Διαχείριση της ομάδας σας: μέλη, ρόλοι και δικαιώματα

Διαχειριστείτε την ομάδα σας από τις Ρυθμίσεις → Ομάδα: προσκαλέστε μέλη (όνομα + email), επεξεργαστείτε τα και αφαιρέστε τα (η αφαίρεση είναι μη αναστρέψιμη). Αναθέστε ρόλους (αποθηκευμένες διαμορφώσεις δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένου του ενσωματωμένου ρόλου Διαχειριστή) και παρακάμψτε μεμονωμένα δικαιώματα ανά μέλος χρησιμοποιώντας τα πεδία Όλα/Ανατεθειμένα/Ναι/Όχι στις ομάδες δικαιωμάτων Άμεσες Πωλήσεις και Σχολείο· ορισμένα δικαιώματα αφορούν συγκεκριμένα σχολεία.

Οι λογαριασμοί σχολείων στο Edvisor υποστηρίζουν απεριόριστα μέλη ομάδας.

Διαχείριση μελών ομάδας

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση

Ρυθμίσεις > Ομάδα (τρίτη καρτέλα).

Προσθήκη (πρόσκληση) μέλους ομάδας

1. Εισαγάγετε το όνομα, το επώνυμο και τη διεύθυνση email.
2. Κάντε κλικ στην επιλογή Πρόσκληση μέλους ομάδας.
3. Το άτομο λαμβάνει μια πρόσκληση μέσω email. Ακολουθεί τον σύνδεσμο για να ολοκληρώσει τον λογαριασμό του.

Αφαίρεση μέλους ομάδας

1. Εντοπίστε τον χρήστη στη σελίδα ρυθμίσεων της ομάδας.
2. Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από την κάρτα χρήστη.
3. Κάντε κλικ στο εικονίδιο διαγραφής όταν εμφανιστεί.
4. Επιβεβαιώστε στο αναδυόμενο παράθυρο.

Σημαντικό. Αυτή η ενέργεια δεν μπορεί να αναιρεθεί.

Δικαιώματα

Οι λογαριασμοί σχολείων υποστηρίζουν δικαιώματα βάσει ρόλων. Από προεπιλογή, τα μέλη της ομάδας έχουν πλήρη πρόσβαση, αλλά μπορείτε να αναθέσετε ρόλους (αποθηκευμένες διαμορφώσεις δικαιωμάτων) και να προσαρμόσετε μεμονωμένα δικαιώματα για κάθε μέλος από τις Ρυθμίσεις → Ομάδα. Ορισμένα δικαιώματα αφορούν συγκεκριμένα σχολεία — όπως οι Εγγραφές, οι Συνδέσεις σχολείου, η Πύλη Πρακτορείου, το Απόθεμα (Πακέτα και Προσφορές), οι Προσφορές (Δημοσίευση μαθημάτων) και οι Πληροφορίες σχολείου.

Για τα βήματα ρύθμισης, ανατρέξτε στις παρακάτω ενότητες Διαχείριση ομάδας και δικαιωμάτων χρηστών και Προσαρμοσμένοι ρόλοι.

Διαχείριση ομάδας και δικαιωμάτων χρηστών

Διαχειριστείτε την ομάδα σας, τους ρόλους και τα δικαιώματά τους.

Πώς να αποκτήσετε πρόσβαση

Εικονίδιο χρήστη (πάνω δεξιά) → Ρυθμίσεις → Ομάδα.

Πριν ξεκινήσετε

• Χρειάζεστε δικαίωμα πρόσκλησης και διαχείρισης μελών ομάδας.
• Η προσθήκη μελών ενδέχεται να εξαρτάται από τον αριθμό των θέσεων χρηστών στο πλάνο σας.

Προσθήκη νέων μελών ομάδας

1. Κάντε κλικ στην επιλογή + Νέο μέλος ομάδας.
2. Συμπληρώστε: όνομα, email και ρόλο.
3. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Το νέο μέλος λαμβάνει μια πρόσκληση μέσω email. Πρέπει να την αποδεχτεί για να αποκτήσει πρόσβαση στο Edvisor.

Για να στείλετε ξανά την πρόσκληση: τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το όνομα του μέλους της ομάδας και κάντε κλικ στο εικονίδιο Επανάληψη αποστολής email πρόσκλησης.

Εάν δεν μπορείτε να προσθέσετε ένα μέλος, ενδέχεται να έχετε χρησιμοποιήσει όλες τις θέσεις χρηστών στο πλάνο σας — ελέγξτε το πλάνο σας πριν προσκαλέσετε περισσότερα άτομα.

Επεξεργασία μέλους ομάδας

Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το όνομα του μέλους της ομάδας και κάντε κλικ στο εικονίδιο μολυβιού για να επεξεργαστείτε τα προσωπικά στοιχεία, τον ρόλο ή τα δικαιώματά του.

Ορισμός δικαιωμάτων για μέλος ομάδας

Στην οθόνη Επεξεργασία μέλους ομάδας, επιλέξτε έναν Ρόλο για να ορίσετε τη βασική πρόσβαση του μέλους και, στη συνέχεια, προσαρμόστε μεμονωμένα οτιδήποτε χρειάζεται στην ενότητα Δικαιώματα για να παρέχετε σε αυτό το άτομο προσαρμοσμένη πρόσβαση.

Οι άδειες ομαδοποιούνται ανά περιοχή. Οι περιοχές στην πλευρά του πρακτορείου βρίσκονται תחת από τις Άμεσες πωλήσεις (Μαθητές, Κρατήσεις, Προτάσεις, Τιμολόγια, Πωλήσεις, Σχολεία, Αναφορές, Πληρωμές, Ρυθμίσεις, Συνδέσεις πρακτορείου, Απόθεμα και πρόσκληση χρηστών). Οι περιοχές στην πλευρά του σχολείου βρίσκονται תחת από τις Άδειες σχολείου (Πύλη Πρακτορείου, Εγγραφές, Συνδέσεις σχολείου, Απόθεμα, Προσφορές, Insights σχολείου).

Κάθε άδεια ορίζεται με ένα πεδίο εφαρμογής:

• Όλα — ισχύει για όλες τις εγγραφές σε αυτήν την περιοχή.
• Ανατεθειμένα — ισχύει μόνο για τις εγγραφές που έχουν ανατεθεί σε αυτό το μέλος.
• Ναι — επιτρέπεται (για άδειες που δεν βασίζονται σε εγγραφές).
• Όχι — δεν επιτρέπεται.

Ορισμένες άδειες είναι ενσωματωμένες κάτω από μια γονική άδεια (για παράδειγμα, η Δημιουργία και επεξεργασία μαθητών βρίσκεται κάτω από την Προβολή μαθητών), ενώ μερικές κληρονομούνται από άλλη περιοχή (εμφανίζονται ως «ορίζεται στις …»).

Τι μπορείτε να κάνετε με αυτό:

• Να βλέπετε προσφορές χωρίς να τις επεξεργάζεστε — επιτρέψτε την Προβολή παροχών, αλλά ορίστε τη Δημιουργία και επεξεργασία παροχών σε Όχι (χρήσιμο για την επιλογή παροχής σε μια πρόταση χωρίς πλήρη πρόσβαση στο απόθεμα).
• Να εμφανίζετε σε κάποιον μόνο τη μία πλευρά των αιτήσεων — εκχωρήστε Κρατήσεις (πρακτορείο) χωρίς Εγγραφές (σχολείο) ή το αντίστροφο.
• Να ελέγχετε ποιος μπορεί να διαχειρίζεται συνδέσεις — οι άδειες Συνδέσεις πρακτορείου και Συνδέσεις σχολείου.
• Να ελέγχετε ποιος μπορεί να προσθέτει μέλη στην ομάδα — η άδεια Πρόσκληση μελών ομάδας κάτω από τον Χρήστη.

Οι άδειες είναι προαιρετικές: μέχρι να τις αλλάξετε, τα μέλη διατηρούν την υπάρχουσα πρόσβασή τους, επομένως δεν χρειάζεται να ρυθμίσετε κάτι εκτός αν θέλετε να περιορίσετε κάποιον.

Διαγραφή μέλους ομάδας

Τοποθετήστε τον δείκτη πάνω από το όνομα του μέλους της ομάδας και κάντε κλικ στο εικονίδιο κάδου. Εναλλακτικά, κάντε κλικ στο εικονίδιο μολυβιού και επιλέξτε Διαγραφή. Επιβεβαιώστε στο αναδυόμενο παράθυρο.

Σημαντικό. Η αφαίρεση ενός μέλους της ομάδας δεν μπορεί να αναιρεθεί.

Βέλτιστες πρακτικές

• Διαγράφετε τους χρήστες μόλις αποχωρήσουν, για να διατηρείτε την ασφάλεια του λογαριασμού.
• Χρησιμοποιείτε ρόλους για συνηθισμένα μοτίβα πρόσβασης και παρακάμψεις ανά μέλος για εξαιρέσεις.
• Ενημερώνετε άμεσα τους ρόλους και τις άδειες όταν αλλάζουν οι αρμοδιότητες.

Προσαρμοσμένοι ρόλοι

Οι ρόλοι είναι αποθηκευμένες διαμορφώσεις αδειών που μπορείτε να εκχωρείτε σε μέλη της ομάδας, ώστε να μην χρειάζεται να ορίζετε κάθε άδεια ξεχωριστά για κάθε άτομο.

Τρόπος πρόσβασης

Ρυθμίσεις → Ομάδα και, στη συνέχεια, κάντε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα Ρόλοι.

Πριν ξεκινήσετε

• Χρειάζεστε άδεια για τη διαχείριση των ρυθμίσεων της ομάδας.
• Κάθε λογαριασμός διαθέτει έναν ενσωματωμένο ρόλο Διαχειριστή. Παρέχει πλήρη πρόσβαση και δεν μπορεί να αλλάξει.

Ενσωματωμένος ρόλος Διαχειριστή

Κάθε λογαριασμός διαθέτει έναν ρόλο Διαχειριστή («Πρόσβαση σε όλα»). Παρέχει πλήρη πρόσβαση και δεν μπορεί να τροποποιηθεί. Εκχωρήστε τον προσεκτικά.

Δημιουργία ρόλου

1. Στη λίστα Ρόλοι, κάντε κλικ στην επιλογή + Νέος ρόλος.
2. Εισαγάγετε ένα Όνομα ρόλου.
3. Ορίστε τις άδειες για τον ρόλο (δείτε παρακάτω).
4. Κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Ρύθμιση δικαιωμάτων

Ο επεξεργαστής ρόλων χρησιμοποιεί τις ίδιες επιλογές δικαιωμάτων με ένα μεμονωμένο μέλος ομάδας. Τα δικαιώματα ομαδοποιούνται ανά περιοχή — στην πλευρά του πρακτορείου στην ενότητα Άμεσες πωλήσεις (Μαθητές, Κρατήσεις, Προτάσεις, Τιμολόγια, Πωλήσεις, Σχολεία, Αναφορές, Πληρωμές, Ρυθμίσεις, Συνδέσεις πρακτορείου, Απόθεμα, πρόσκληση χρηστών) και στην πλευρά του σχολείου στην ενότητα Δικαιώματα σχολείου (Πύλη Πρακτορείου, Εγγραφές, Συνδέσεις σχολείου, Απόθεμα, Προσφορές, Πληροφορίες σχολείου).

Κάθε δικαίωμα ορίζεται με μια εμβέλεια:

• Όλα — όλες οι εγγραφές σε αυτήν την περιοχή.
• Ανατεθειμένα — μόνο οι εγγραφές που έχουν ανατεθεί στο μέλος.
• Ναι — επιτρέπεται (για δικαιώματα που δεν βασίζονται σε εγγραφές).
• Όχι — δεν επιτρέπεται.

Ανάθεση ρόλου

• Αναθέστε τον όταν προσθέτετε ένα νέο μέλος ομάδας.
• Αναθέστε τον ξανά οποιαδήποτε στιγμή: τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από το μέλος της ομάδας, κάντε κλικ στο εικονίδιο με το μολύβι και αλλάξτε τον Ρόλο.

Αφού αναθέσετε έναν ρόλο, μπορείτε και πάλι να παρακάμψετε μεμονωμένα δικαιώματα για το συγκεκριμένο άτομο στην οθόνη Επεξεργασία μέλους ομάδας.

Επεξεργασία ή διαγραφή προσαρμοσμένου ρόλου

Τοποθετήστε τον δείκτη του ποντικιού πάνω από τον ρόλο στη λίστα Ρόλοι και χρησιμοποιήστε το εικονίδιο με το μολύβι για να τον επεξεργαστείτε ή το εικονίδιο κάδου για να τον διαγράψετε. Ο ρόλος Διαχειριστής δεν μπορεί να αλλάξει.

Γιατί βοηθούν οι ρόλοι

Διαφορετικά μέλη ομάδας χρειάζονται διαφορετική πρόσβαση — για παράδειγμα, σύμβουλοι με πλήρη πρόσβαση στους μαθητές αλλά χωρίς πρόσβαση στις ρυθμίσεις διαχειριστή, το προσωπικό οικονομικών με πρόσβαση στις πληρωμές και τις αναφορές ή junior προσωπικό με περιορισμένη δυνατότητα δημιουργίας και επεξεργασίας. Ένας ρόλος καταγράφει ένα από αυτά τα μοτίβα μία φορά, ώστε να μπορείτε να το εφαρμόσετε σε πολλούς χρήστες αντί να ρυθμίζετε κάθε άτομο ξεχωριστά.

Χρησιμοποιήστε ρόλους για κοινά μοτίβα πρόσβασης και παρακάμψεις ανά άτομο για τις εξαιρέσεις.