Cómo Crear una Propuesta
Last updated: May 6, 2026
Cómo crear y enviar propuestas: crear desde búsqueda, plantilla o curso personalizado. Agregar productos, planes de pago, depósitos. Enviar propuestas interactivas que los estudiantes puedan ajustar. Convertir propuestas aceptadas en ventas.
Las propuestas son la forma en que presentas las opciones del programa a tus estudiantes. Crea una cotización profesional y de marca en minutos.
Creando una Propuesta
Tres formas de comenzar:
- Desde Buscar — selecciona programas de los resultados de búsqueda y haz clic en Crear Propuesta. Cada programa se convierte en una opción.
- Desde Curso Personalizado — para programas que no están en Edvisor, ingresa los detalles manualmente.
- Desde Plantilla — guarda cualquier propuesta como plantilla y reutilízala con diferentes estudiantes.
Cada propuesta necesita al menos un programa en cada opción.
Qué hay en una Propuesta
Cada propuesta incluye:
- Estudiante — para quién es la propuesta
- Opciones — uno o más planes de estudio, cada uno con programas, alojamiento, seguros y servicios
- Idioma — el idioma en que el estudiante ve la propuesta
- Moneda — la moneda que se muestra al estudiante
- Notas — cualquier mensaje mostrado al estudiante
- Fecha límite — plazo opcional para que el estudiante responda
Agregando Productos a una Opción
Cada opción puede incluir programas, alojamiento, seguros y otros servicios. Los precios se calculan automáticamente usando precios en vivo del colegio. Cuando editas una opción, los precios se actualizan a las tarifas más recientes.
Planes de Pago
Puedes agregar un plan de pago a cualquier opción:
- Dividir por total — dividir el total en cuotas iguales. Puedes ajustar los montos y agregar fechas de vencimiento.
- Dividir por producto — asignar productos específicos a cada cuota (por ejemplo, tarifa de solicitud primero, matrícula después).
Si tienes Edwallet habilitado, puedes establecer un monto de depósito que el estudiante paga en línea para confirmar.
Enviando al Estudiante
Cuando marcas una propuesta como Emitida, el estudiante la recibe. Ven una vista interactiva donde pueden ajustar fechas y duración con precios en vivo. Eligen una opción para aceptar.
Qué pasa después de la aceptación
Cuando un estudiante acepta una opción, puedes convertirla en una Venta para comenzar a recolectar pagos y documentos.
[Captura de pantalla: Constructor de propuestas]
[Captura de pantalla: Vista de propuesta del estudiante]