Jak vytvořit šablonu výchozího platebního plánu

Last updated: May 6, 2026

Vytvoření šablony platebního plánu: 5 kroků. (1) Název (popisný, např. „Standardní jazykový program - 6 splátek“). (2) Konfigurace zálohy: název + typ (pevná částka nebo procento z celkové částky). (3-5) Harmonogram splátek, podmínky, dokončení. Panel náhledu v reálném čase ukazuje výsledky. Šablony jsou dostupné v prodeji.

Vytvořte znovupoužitelnou šablonu platebního plánu ve 5 logických krocích.

Krok 1: Název šablony

Zadejte jasný, popisný název. Šablony jsou dostupné ze seznamu při vytváření nabídky v Prodeji.

Nejlepší praxe. „Standardní jazykový program - 6 splátek“ je mnohem lepší než „Šablona 1“.

Krok 2: Konfigurace zálohy (první platba)

Konfigurujte počáteční zálohu:

  • Název zálohy. Zákaznická značka (např. „Počáteční záloha“, „Registrační poplatek“, „Nevratný poplatek“).
  • Typ zálohy.

Krok 3: Harmonogram splátek

Definujte, jak bude zbývající zůstatek (po záloze) rozdělen na platby:

  • Počet splátek. Kolik plateb po záloze.
  • Frekvence. Měsíčně, týdně nebo vlastní intervaly mezi splátkami.
  • Datum první splátky. Dny/týdny po záloze nebo vzhledem k datu zahájení programu.
  • Rovnoměrné rozdělení nebo vlastní částky. Rozdělte zbývající zůstatek rovnoměrně mezi splátky nebo nastavte vlastní částky na splátku.

Krok 4: Podmínky a pravidla

Nastavte podmínky, které řídí použití šablony:

  • Minimální celková částka. Neaplikujte šablonu, pokud je celková nabídka pod určitým prahem.
  • Spouštěče délky programu. Různé počty splátek podle délky programu (např. 3 splátky u programů do 12 týdnů, 6 splátek u delších).
  • Omezení měn. Omezte šablonu na konkrétní měny, pokud je potřeba.
  • Pravidla pro instituce. Přepište výchozí nastavení pro konkrétní školy. Viz Výchozí platební plány: pravidla pro instituce.

Krok 5: Dokončení a uložení

Prohlédněte si panel náhledu v reálném čase ještě jednou, potvrďte, že harmonogram odpovídá očekáváním, a uložte. Šablona je nyní dostupná při vytváření nabídek v Prodeji.

Panel náhledu v reálném čase

Ukazuje se náhled v reálném čase na pravé straně, který se aktualizuje při změně nastavení. Ověřte šablonu před uložením.

Kde jsou šablony používány

Šablony se zobrazují jako dostupné možnosti při vytváření nabídek v Prodeji, což umožňuje agentům použít složitou logiku plateb jedním kliknutím.

Zdroj: https://help.edvisor.io/efa/build-payment-plan-template