Plantillas de planes de pago

Las plantillas de planes de pago guardan una vez el depósito y el calendario de cuotas. Créelas en Configuración → Reclutamiento → Pago → Plantillas de planes de pago: nombre, moneda, país del pagador, depósito (% o fijo), cuotas (iguales o personalizadas) y fechas de la primera y última cuota, con una vista previa en tiempo real. Opcionalmente, aplica una plantilla automáticamente según la escuela y el destino; una plantilla para todas las escuelas y todos los destinos es la predeterminada para toda la agencia, y gana la coincidencia más específica. Las plantillas también se pueden elegir manualmente en las propuestas y ventas.

Una plantilla de plan de pago guarda una vez el depósito y el calendario de cuotas, para que no tengas que volver a introducirlo en cada propuesta o venta. Puedes elegir una plantilla manualmente o dejar que se aplique automáticamente a las propuestas que coincidan.

Dónde encontrarla

Ve a Configuración → Reclutamiento → Pago y desplázate hasta Plantillas de planes de pago. Haz clic en Añadir plan de pago para crear una plantilla o en el icono del lápiz para editar una. Cada plantilla de la lista muestra su nombre, cómo se cobra el pago (por ejemplo, "Cobrado en CAD"), las escuelas y los destinos que cubre, y un interruptor para activarla o desactivarla.

Crear una plantilla

1. Datos básicos de la plantilla

• Nombre de la plantilla. Ponle un nombre según el caso que cubra, por ejemplo, "Programas de idiomas – 6 cuotas."
• Moneda del pago. Usar la moneda de la escuela (sin conversión) o Usar siempre una moneda.
• País predeterminado del pagador. Se utiliza cuando se desconocen tanto la ubicación del estudiante como el país de la oficina.

2. Depósito. El primer pago, cobrado cuando el estudiante acepta la propuesta y descontado del total. Elige % del total o Importe fijo, introduce el importe y añade la etiqueta que verán los estudiantes, como "Depósito".

3. Cuotas. El saldo después del depósito se divide entre las cuotas. Elige Dividir equitativamente o Establecer mis propios importes, indica el número de cuotas y añade una descripción opcional para los estudiantes.

4. Calendario de pagos. Elige cuándo vencen la primera y la última cuota; todo lo que queda entre ellas se distribuye de manera uniforme.

• Primer pago. Un plazo determinado después de aplicar la plantilla o un plazo determinado antes de que comience el curso.
• Último pago. Finalizar en un plazo determinado antes de que comience el curso o Continuar con una frecuencia fija.

Un Resumen confirma en lenguaje sencillo lo que has configurado.

5. Comprueba la vista previa y guarda. La Vista previa del calendario calcula el precio de una propuesta de ejemplo con tus reglas. Cambia el total de ejemplo, la fecha de aceptación y la fecha de inicio del curso para comprobar casos extremos y, después, guarda.

Aplicar una plantilla automáticamente

En la parte inferior de la plantilla, en Dónde se aplica esta plantilla, marca Aplicar esta plantilla automáticamente a las propuestas coincidentes. Después, elige:

• Escuelas. Todas las escuelas o Escuelas seleccionadas.
• Destinos. Todos los destinos o Destinos seleccionados.

Una plantilla configurada para todas las escuelas y todos los destinos funciona como el valor predeterminado de toda la agencia, por lo que las nuevas conexiones con escuelas y las nuevas propuestas siempre están cubiertas. Si una propuesta coincide con más de una plantilla, prevalece la más específica. Por ejemplo, una plantilla para una escuela supera el valor predeterminado de toda la agencia para las propuestas de esa escuela.

Usar una plantilla manualmente

Las plantillas sin aplicación automática aún se pueden seleccionar al configurar el plan de pagos en una opción de propuesta o una venta. La plantilla completa la moneda, el depósito y el calendario, que luego puedes ajustar.