Vorlagen für Zahlungspläne

Zahlungsplanvorlagen speichern einmalig einen Anzahlungs- und Ratenzahlungsplan. Erstellen Sie sie unter Einstellungen → Rekrutierung → Zahlung → Zahlungsplanvorlagen: Name, Währung, Zahlerland, Anzahlung (% oder Festbetrag), Raten (gleichmäßig oder individuell) sowie Zeitpunkt der ersten/letzten Zahlung, mit einer Live-Vorschau. Optional können Sie eine Vorlage automatisch nach Schule und Reiseziel anwenden; eine Vorlage für alle Schulen und alle Reiseziele ist der agenturweite Standard, und die spezifischste Übereinstimmung hat Vorrang. Vorlagen können auch manuell in Angeboten und Verkäufen ausgewählt werden.

Eine Zahlungsplanvorlage speichert einmalig einen Anzahlungs- und Ratenzahlungsplan, sodass Sie ihn nicht für jedes Angebot oder jeden Verkauf erneut eingeben müssen. Sie können eine Vorlage manuell auswählen oder sie automatisch auf passende Angebote anwenden lassen.

Wo Sie die Funktion finden

Gehen Sie zu Einstellungen → Rekrutierung → Zahlung und scrollen Sie zu Zahlungsplanvorlagen. Klicken Sie auf Zahlungsplan hinzufügen, um eine Vorlage zu erstellen, oder auf das Stiftsymbol, um eine Vorlage zu bearbeiten. Jede Vorlage in der Liste zeigt ihren Namen, wie sie Zahlungen einzieht (zum Beispiel „Eingezogen in CAD“), die Schulen und Reiseziele, für die sie gilt, sowie einen Schalter zum Aktivieren oder Deaktivieren.

Eine Vorlage erstellen

1. Vorlagengrundlagen

• Vorlagenname. Benennen Sie sie nach dem Fall, für den sie gilt, zum Beispiel „Sprachprogramme – 6 Raten“.
• Zahlungswährung. Die Währung der Schule verwenden (keine Umrechnung) oder Immer eine Währung verwenden.
• Standardland des Zahlers. Wird verwendet, wenn sowohl der Standort des Studierenden als auch das Land des Büros unbekannt sind.

2. Anzahlung. Die erste Zahlung, die eingezogen wird, wenn der Studierende das Angebot annimmt, und vom Gesamtbetrag abgezogen wird. Wählen Sie % des Gesamtbetrags oder Festbetrag, geben Sie den Betrag ein und fügen Sie die Bezeichnung hinzu, die Studierende sehen, beispielsweise „Anzahlung“.

3. Raten. Der nach der Anzahlung verbleibende Betrag wird auf die Raten verteilt. Wählen Sie Gleichmäßig aufteilen oder Eigene Beträge festlegen, die Anzahl der Raten und eine optionale Beschreibung für Studierende.

4. Zahlungsplan. Legen Sie fest, wann die erste und die letzte Rate fällig sind; alle dazwischenliegenden Raten werden gleichmäßig verteilt.

• Erste Zahlung. Eine bestimmte Zeit nach Anwendung der Vorlage oder eine bestimmte Zeit vor Kursbeginn.
• Letzte Zahlung. Zu einem bestimmten Zeitpunkt vor Kursbeginn enden oder In einem festen Rhythmus fortfahren.

Zusammenfassung bestätigt in verständlicher Sprache, was Sie eingerichtet haben.

5. Vorschau prüfen und speichern. Die Vorschau des Zahlungsplans berechnet ein Beispielangebot anhand Ihrer Regeln. Ändern Sie den Beispielgesamtbetrag, das Annahmedatum und das Kursstartdatum, um Sonderfälle zu prüfen, und speichern Sie anschließend.

Eine Vorlage automatisch anwenden

Aktivieren Sie unten in der Vorlage unter Wo diese Vorlage gilt die Option Diese Vorlage automatisch auf passende Angebote anwenden. Wählen Sie dann:

• Schulen. Alle Schulen oder Ausgewählte Schulen.
• Reiseziele. Alle Reiseziele oder Ausgewählte Reiseziele.

Eine Vorlage, die auf alle Schulen und alle Reiseziele eingestellt ist, dient als agenturweiter Standard, sodass neue Schulverbindungen und neue Angebote immer abgedeckt sind. Wenn ein Angebot zu mehr als einer Vorlage passt, wird die spezifischste Vorlage verwendet. Beispielsweise hat eine Vorlage für eine Schule Vorrang vor dem agenturweiten Standard für die Angebote dieser Schule.

Eine Vorlage manuell verwenden

Vorlagen ohne automatische Anwendung können weiterhin ausgewählt werden, wenn Sie den Zahlungsplan für eine Angebotsoption oder einen Verkauf einrichten. Die Vorlage trägt die Währung, die Anzahlung und den Zeitplan ein, die Sie anschließend anpassen können.