otomatisasi untuk menemukan satu berdasarkan nama:

  • Ketik di kotak pencarian dan daftar akan menyaring saat Anda mengetik.
  • Anda mendapatkan jumlah hasil untuk kecocokan tersebut.
  • Jika tidak ada yang cocok, Anda akan melihat status tidak ada hasil yang khusus. Ini berbeda dari layar kosong "buat otomatisasi pertama Anda", yang sekarang hanya muncul saat Anda benar-benar tidak memiliki otomatisasi sama sekali.

Duplikasi otomatisasi

Untuk menggunakan kembali aturan daripada membangunnya, buka menu kartu pada otomatisasi dan pilih Duplikasi. Ini satu klik.

Salinan dinonaktifkan, dan menampilkan banner yang memberi tahu Anda. Ini disengaja: tidak ada yang berjalan sampai Anda meninjaunya. Buka salinan tersebut, edit nama dan apa pun yang perlu diubah, lalu aktifkan dengan toggle.

Kelola otomatisasi yang ada

Dari daftar Otomatisasi, Anda dapat:

  • Buka otomatisasi dengan mengklik kartu. Ini membuka Edit Otomatisasi, dengan dua tab: Otomatisasi (pembuat) dan Log (riwayat eksekusi).
  • Aktifkan atau nonaktifkan menggunakan toggle di kartu. Otomatisasi yang dinonaktifkan tetap disimpan tetapi tidak berjalan.
  • Duplikasi otomatisasi dari menu kartu (lihat di atas).
  • Hapus otomatisasi dari tampilan edit. Log dari jalannya sebelumnya disimpan.

Bahasa

Otomatisasi sepenuhnya diterjemahkan ke dalam 22 bahasa dan mengikuti bahasa akun Anda.

Terkait