Modèles de plans de paiement

Les modèles de plan de paiement enregistrent une fois pour toutes un calendrier de dépôt et d’échelonnement. Créez-les dans Paramètres → Recrutement → Paiement → Modèles de plan de paiement : nom, devise, pays du payeur, dépôt (en % ou montant fixe), échéances (réparties uniformément ou personnalisées), ainsi que le calendrier du premier et du dernier paiement, avec un aperçu en direct. Vous pouvez également appliquer automatiquement un modèle selon l’école et la destination ; un modèle pour toutes les écoles et toutes les destinations constitue la valeur par défaut de l’agence, et la correspondance la plus spécifique est prioritaire. Les modèles peuvent aussi être sélectionnés manuellement dans les propositions et les ventes.

Un modèle de plan de paiement enregistre une fois pour toutes un calendrier de dépôt et d’échelonnement, afin que vous n’ayez pas à le saisir à nouveau pour chaque proposition ou vente. Vous pouvez sélectionner un modèle manuellement ou le laisser s’appliquer automatiquement aux propositions correspondantes.

Où le trouver

Allez dans Paramètres → Recrutement → Paiement et faites défiler jusqu’à Modèles de plan de paiement. Cliquez sur Ajouter un plan de paiement pour créer un modèle, ou sur l’icône en forme de crayon pour en modifier un. Chaque modèle de la liste affiche son nom, la manière dont il perçoit le paiement (par exemple, « Perçu en CAD »), les écoles et les destinations couvertes, ainsi qu’un bouton permettant de l’activer ou de le désactiver.

Créer un modèle

1. Informations de base du modèle

• Nom du modèle. Nommez-le en fonction du cas qu’il couvre, par exemple « Programmes linguistiques – 6 échéances ».
• Devise du paiement. Utiliser la devise de l’école (sans conversion) ou Toujours utiliser une seule devise.
• Pays du payeur par défaut. Utilisé lorsque le lieu de résidence de l’étudiant et le pays du bureau sont tous deux inconnus.

2. Dépôt. Le premier paiement, perçu lorsque l’étudiant accepte la proposition et déduit du montant total. Choisissez % du total ou Montant fixe, saisissez le montant et ajoutez le libellé affiché aux étudiants, comme « Dépôt ».

3. Échéances. Le solde restant après le dépôt est réparti entre les échéances. Choisissez Répartir uniformément ou Définir mes propres montants, indiquez le nombre d’échéances et ajoutez éventuellement une description destinée aux étudiants.

4. Calendrier des paiements. Indiquez quand la première et la dernière échéance doivent être payées ; toutes celles qui se trouvent entre les deux sont espacées uniformément.

• Premier paiement. Un délai défini après l’application du modèle, ou un délai défini avant le début du cours.
• Dernier paiement. Terminer un délai défini avant le début du cours, ou Continuer selon un rythme fixe.

Un Résumé confirme en langage clair ce que vous avez configuré.

5. Vérifiez l’aperçu et enregistrez. L’Aperçu du calendrier calcule le prix d’une proposition d’exemple selon vos règles. Modifiez le total de l’exemple, la date d’acceptation et la date de début du cours pour vérifier les cas limites, puis enregistrez.

Appliquer automatiquement un modèle

En bas du modèle, sous Où ce modèle s’applique, cochez Appliquer automatiquement ce modèle aux propositions correspondantes. Choisissez ensuite :

• Écoles. Toutes les écoles ou Écoles sélectionnées.
• Destinations. Toutes les destinations ou Destinations sélectionnées.

Un modèle configuré pour toutes les écoles et toutes les destinations sert de valeur par défaut pour toute l’agence, de sorte que les nouvelles connexions avec des écoles et les nouvelles propositions sont toujours couvertes. Si une proposition correspond à plusieurs modèles, le plus spécifique est prioritaire. Par exemple, un modèle pour une seule école l’emporte sur la valeur par défaut de toute l’agence pour les propositions de cette école.

Utiliser un modèle manuellement

Les modèles sans application automatique peuvent tout de même être sélectionnés lors de la configuration du plan de paiement sur une option de proposition ou une vente. Le modèle renseigne la devise, l’acompte et l’échéancier, que vous pouvez ensuite ajuster.