Crea flujos de trabajo automáticos para estandarizar tus procesos y la información de tus clientes.
Con la automatización, puedes desencadenar ciertos eventos de acción basados en muchas actividades diferentes en Edvisor Recruit. Una estrategia de automatización puede ayudarte a estandarizar tu proceso de ventas y la información registrados, lo que se traduce en números precisos y predecibles.
Podrás encontrar la función "Automatizaciones" en "Herramientas"
Ve a 'Marketing'> 'Automatizaciones'
Cualquier automatización del flujo de trabajo enumerada aquí se considera "activa".
Mira el historial de todos tus flujos de trabajo yendo al 'Historial' desde la vista de lista. Para ver el historial específico de un estudiante, ve a su perfil para verlo. Busca el 'Historial de automatización' en la página 'Resumen':
Agregar una nueva regla de automatización
Sigue los pasos que se muestran para crear (o editar) flujos de trabajo automatizados.
1. Información de la regla de automatización
Agrega un nombre para tu flujo de trabajo.
2. ¿Cuándo se activará?
Elige el evento desencadenante. Cuando esto ocurra, tu flujo de trabajo comenzará en tiempo real.
3. ¿Para qué alumnos debería ser válido?
Establece las reglas de validación para filtrar los Estudiantes (o Proveedores) que seguirán este flujo de trabajo.
Puedes encontrar más información sobre 'Segmentos' a continuación, en este artículo.
4. ¿Qué debe hacer Edvisor Recruit cuando esta regla se active?
Establece la acción que se debe realizar como resultado del evento desencadenante. Puedes encadenar tantas acciones como desees aquí haciendo clic en '+ Agregar nuevo paso'.
El tipo de acciones que se pueden activar se enumeran en el campo 'Tipo' de la siguiente manera, y cada acción muestra diferentes campos únicos para esa acción (es decir, el cambio en la canalización presentará opciones para elegir la canalización y el estado).
5. Guardar
Finalmente, guarda la automatización para activarla.
Segmentos (Marketing> Segmentos)
Crea segmentos para agrupar los registros de tus alumnos en depósitos especializados. Al establecer reglas de segmento, es como una 'mini-automatización' especializada en la información de tu cliente.
Establece y / o condiciona las reglas para que se apliquen en tiempo real, a medida que ingresan los clientes potenciales.
Los campos disponibles para sus condiciones se basan en los diversos puntos de datos en Recruit que abarcan Estudiantes, CRM, Marketing, Ventas, GDPR y Campos personalizados.
Una vez que hayas guardado la regla de segmento, se ejecutará en tiempo real. Estos segmentos ahora estarán disponibles para usarse en tus reglas de automatización (Paso 3).
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