Gestion de votre équipe : membres, rôles et autorisations

Last updated: October 23, 2026

Gérez votre équipe depuis Paramètres → Équipe : invitez des membres (nom + e-mail), modifiez-les et supprimez-les (la suppression est irréversible). Attribuez des rôles (configurations de permissions enregistrées, y compris le rôle Administrateur intégré) et remplacez les permissions individuelles de chaque membre à l'aide des niveaux Tous/Attribué/Oui/Non dans les groupes de permissions Ventes directes et École ; certaines permissions sont spécifiques à l'école.

Les comptes scolaires sur Edvisor prennent en charge un nombre illimité de membres d'équipe.

Gérer les membres de l'équipe

Comment y accéder

Paramètres > Équipe (troisième onglet).

Ajouter (inviter) un membre de l'équipe

Saisissez le prénom, le nom et l'adresse e-mail.
Cliquez sur Inviter un membre de l'équipe.
La personne reçoit une invitation par e-mail. Elle suit le lien pour terminer la création de son compte.

Supprimer un membre de l'équipe

Trouvez l'utilisateur dans la page des paramètres de l'équipe.
Passez la souris sur sa fiche utilisateur.
Cliquez sur l'icône de suppression lorsqu'elle apparaît.
Confirmez dans la fenêtre contextuelle.

Important. Cette action est irréversible.

Permissions

Les comptes scolaires prennent en charge les permissions basées sur les rôles. Par défaut, les membres de l'équipe disposent d'un accès complet, mais vous pouvez attribuer des rôles (configurations de permissions enregistrées) et ajuster les permissions individuelles de chaque membre depuis Paramètres → Équipe. Certaines permissions sont spécifiques à l'école — telles que les inscriptions, les connexions scolaires, le Portail de l'agence, l'inventaire (Paquets et Promotions), les offres (Publier des cours) et les indicateurs de l'école.

Pour les étapes de configuration, consultez les sections Gestion de l'équipe et des permissions utilisateur et Rôles personnalisés ci-dessous.

Gestion de l'équipe et des permissions utilisateur

Gérez votre équipe, ses rôles et ses permissions.

Comment y accéder

Icône utilisateur (en haut à droite) → Paramètres → Équipe.

Avant de commencer

Vous devez disposer de la permission d'inviter et de gérer les membres de l'équipe.
L'ajout de membres peut dépendre du nombre de places utilisateur incluses dans votre forfait.

Ajouter de nouveaux membres à l'équipe

Cliquez sur + Nouveau membre de l'équipe.
Renseignez : le nom, l'e-mail et le rôle.
Cliquez sur Enregistrer.

Le nouveau membre reçoit une invitation par e-mail. Il doit l'accepter pour accéder à Edvisor.

Pour renvoyer l'invitation : passez la souris sur le nom du membre de l'équipe et cliquez sur l'icône Renvoyer l'e-mail d'invitation.

Si vous ne pouvez pas ajouter de membre, vous avez peut-être utilisé toutes les places utilisateur de votre forfait — vérifiez votre forfait avant d'inviter d'autres personnes.

Modifier un membre de l'équipe

Passez la souris sur le nom du membre de l'équipe et cliquez sur l'icône en forme de crayon pour modifier ses informations personnelles, son rôle ou ses permissions.

Définir les permissions d'un membre de l'équipe

Sur l'écran Modifier le membre de l'équipe, choisissez un Rôle pour définir l'accès de base du membre, puis ajustez individuellement les éléments sous Permissions afin d'accorder à cette personne un accès personnalisé.

Les autorisations sont regroupées par domaine. Les domaines côté agence se trouvent sous Ventes directes (Étudiants, Réservations, Propositions, Factures, Ventes, Écoles, Rapports, Paiements, Paramètres, Connexions de l'agence, Inventaire et invitation d'utilisateurs). Les domaines côté école se trouvent sous Autorisations de l'école (Portail de l'agence, Inscriptions, Connexions de l'école, Inventaire, Offres, Informations sur l'école).

Chaque autorisation est définie avec une portée :

Tous — s'applique à tous les enregistrements de ce domaine.
Attribués — s'applique uniquement aux enregistrements attribués à ce membre.
Oui — autorisé (pour les autorisations qui ne sont pas basées sur des enregistrements).
Non — non autorisé.

Certaines autorisations sont imbriquées sous une autorisation parente (par exemple, Créer et modifier des étudiants se trouve sous Afficher les étudiants), et quelques-unes sont héritées d'un autre domaine (indiqué par « défini dans … »).

Voici ce que vous pouvez faire :

Voir les offres sans les modifier — autorisez Afficher les hébergements, mais définissez Créer et modifier les hébergements sur Non (utile pour sélectionner un hébergement sur une proposition sans accès complet à l'inventaire).
Afficher à quelqu'un un seul côté des demandes — accordez Réservations (agence) sans Inscriptions (école), ou inversement.
Contrôler qui peut gérer les connexions — les autorisations Connexions de l'agence et Connexions de l'école.
Contrôler qui peut ajouter des membres à l'équipe — l'autorisation Inviter des membres de l'équipe sous Utilisateur.

Les autorisations sont facultatives : tant que vous ne les modifiez pas, les membres conservent leur accès actuel. Il n'y a donc rien à configurer, sauf si vous souhaitez restreindre l'accès de quelqu'un.

Supprimer un membre de l'équipe

Survolez le nom du membre de l'équipe et cliquez sur l'icône de corbeille. Vous pouvez également cliquer sur l'icône en forme de crayon et sélectionner Supprimer. Confirmez dans la fenêtre contextuelle.

Important. La suppression d'un membre de l'équipe est irréversible.

Bonnes pratiques

Supprimez les utilisateurs dès leur départ afin de préserver la sécurité du compte.
Utilisez des rôles pour les modèles d'accès courants et des dérogations par membre pour les exceptions.
Mettez rapidement à jour les rôles et les autorisations lorsque les responsabilités changent.

Rôles personnalisés

Les rôles sont des configurations d'autorisations enregistrées que vous pouvez attribuer aux membres de l'équipe, afin de ne pas avoir à définir chaque autorisation individuellement pour chaque personne.

Comment y accéder

Paramètres → Équipe, puis faites défiler la page jusqu'à la liste des Rôles.

Avant de commencer

Vous devez disposer de l'autorisation de gérer les paramètres de l'équipe.
Chaque compte possède un rôle Administrateur intégré. Il accorde un accès complet et ne peut pas être modifié.

Rôle Administrateur intégré

Chaque compte possède un rôle Administrateur (« Accès à tout »). Il accorde un accès complet et ne peut pas être modifié. Attribuez-le avec précaution.

Créer un rôle

Dans la liste des rôles, cliquez sur + Nouveau rôle.
Saisissez un Nom du rôle.
Définissez les autorisations du rôle (voir ci-dessous).
Cliquez sur Enregistrer.

Définir les autorisations

L’éditeur de rôles utilise les mêmes options d’autorisation que pour un membre individuel de l’équipe. Les autorisations sont regroupées par domaine — côté agence sous Ventes directes (Étudiants, Réservations, Propositions, Factures, Ventes, Écoles, Rapports, Paiements, Paramètres, Connexions d’agence, Inventaire, invitation d’utilisateurs) et côté école sous Autorisations de l’école (Portail de l’agence, Inscriptions, Connexions des écoles, Inventaire, Offres, Aperçu de l’école).

Chaque autorisation est définie avec une portée :

Tous — tous les enregistrements de ce domaine.
Attribués — uniquement les enregistrements attribués au membre.
Oui — autorisé (pour les autorisations qui ne sont pas liées à des enregistrements).
Non — non autorisé.

Attribuer un rôle

Attribuez-le lorsque vous ajoutez un nouveau membre de l’équipe.
Réattribuez-le à tout moment : passez la souris sur le membre de l’équipe, cliquez sur l’icône en forme de crayon et modifiez le Rôle.

Après avoir attribué un rôle, vous pouvez toujours remplacer les autorisations individuelles pour cette personne sur son écran Modifier le membre de l’équipe.

Modifier ou supprimer un rôle personnalisé

Passez la souris sur le rôle dans la liste des Rôles et utilisez l’icône en forme de crayon pour le modifier ou l’icône de corbeille pour le supprimer. Le rôle Administrateur ne peut pas être modifié.

Pourquoi les rôles sont utiles

Les différents membres de l’équipe ont besoin de niveaux d’accès différents — par exemple, des conseillers disposant d’un accès complet aux étudiants mais sans accès aux paramètres d’administration, des employés du service financier ayant accès aux paiements et aux rapports, ou des employés débutants avec des droits limités de création et de modification. Un rôle permet d’enregistrer l’un de ces modèles une seule fois afin de l’appliquer à plusieurs utilisateurs, plutôt que de configurer chaque personne manuellement.

Utilisez les rôles pour les modèles d’accès courants et les remplacements individuels pour les exceptions.