Configuración del equipo: roles personalizados
Last updated: July 27, 2026
Roles (Configuración → Equipo → Roles) son configuraciones de permisos guardadas que puedes asignar a los miembros del equipo. El rol incorporado de Administrador ("Acceso a Todo") otorga acceso completo y no se puede modificar. + Nuevo Rol toma un nombre de Rol más permisos, usando los mismos grupos y ámbitos que los permisos por usuario (Todo/Asignado/Sí/No, en permisos de Ventas Directas y de la Escuela). Asigna un rol en la creación o mediante el icono de lápiz, luego sobrescribe permisos individuales por persona si es necesario. La gestión de roles requiere permiso para gestionar la configuración del equipo.
Los roles son configuraciones de permisos guardadas que puedes asignar a los miembros del equipo, así no tienes que configurar cada permiso individualmente para cada persona.
Cómo acceder
Configuración → Equipo, luego desplázate hacia abajo a la lista de Roles.
Antes de comenzar
- Necesitas permiso para gestionar la configuración del equipo.
- Cada cuenta tiene un rol de Administrador incorporado. Otorga acceso completo y no se puede modificar.
Rol de Administrador incorporado
Cada cuenta tiene un Administrador ("Acceso a Todo"). Otorga acceso completo y no puede ser modificado. Asignalo con cuidado.
Crear un rol
- En la lista de Roles, haz clic en + Nuevo Rol.
- Ingresa un nombre de Rol.
- Configura los permisos para el rol (ver abajo).
- Haz clic en Guardar.
Configuración de permisos
El editor de roles usa las mismas opciones de permisos que un miembro individual del equipo. Los permisos están agrupados por área — del lado de la agencia bajo Ventas Directas (Estudiantes, Reservas, Propuestas, Facturas, Ventas, Escuelas, Reportes, Pagos, Configuración, Conexiones de la Agencia, Inventario, invitación de usuarios) y del lado de la escuela bajo Permisos de la Escuela (Portal de la Agencia, Inscripciones, Conexiones de la Escuela, Inventario, Ofertas, Información de la Escuela).
Cada permiso se establece con un ámbito:
- Todo — todos los registros en esa área.
- Asignado — solo registros asignados al miembro.
- Sí — permitido (para permisos que no son basados en registros).
- No — no permitido.
Asignar un rol
- Asignarlo cuando agregues un nuevo miembro al equipo.
- Reasignar en cualquier momento: pasa el cursor sobre el miembro del equipo, haz clic en el icono de lápiz y cambia el Rol.
Después de asignar un rol, aún puedes sobrescribir permisos individuales para esa persona en su pantalla Editar Miembro del Equipo.
Editar o eliminar un rol personalizado
Pasa el cursor sobre el rol en la lista de Roles y usa el icono de lápiz para editarlo o el icono de papelera para eliminarlo. El rol de Administrador no puede ser cambiado.
Por qué los roles ayudan
Diversos miembros del equipo necesitan diferentes accesos — por ejemplo, consejeros con acceso completo a los estudiantes pero sin configuraciones de administrador, personal de finanzas con pagos e informes, o personal junior con permisos limitados para crear y editar. Un rol captura uno de estos patrones una vez, para que puedas aplicarlo a muchos usuarios en lugar de configurar a cada persona manualmente.
Utilice roles para patrones de acceso comunes, y exclusiones por persona para las excepciones.