Team-Einstellungen: benutzerdefinierte Rollen
Last updated: July 27, 2026
Rollen (Einstellungen → Team → Rollen) sind gespeicherte Berechtigungskonfigurationen, die Sie Teammitgliedern zuweisen können. Die integrierte Admin-Rolle ("Zugriff auf Alles") gewährt Vollzugriff und kann nicht geändert werden. + Neue Rolle erfordert einen Rollennamen plus Berechtigungen, unter Verwendung derselben Gruppen und Bereiche wie bei benutzerspezifischen Berechtigungen (Alle/Zugewiesen/Ja/Nein, über Direktvertrieb und Schulberechtigungen). Weisen Sie eine Rolle bei der Erstellung oder über das Bleistiftsymbol zu, und überschreiben Sie einzelne Berechtigungen pro Person bei Bedarf. Das Verwalten von Rollen erfordert die Berechtigung, die Team-Einstellungen zu verwalten.
Rollen sind gespeicherte Berechtigungskonfigurationen, die Sie Teammitgliedern zuweisen können, sodass Sie nicht jede Berechtigung einzeln für jede Person einstellen müssen.
Wie man zugreift
Einstellungen → Team, dann nach unten scrollen zum Rollen-Verzeichnis.
Bevor Sie beginnen
- Sie benötigen die Berechtigung, die Team-Einstellungen zu verwalten.
- Jedes Konto hat eine integrierte Admin-Rolle. Sie gewährt Vollzugriff und kann nicht geändert werden.
Integrierte Admin-Rolle
Jedes Konto hat eine Admin-Rolle ("Zugriff auf Alles"). Sie gewährt Vollzugriff und kann nicht geändert werden. Weisen Sie sie sorgfältig zu.
Erstellen Sie eine Rolle
- In der Rollenliste klicken Sie auf + Neue Rolle.
- Geben Sie einen Rollennamen ein.
- Stellen Sie die Berechtigungen für die Rolle ein (siehe unten).
- Klicken Sie auf Sichern.
Berechtigungen einstellen
Der Rollen-Editor verwendet die gleichen Berechtigungsoptionen wie ein einzelnes Teammitglied. Berechtigungen sind nach Bereich gruppiert — agenturseitig unter Direktvertrieb (Schüler, Buchungen, Vorschläge, Rechnungen, Verkauf, Schulen, Berichte, Zahlungen, Einstellungen, Agenturverbindungen, Inventar, Benutzer einladen) und schulseitig unter Schulberechtigungen (Agenturportal, Einschreibungen, Schulverbindungen, Inventar, Angebote, Schul-Insights).
Jede Berechtigung wird mit einem Umfang gesetzt:
- Alle — alle Datensätze in diesem Bereich.
- Zugewiesen — nur Datensätze, die dem Mitglied zugewiesen sind.
- Ja — erlaubt (für Berechtigungen, die nicht datensatzbasiert sind).
- Nein — nicht erlaubt.
Eine Rolle zuweisen
- Weisen Sie sie zu, wenn Sie ein neues Teammitglied hinzufügen.
- Neu zuweisen jederzeit: Über das Teammitglied hoveren, auf das Bleistiftsymbol klicken und die Rolle ändern.
Nachdem Sie eine Rolle zugewiesen haben, können Sie einzelne Berechtigungen für diese Person auf ihrem Teammitglied bearbeiten-Bildschirm weiterhin überschreiben.
Eine benutzerdefinierte Rolle bearbeiten oder löschen
Fahren Sie mit der Maus über die Rolle in der Rollen-Liste und verwenden Sie das Bleistiftsymbol, um sie zu bearbeiten, oder das Mülleimersymbol, um sie zu löschen. Die Admin-Rolle kann nicht geändert werden.
Warum Rollen helfen
Verschiedene Teammitglieder benötigen unterschiedliche Zugriffe — zum Beispiel Berater mit vollem Schülerzugriff, aber keinen Admin-Einstellungen, Finanzmitarbeiter mit Zahlungen und Berichten, oder Junior-Mitarbeiter mit eingeschränktem Erstellen und Bearbeiten. Eine Rolle erfasst eines dieser Muster einmal, sodass Sie sie auf viele Benutzer anwenden können, anstatt jede Person manuell zu konfigurieren.
Verwenden Sie Rollen für gängige Zugriffsmuster und individuelle Ausnahmen für einzelne Personen.