Cómo crear una plantilla de Plan de Pago Predeterminado

Last updated: May 6, 2026

Construir plantilla de plan de pago: 5 pasos. (1) Nombre (descriptivo, por ejemplo, "Programa de Idioma Estándar - 6 Cuotas"). (2) Configuración del depósito: título + tipo (Cantidad Fija o Porcentaje del Total). (3-5) Cronograma de cuotas, condiciones, finalizar. El Panel de Vista Previa en Vivo muestra los resultados en tiempo real. Las plantillas son seleccionables en Ventas.

Crea una plantilla de plan de pago reutilizable en 5 pasos lógicos.

Paso 1: Nombre de la plantilla

Ingresa un nombre claro y descriptivo. Las plantillas son seleccionables de una lista durante la creación de cotizaciones en Ventas.

Mejor práctica. "Programa de Idioma Estándar - 6 Cuotas" es mucho mejor que "Plantilla 1".

Paso 2: Configuración del depósito (primer pago)

Configura el depósito inicial:

  • Título del depósito. Etiqueta visible para el Cliente (por ejemplo, "Depósito Inicial", "Cuota de Inscripción", "Tarifa No Reembolsable").
  • Tipo de depósito.

Paso 3: Cronograma de cuotas

Define cómo se divide el saldo restante (después del depósito) en pagos:

  • Número de cuotas. Cuántos pagos después del depósito.
  • Frecuencia. Mensual, semanal, o intervalos personalizados entre cuotas.
  • Fecha de vencimiento de la primera cuota. Días/semanas después del depósito, o en relación con la Fecha de inicio del programa.
  • División igual o montos personalizados. Divide el saldo restante de manera igualitaria entre cuotas, o establece montos personalizados por cuota.

Paso 4: Condiciones y reglas

Establece condiciones que controlan cómo se aplica la plantilla:

  • Mínimo total. No apliques la plantilla si el total de la cotización está por debajo de un umbral.
  • Disparadores de duración del programa. Diferentes conteos de cuotas según la duración del programa (por ejemplo, 3 cuotas para programas de menos de 12 semanas, 6 cuotas para más largos).
  • Restricciones de moneda. Limita la plantilla a monedas específicas si es necesario.
  • Reglas por institución. Sobrescribe los valores predeterminados para escuelas específicas. Ver Planes de Pago Predeterminados: reglas por institución.

Paso 5: Finalizar y guardar

Revisa el Panel de Vista Previa en Vivo una vez más, confirma que el cronograma coincide con las expectativas, y guarda. La plantilla ahora es seleccionable al crear cotizaciones en Ventas.

Panel de Vista Previa en Vivo

Una vista previa en tiempo real en el lado derecho se actualiza a medida que cambian los ajustes. Verifica la plantilla antes de guardar.

Dónde se usan las plantillas

Las plantillas aparecen como opciones seleccionables al crear cotizaciones en Ventas, permitiendo a los agentes aplicar lógica de pago compleja en un solo clic.

Fuente: https://help.edvisor.io/efa/build-payment-plan-template