Comment créer un modèle de Plan de Paiement par Défaut

Construire un modèle de plan de paiement : 5 étapes. (1) Nom (descriptif, par exemple 'Programme de langue standard - 6 versements'). (2) Configuration du dépôt : titre + type (Montant fixe ou Pourcentage du total). (3-5) Calendrier des versements, conditions, finalisation. Le panneau d'aperçu en direct affiche les résultats en temps réel. Modèles sélectionnables dans la Vente.

Créer un modèle de plan de paiement réutilisable en 5 étapes logiques.

Étape 1 : Nom du modèle

Entrez un nom clair et descriptif. Les modèles sont sélectionnables dans une liste lors de la création de devis dans la Vente.

Meilleure pratique. « Programme de langue standard - 6 versements » est bien meilleur que « Modèle 1 ».

Étape 2 : Configuration du dépôt (premier paiement)

Configurez le dépôt initial :

• Titre du dépôt. Étiquette visible par le Client (par exemple « Dépôt initial », « Frais d'inscription », « Frais non remboursables »).
• Type de dépôt.

Étape 3 : Calendrier des versements

Définissez comment le solde restant (après le dépôt) est divisé en paiements :

• Nombre de versements. Combien de paiements après le dépôt.
• Fréquence. Mensuelle, hebdomadaire ou intervalles personnalisés entre les versements.
• Date du premier versement. Jours/semaine après le dépôt, ou par rapport à la date de début du programme.
• Répartition égale ou montants personnalisés. Répartissez le solde restant de manière égale entre les versements, ou définissez des montants personnalisés par versement.

Étape 4 : Conditions et règles

Définissez les conditions qui contrôlent l'application du modèle :

• Total minimum. N'appliquez pas le modèle si le total du devis est inférieur à un seuil.
• Déclencheurs de la durée du programme. Nombre de versements différent en fonction de la durée du programme (par exemple 3 versements pour les programmes de moins de 12 semaines, 6 versements pour plus longs).
• Restrictions de devise. Limitez le modèle à des devises spécifiques si nécessaire.
• Règles par établissement. Remplacez les paramètres par défaut pour des écoles spécifiques. Voir Plans de paiement par défaut : règles par établissement.

Étape 5 : Finaliser et enregistrer

Revoyez le panneau d'aperçu en direct une dernière fois, confirmez que le calendrier correspond aux attentes, et enregistrez. Le modèle est maintenant sélectionnable lors de la création de devis dans la Vente.

Panneau d'aperçu en direct

Une prévisualisation en temps réel sur le côté droit se met à jour lorsque les paramètres changent. Vérifiez le modèle avant de l'enregistrer.

Où les modèles sont utilisés

Les modèles apparaissent comme options sélectionnables lors de la création de devis dans la Vente, permettant aux agents d'appliquer une logique de paiement complexe en un clic.

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Source : https://help.edvisor.io/efa/build-payment-plan-template