Wie man eine Vorlage für einen Standardzahlungsplan erstellt

Last updated: May 6, 2026

Erstellen Sie eine Vorlage für den Zahlungsplan: 5 Schritte. (1) Name (beschreibend, z.B. 'Standard-Sprachprogramm - 6 Raten'). (2) Anzahlungskonfiguration: Titel + Typ (Fester Betrag oder Prozentsatz des Gesamtbetrags). (3-5) Ratenplan, Bedingungen, Abschluss. Das Live-Vorschaufenster zeigt die Ergebnisse in Echtzeit. Vorlagen sind im Verkauf auswählbar.

Erstellen Sie eine wiederverwendbare Vorlage für den Zahlungsplan in 5 logischen Schritten.

Schritt 1: Vorlagenname

Geben Sie einen klaren, beschreibenden Namen ein. Vorlagen sind während der Angebotserstellung im Verkauf aus einer Liste auswählbar.

Beste Praxis. „Standard-Sprachprogramm - 6 Raten“ ist viel besser als „Vorlage 1“.

Schritt 2: Anzahlungskonfiguration (erste Zahlung)

Konfigurieren Sie die anfängliche Anzahlung:

  • Anzahlungs-Titel. Kundenorientiertes Label (z.B. „Anzahlung“, „Anmeldegebühr“, „Nicht erstattungsfähige Gebühr“).
  • Anzahlungstyp.

Schritt 3: Ratenplan

Definieren Sie, wie der verbleibende Betrag (nach der Anzahlung) auf Zahlungen aufgeteilt wird:

  • Anzahl der Raten. Wie viele Zahlungen nach der Anzahlung.
  • Häufigkeit. Monatlich, wöchentlich oder benutzerdefinierte Intervalle zwischen den Raten.
  • Fälligkeit der ersten Rate. Tage/Wochen nach der Anzahlung oder relativ zum Programmstartdatum.
  • Gleiche Aufteilung oder benutzerdefinierte Beträge. Teilen Sie den verbleibenden Betrag gleichmäßig auf die Raten auf oder setzen Sie benutzerdefinierte Beträge pro Rate.

Schritt 4: Bedingungen und Regeln

Stellen Sie Bedingungen ein, die steuern, wie die Vorlage angewendet wird:

  • Minimale Gesamtsumme. Wenden Sie die Vorlage nicht an, wenn die Angebotssumme unter einem Schwellenwert liegt.
  • Programmlänge-Auslöser. Unterschiedliche Ratenanzahlen basierend auf der Programmlänge (z.B. 3 Raten für Programme unter 12 Wochen, 6 Raten für längere).
  • Währungsbeschränkungen. Begrenzen Sie die Vorlage auf bestimmte Währungen, falls erforderlich.
  • Regeln pro Institution. Überschreiben Sie Standardwerte für bestimmte Schulen. Siehe Standard-Zahlungspläne: Regeln pro Institution.

Schritt 5: Abschluss und Speichern

Überprüfen Sie das Live-Vorschaufenster noch einmal, bestätigen Sie, dass der Zeitplan den Erwartungen entspricht, und speichern Sie. Die Vorlage ist jetzt im Verkauf bei der Angebotserstellung auswählbar.

Live-Vorschaufenster

Eine Echtzeit-Vorschau auf der rechten Seite aktualisiert sich, während die Einstellungen geändert werden. Überprüfen Sie die Vorlage vor dem Speichern.

Wo Vorlagen verwendet werden

Vorlagen erscheinen als auswählbare Optionen bei der Angebotserstellung im Verkauf, sodass Agenten komplexe Zahlungslogik mit einem Klick anwenden können.

Quelle: https://help.edvisor.io/efa/build-payment-plan-template