Šablony platebních plánů

Šablony platebních plánů jednou uloží zálohu a harmonogram splátek. Vytvořte je v Nastavení → Nábor → Platby → Šablony platebních plánů: název, měna, země plátce, záloha (% nebo pevná částka), splátky (rovnoměrné nebo vlastní) a načasování první/poslední platby s živým náhledem. Volitelně můžete šablonu automaticky použít podle školy a destinace; šablona pro všechny školy a všechny destinace je výchozím nastavením pro celou agenturu a použije se nejkonkrétnější shoda. Šablony lze také ručně vybrat v nabídkách a prodejích.

Šablona platebního plánu jednou uloží zálohu a harmonogram splátek, takže je nemusíte znovu zadávat u každé nabídky nebo prodeje. Šablonu můžete vybrat ručně nebo ji nechat automaticky použít u odpovídajících nabídek.

Kde ji najdete

Přejděte do Nastavení → Nábor → Platby a posuňte se na Šablony platebních plánů. Kliknutím na Přidat platební plán vytvoříte šablonu nebo ji upravíte kliknutím na ikonu tužky. Každá šablona v seznamu zobrazuje svůj název, způsob výběru platby (například „Vybíráno v CAD“), školy a destinace, na které se vztahuje, a přepínač pro její zapnutí nebo vypnutí.

Vytvoření šablony

1. Základní údaje šablony

• Název šablony. Pojmenujte ji podle případu, na který se vztahuje, například „Jazykové programy – 6 splátek“.
• Měna platby. Použít měnu školy (bez převodu) nebo Vždy použít jednu měnu.
• Výchozí země plátce. Použije se, když není známa lokalita studenta ani země pobočky.

2. Záloha. První platba, která se vybere, když student nabídku přijme, a odečte se od celkové částky. Zvolte % z celku nebo Pevná částka, zadejte částku a přidejte popisek, který studenti uvidí, například „Záloha“.

3. Splátky. Zůstatek po odečtení zálohy se rozdělí mezi splátky. Zvolte Rozdělit rovnoměrně nebo Nastavit vlastní částky, počet splátek a volitelný popis pro studenty.

4. Harmonogram plateb. Zvolte, kdy je splatná první a poslední splátka; vše mezi nimi se rozloží rovnoměrně.

• První platba. Určený čas po použití šablony nebo určený čas před začátkem kurzu.
• Poslední platba. Ukončit v určený čas před začátkem kurzu nebo Pokračovat v pevném rytmu.

Souhrn srozumitelným jazykem potvrzuje, co jste nastavili.

5. Zkontrolujte náhled a uložte. Náhled harmonogramu vypočítá cenu ukázkové nabídky podle vašich pravidel. Změňte celkovou částku vzorku, datum přijetí a datum začátku kurzu, abyste zkontrolovali okrajové případy, a poté uložte.

Automatické použití šablony

Dole v šabloně v části Na co se tato šablona vztahuje zaškrtněte Automaticky použít tuto šablonu na odpovídající nabídky. Poté zvolte:

• Školy. Všechny školy nebo Vybrané školy.
• Destinace. Všechny destinace nebo Vybrané destinace.

Šablona nastavená pro všechny školy a všechny destinace funguje jako výchozí nastavení pro celou agenturu, takže jsou vždy pokryta nová připojení škol a nové nabídky. Pokud nabídka odpovídá více než jedné šabloně, použije se ta nejkonkrétnější. Například šablona pro jednu školu má přednost před výchozím nastavením celé agentury u nabídek této školy.

Použít šablonu ručně

Šablony bez automatického použití lze stále vybrat při nastavování platebního plánu u možnosti nabídky nebo výprodeje. Šablona předvyplní měnu, zálohu a rozvrh, které pak můžete upravit.