Wie man Automatisierungen einrichtet

Last updated: September 2, 2026

Automatisierungen sind Regeln, die automatisch ausgeführt werden, wenn in Edvisor etwas passiert — zum Beispiel eine E-Mail an einen neuen Studenten senden, nachverfolgen, wenn ein Vorschlag angesehen oder akzeptiert wird, einen Berater bei einer Pipeline-Statusänderung benachrichtigen, eine Aufgabe erstellen, Daten an einen Webhook senden oder vor einem Visum- oder Versicherungsdatum erinnern. Dieser Artikel erklärt, was eine Automatisierung ist, listet die 18 verfügbaren Ereignisse in fünf Bereichen auf (Studenten, Vorschläge, Einschreibungen, Verkäufe, Versicherungen) und beschreibt, wo Automatisierungen zu finden sind, wie man die Funktion aktiviert, die erste Regel erstellt, die Liste durchsucht und eine Regel dupliziert (die Kopie ist deaktiviert).

Automatisierungen sind Regeln, die automatisch ausgeführt werden, wenn in Edvisor etwas passiert. Jede Regel hat ein Ereignis (was sie auslöst), optionale Bedingungen (Filter) und eine oder mehrere Aktionen (was zu tun ist). Dieser Artikel beschreibt, wo Automatisierungen zu finden sind, wie man die Funktion aktiviert und wie man Regeln erstellt, findet, dupliziert und verwaltet.

Was es ist

Eine Automatisierung ist eine Regel, die automatisch ausgeführt wird, wenn in Edvisor etwas passiert. Jede Automatisierung hat:

Ein Ereignis — was sie auslöst.
Optionale Bedingungen — Filter, die erfüllt sein müssen.
Eine oder mehrere Aktionen — was zu tun ist, wenn sie ausgeführt wird.

Gängige Verwendungszwecke:

Eine Willkommens-E-Mail senden, wenn ein neuer Student erstellt wird.
Ein Berater wird benachrichtigt, wenn ein Student aktualisiert wird.
Eine Nachverfolgungsaufgabe erstellen, wenn ein Student eine bestimmte Nationalität hat.
Studentendaten über einen Webhook in dein eigenes System senden.
Vor Ablauf des Visums eines Studenten eine Erinnerung senden.
Nachverfolgen, wenn ein Student einen Vorschlag ansieht oder akzeptiert, oder vor Ablauf eines Vorschlags.
Eine Übergab Aufgabe erstellen, wenn eine Schule eine Einschreibung akzeptiert.
Onboarding-Aufgaben erstellen, wenn ein Verkauf erstellt wird.
Den Berater erinnern, wenn ein Student in eine bestimmte Pipeline-Phase wechselt.
Den Studenten vor Beginn oder Ende einer Versicherungspolice erinnern.

Verfügbare Ereignisse

Eine Automatisierung wird durch ein Ereignis ausgelöst. Es gibt 18 Ereignisse, die in 5 Bereiche gruppiert sind. Für die vollständigen Details zu jedem, siehe Trigger-, Bedingungen- und Aktionsreferenz.

Studenten

Ein neuer Student wird erstellt
Ein Student wird aktualisiert
Ein Student wird gelöscht
Der Geburtstag eines Studenten ist
Das Visum eines Studenten läuft bald ab

Vorschläge

Ein Vorschlag wird erstellt
Vorschlag Ausgestellt — ausgestellt oder an den Studenten gesendet. Früher als Vorschlag veröffentlicht bezeichnet; umbenannt, um zum Rest des Produkts zu passen.
Vorschlag angesehen — das erste Mal, dass der Student den Vorschlag öffnet, nur einmal.
Vorschlag akzeptiert — bei Übergang zu akzeptiert ausgelöst.
Vorschlagsablaufdatum — vor, am oder nach dem Tag, an dem der Vorschlag abläuft.

Einschreibungen

Eine neue Einschreibung wird für einen Schüler erstellt
Eine Einschreibung wird von der Schule akzeptiert

Verkauf

Ein Verkauf wird gestartet
Ein Unterkunftsverkauf wird gestartet
Ein Verkauf wird erstellt
Pipeline-Phasenwechsel — mit In Phase verschoben und Aus Phase verschoben-Bedingungen. Massenzuweisungen lösen es nicht aus.

Versicherung

Policendatum
Enddatum der Police

Versicherungsereignisse gelten nur für bestätigte Buchungen.

Hinweis: Neue Ereignisse werden im Laufe der Zeit hinzugefügt, um den Bereich der Ereignisse zu erweitern, die eine Automatisierung auslösen können.

Wo man es findet

Gehen Sie zu Einstellungen > Rekrutierung > Automatisierungen.

Nur Administratoren können Automatisierungen erstellen, bearbeiten, aktivieren, deaktivieren oder löschen. Berater können Automatisierungen anzeigen, aber nicht ändern.

Automatisierungen aktivieren

Beim ersten Öffnen des Abschnitts Automatisierungen sehen Sie einen Aktivierungsbildschirm, der die Funktion erklärt. Die Aktivierung erzeugt ein API-Schlüsselpaar für Ihr Konto, das Edvisor intern verwendet, um Automatisierungen auszuführen. Sie müssen die Schlüssel nicht selbst verwalten.

Nach der Aktivierung landen Sie in der Listenansicht der Automatisierungen. Der Kopf zeigt die Gesamtzahl (zum Beispiel "Automatisierungen (21)"), und jede Automatisierung erscheint als Karte.

Jede Karte zeigt:

Den Name der Automatisierung.
Das Ereignis, das sie auslöst.
Eine Bedingungszusammenfassung-Karte, zum Beispiel "3 Bedingungen · alle", damit Sie sehen können, wie viele Bedingungen es gibt und ob sie alle oder nur einige verwenden, ohne die Regel zu öffnen.
Aktion-Karten.
Ein Aktivieren / Deaktivieren-Schalter.
Ein Kartenmenü, in dem Sie eine Automatisierung duplizieren können.

Eine Automatisierung erstellen

Es gibt zwei Möglichkeiten, zu starten:

Von Grund auf — klicken Sie oben rechts auf Automatisierung erstellen.
Aus einer Vorlage — wählen Sie eine Vorlage aus dem Panel auf der rechten Seite der Listenansicht (zum Beispiel "Willkommen neuer Schüler"). Vorlagen füllen ein Ereignis, Bedingungen und Aktionen vor, sodass Sie nur noch die Details anpassen müssen.

Der Builder

Der Builder hat drei Teile:

Oben — Automatisierungsname (erforderlich), Beschreibung und ein Schalter "E-Mail senden, wenn diese Automatisierung fehlschlägt". Lassen Sie den Schalter eingeschaltet, um bei jedem Fehlschlag einer Ausführung eine E-Mail zu erhalten.
Linkes Panel — die Regelsequenz, dargestellt als drei gestapelte Schritte: Ereignis > Bedingungen > Aktionen. Klicken Sie auf jeden Schritt, um ihn zu konfigurieren.
Rechtes Panel — die Konfiguration für den ausgewählten Schritt.

Sie können auch mit den Schaltflächen Ereignis / Bedingungen / Aktionen am unteren Rand des rechten Panels vor- und zurückgehen.

Wenn Sie das Ereignis konfigurieren, wählen Sie auch, wann die Automatisierung ausgeführt wird — sofort oder vor / am Tag / nach für Ereignisse, die an ein Datum gebunden sind (Sie legen eine Dauer in Tagen fest). Für datumsbasierte Ereignisse wiederholt der Builder die Regel in einfacher Sprache, während Sie sie erstellen, sodass Sie die Zeitplanung vor dem Speichern überprüfen können.

Klicken Sie auf Speichern oben rechts, wenn Sie fertig sind. Speichern bleibt deaktiviert, bis alle erforderlichen Felder ausgefüllt sind.

Eine Automatisierung finden

Sobald Sie mehr als eine Handvoll Regeln haben, verwenden Sie Suche in der Automatisierungs-Liste, um eine nach Namen zu finden:

Geben Sie im Suchfeld ein, und die Liste filtert, während Sie tippen.
Sie erhalten eine Ergebnisanzahl für die Übereinstimmungen.
Wenn nichts übereinstimmt, sehen Sie einen speziellen keine-Ergebnisse-Zustand. Dies ist anders als der leere Bildschirm "Erstellen Sie Ihre erste Automatisierung", der jetzt nur erscheint, wenn Sie wirklich keine Automatisierungen haben.

Eine Automatisierung duplizieren

Um eine Regel wiederzuverwenden, anstatt sie neu zu erstellen, öffnen Sie das Kartenmenü der Automatisierung und wählen Sie Duplizieren. Es ist nur ein Klick.

Die Kopie ist ausgeschaltet und zeigt eine Banner, die Sie darüber informiert. Das ist absichtlich: Nichts läuft, bis Sie es überprüft haben. Öffnen Sie die Kopie, bearbeiten Sie den Namen und alles andere, was geändert werden muss, und aktivieren Sie sie dann mit dem Schalter.

Bestehende Automatisierungen verwalten

Aus der Automatisierungs-Liste können Sie:

Eine Automatisierung durch Klicken auf ihre Karte öffnen. Dies öffnet "Automatisierung bearbeiten" mit zwei Registerkarten: Automatisierung (der Builder) und Protokolle (Ausführungsverlauf).
Automatisierung durch den Schalter auf der Karte aktivieren oder deaktivieren. Deaktivierte Automatisierungen bleiben erhalten, werden aber nicht ausgeführt.
Eine Automatisierung aus dem Kartenmenü duplizieren (siehe oben).
Eine Automatisierung im Bearbeitungsmodus löschen. Protokolle vergangener Läufe werden gespeichert.

Sprache

Automatisierungen sind vollständig in 22 Sprachen übersetzt und folgen der Sprache Ihres Kontos.