Cómo crear un formulario

Last updated: July 24, 2026

Los formularios recopilan información de estudiantes nuevos y existentes — captura de clientes potenciales para nuevos contactos, recopilación de datos para estudiantes que ya están en tu pipeline. Crea un formulario arrastrando campos, luego configura cómo se manejan las envíos en Configuración del formulario. Los envíos rellenan automáticamente o actualizan el perfil del estudiante cuando se usan campos estándar de estudiante.

Los formularios recopilan información y documentos de estudiantes nuevos y existentes. Cuando alguien nuevo llena un formulario, Edvisor crea un perfil de estudiante para ellos. Cuando un estudiante existente lo llena, su perfil se actualiza. Construyes un formulario arrastrando los campos que necesitas, luego configuras cómo se manejan los envíos.

Qué es

Un formulario en Edvisor captura información de los estudiantes. Cuando alguien nuevo lo llena, Edvisor crea un perfil de estudiante en tu pipeline. Cuando un estudiante existente lo llena, su perfil se actualiza. Los formularios se encuentran en Configuración > Reclutamiento > Formularios.

Crear un formulario nuevo

  1. Ve a Configuración > Reclutamiento > Formularios.
  2. Haz clic en + Crear Nuevo Formulario. El creador de formularios se abre con dos pestañas: Construir Formulario y Configuración del formulario (una pestaña Respuestas aparece una vez que llegan los envíos).

Construir Formulario: escoger los campos

El panel Elementos del formulario a la izquierda tiene tres categorías. Arrastra cualquier elemento al área del formulario a la derecha, y reordena arrastrando.

  • Estudiante — los campos estándar del perfil del estudiante: Nombre, Apellido, Correo electrónico, Nombre preferido, Género, Número de teléfono, Fecha de nacimiento, Dirección de domicilio, Nacionalidad, Ubicación actual, Número de pasaporte, Número de pasaporte actual, Tipo de visa, Fecha de vencimiento de visa, País de visa, Contacto secundario, Destino deseado, Escuelas deseadas, Programas deseados, Fecha de inicio deseada, Duración deseada de estudios, Preferencia de alojamiento, y Presupuesto. Cuando se envía un formulario que usa estos campos, Edvisor los llena para nuevos estudiantes o los actualiza para estudiantes existentes.
  • Básico — campos generales para datos que no se mapean a un campo de perfil: Campo de texto, Correo electrónico, Área de texto, URL, Número, Número de teléfono, Dirección, Fecha/Hora, Día, Casilla de verificación, Hora, Listas desplegables, Seleccionar, Radio, Archivo, y Botón.
  • Premium — Firma.

Usa Vista previa del formulario (arriba a la derecha) en cualquier momento para ver lo que verá el estudiante.

Configuración del formulario: cómo se comporta el formulario

Información

  • Nombre (requerido) — aparece en la lista de Formularios y en la URL del formulario.
  • Mensaje después de enviar — el texto que se muestra después de un envío exitoso (una nota de agradecimiento o los próximos pasos).

Estudiantes nuevos

Cuando un envío proviene de un correo electrónico que aún no tiene perfil, Edvisor crea un nuevo estudiante. Cuatro menús desplegables controlan dónde aterrizan:

  • Oficina para estudiantes nuevos creados desde el formulario.
  • Pipeline predeterminado para estudiantes nuevos.
  • Estado del pipeline predeterminado.
  • Asignar nuevos estudiantes a — el miembro del equipo que se convierte en el consejero asignado.

Estudiantes existentes

Cuando una presentación coincide con un perfil existente e incluye campos que ya tienen datos, la configuración "¿Qué debe suceder si el valor del campo ya existe?" controla el comportamiento (esto se aplica a todo el formulario, no por campo):

  • Agregar valor — mantener el valor existente y agregar el nuevo.
  • Reemplazar valor — sobrescribir el valor existente.
  • Saltar — ignorar el nuevo valor y mantener el que está en el perfil.

Notificaciones

La configuración "Notificación cuando se envía el formulario" controla quién recibe el correo electrónico:

  • Miembro del equipo asignado al estudiante.
  • Administrador de la agencia.
  • Todos los miembros del equipo.

Guardar

Haz clic en Guardar (arriba a la derecha). El formulario ahora está listo para compartir — la URL pública y el fragmento para incrustar están en la sección Compartir formulario justo debajo. Consulta Cómo compartir o asignar un formulario.

Ver respuestas del formulario

Después de enviar un formulario, puedes ver las respuestas de dos maneras:

  • Desde el perfil del estudiante. Abre el perfil del estudiante y ve a la pestaña Formularios para ver la respuesta de ese estudiante.
  • Desde Configuración. Ve a Configuración > Reclutamiento > Formularios, abre el formulario y ve a la pestaña Respuestas para ver todas las respuestas de ese formulario.

Próximamente: podrás descargar las respuestas del formulario directamente desde Edvisor.

Consejos y problemas comunes

  • Utiliza los campos Estudiante siempre que sea posible para que las presentaciones se autocompleten o actualicen en el perfil del estudiante.
  • Da a cada formulario un Nombre claro — se muestra en la lista de Formularios y en la URL.
  • Previsualiza antes de compartir para confirmar la experiencia del estudiante.

Relacionado