Gestión de tu equipo: miembros, roles y permisos

Last updated: October 23, 2026

Administra tu equipo desde Configuración → Equipo: invita a miembros (nombre + correo electrónico), edítalos y elimínalos (la eliminación es irreversible). Asigna roles (configuraciones de permisos guardadas, incluido el rol integrado de Administrador) y anula los permisos individuales por miembro utilizando los ámbitos Todos/Asignados/Sí/No en los grupos de permisos Ventas Directas y Escuela; algunos permisos son específicos de la escuela.

Las cuentas escolares de Edvisor admiten miembros ilimitados en el equipo.

Gestión de los miembros del equipo

Cómo acceder

Configuración > Equipo (tercera pestaña).

Añadir (invitar) a un miembro del equipo

Introduce el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico.
Haz clic en Invitar a un miembro del equipo.
La persona recibe una invitación por correo electrónico. Debe seguir el enlace para completar su cuenta.

Eliminar a un miembro del equipo

Localiza al usuario en la página de configuración del equipo.
Pasa el cursor sobre su tarjeta de usuario.
Haz clic en el icono de eliminación cuando aparezca.
Confirma en la ventana emergente.

Importante. Esta acción no se puede revertir.

Permisos

Las cuentas escolares admiten permisos basados en roles. De forma predeterminada, los miembros del equipo tienen acceso completo, pero puedes asignar roles (configuraciones de permisos guardadas) y ajustar los permisos individuales de cada miembro desde Configuración → Equipo. Algunos permisos son específicos de la escuela, como Inscripciones, Conexiones escolares, Portal de la Agencia, Inventario (Paquetes y Promociones), Ofertas (Publicar Cursos) e Información de la escuela.

Para consultar los pasos de configuración, revisa las secciones Gestión del equipo y los permisos de los usuarios y Roles personalizados que aparecen a continuación.

Gestión del equipo y los permisos de los usuarios

Gestiona tu equipo, sus roles y sus permisos.

Cómo acceder

Icono de usuario (arriba a la derecha) → Configuración → Equipo.

Antes de empezar

Necesitas permiso para invitar y gestionar miembros del equipo.
La incorporación de miembros puede depender del número de plazas de usuario de tu plan.

Añadir nuevos miembros del equipo

Haz clic en + Nuevo miembro del equipo.
Completa los datos: nombre, correo electrónico y rol.
Haz clic en Guardar.

El nuevo miembro recibe una invitación por correo electrónico. Debe aceptarla para acceder a Edvisor.

Para reenviar la invitación: pasa el cursor sobre el nombre del miembro del equipo y haz clic en el icono Reenviar correo electrónico de invitación.

Si no puedes añadir un miembro, es posible que hayas utilizado todas las plazas de usuario de tu plan. Comprueba tu plan antes de invitar a más personas.

Editar un miembro del equipo

Pasa el cursor sobre el nombre del miembro del equipo y haz clic en el icono del lápiz para editar sus datos personales, rol o permisos.

Establecer permisos para un miembro del equipo

En la pantalla Editar miembro del equipo, elige un Rol para establecer el acceso base del miembro y, a continuación, ajusta individualmente cualquier elemento en Permisos para concederle un acceso personalizado.

Los permisos se agrupan por área. Las áreas del lado de la agencia se encuentran en Ventas directas (Estudiantes, Reservas, Propuestas, Facturas, Ventas, Escuelas, Informes, Pagos, Configuración, Conexiones de la agencia, Inventario e invitación de usuarios). Las áreas del lado de la escuela se encuentran en Permisos de la escuela (Portal de la Agencia, Inscripciones, Conexiones de la escuela, Inventario, Ofertas, Estadísticas de la escuela).

Cada permiso se establece con un alcance:

Todos — se aplica a todos los registros de esa área.
Asignados — se aplica únicamente a los registros asignados a este miembro.
Sí — permitido (para permisos que no están basados en registros).
No — no permitido.

Algunos permisos están anidados bajo un permiso principal (por ejemplo, Crear y editar estudiantes se encuentra bajo Ver estudiantes), y algunos se heredan de otra área (se muestran como "configurado en …").

Lo que puedes hacer con esto:

Ver ofertas sin editarlas — permite Ver alojamientos, pero establece Crear y editar alojamientos en No (útil para seleccionar un alojamiento en una propuesta sin acceso completo al inventario).
Mostrar a alguien solo un lado de las solicitudes — concede Reservas (agencia) sin Inscripciones (escuela), o al revés.
Controlar quién puede gestionar las conexiones — los permisos de Conexiones de la agencia y Conexiones de la escuela.
Controlar quién puede añadir miembros al equipo — el permiso Invitar a miembros del equipo en Usuario.

Los permisos son opcionales: hasta que los cambies, los miembros conservan su acceso existente, por lo que no hay nada que configurar a menos que quieras restringir a alguien.

Eliminar un miembro del equipo

Pasa el cursor sobre el nombre del miembro del equipo y haz clic en el icono de papelera. Como alternativa, haz clic en el icono de lápiz y selecciona Eliminar. Confirma en la ventana emergente.

Importante. La eliminación de un miembro del equipo no se puede deshacer.

Mejores prácticas

Elimina a los usuarios en cuanto se vayan para mantener la seguridad de la cuenta.
Usa roles para patrones de acceso comunes y sobrescrituras por miembro para las excepciones.
Actualiza los roles y permisos rápidamente cuando cambien las responsabilidades.

Roles personalizados

Los roles son configuraciones de permisos guardadas que puedes asignar a los miembros del equipo, para no tener que establecer cada permiso individualmente para cada persona.

Cómo acceder

Configuración → Equipo, luego desplázate hacia abajo hasta la lista de Roles.

Antes de empezar

Necesitas permiso para gestionar la configuración del equipo.
Cada cuenta tiene un rol de Administrador integrado. Concede acceso completo y no se puede modificar.

Rol de Administrador integrado

Cada cuenta tiene un rol de Administrador ("Acceso total"). Concede acceso completo y no se puede modificar. Asígnalo con cuidado.

Crear un rol

En la lista de Roles, haz clic en + Nuevo rol.
Introduce un Nombre del rol.
Establece los permisos del rol (consulta más abajo).
Haz clic en Guardar.

Configurar permisos

El editor de roles utiliza las mismas opciones de permisos que un miembro individual del equipo. Los permisos se agrupan por área: del lado de la agencia, en Ventas directas (Estudiantes, Reservas, Propuestas, Facturas, Ventas, Escuelas, Informes, Pagos, Configuración, Conexiones de la agencia, Inventario, invitar usuarios), y del lado de la escuela, en Permisos de la escuela (Portal de la Agencia, Inscripciones, Conexiones de la escuela, Inventario, Ofertas, Información de la escuela).

Cada permiso se establece con un alcance:

Todos — todos los registros de esa área.
Asignados — solo los registros asignados al miembro.
Sí — permitido (para permisos que no se basan en registros).
NO — no permitido.

Asignar un rol

Asígnalo cuando agregues un nuevo miembro del equipo.
Reasígnalo en cualquier momento: pasa el cursor sobre el miembro del equipo, haz clic en el icono de lápiz y cambia el Rol.

Después de asignar un rol, aún puedes sobrescribir permisos individuales para esa persona en su pantalla Editar miembro del equipo.

Editar o eliminar un rol personalizado

Pasa el cursor sobre el rol en la lista de Roles y usa el icono de lápiz para editarlo o el icono de papelera para eliminarlo. El rol de administrador no se puede modificar.

Por qué son útiles los roles

Los distintos miembros del equipo necesitan diferentes niveles de acceso: por ejemplo, asesores con acceso completo a los estudiantes pero sin acceso a la configuración de administración, personal financiero con acceso a pagos e informes, o personal junior con permisos limitados para crear y editar. Un rol captura uno de estos patrones una sola vez, para que puedas aplicarlo a muchos usuarios en lugar de configurar a cada persona manualmente.

Usa roles para patrones de acceso comunes y anulaciones por persona para las excepciones.