Jak nastavit automatizace

Last updated: September 2, 2026

Automatizace jsou pravidla, která se spouštějí automaticky, když se v Edvisoru něco stane — například odeslání e-mailu novému studentovi, následné sledování, když je návrh zobrazen nebo přijat, upozornění poradci na změnu fáze pipeline, vytvoření úkolu, odeslání dat na webhook nebo připomenutí před datem víza nebo pojistky. Tento článek vysvětluje, co je automatizace, uvádí 18 dostupných událostí ve pěti oblastech (Studenti, Návrhy, Přihlášky, Prodeje, Pojištění) a pokrývá, kde najít Automatizace, aktivovat funkci, vytvořit první pravidlo, hledat v seznamu a duplikovat pravidlo (kopie je vypnuta).

Automatizace jsou pravidla, která se spouštějí samostatně, když se v Edvisoru něco stane. Každé pravidlo má událost (co ji spouští), volitelné podmínky (filtry) a jednu nebo více akcí (co dělat). Tento článek pokrývá, kde najít Automatizace, jak aktivovat funkci a jak vytvářet, hledat, duplikovat a spravovat svá pravidla.

Co to je

Automatizace je pravidlo, které se spouští automaticky, když se v Edvisoru něco stane. Každá automatizace má:

  • Událost — co ji spouští.
  • Volitelné podmínky — filtry, které musí být splněny.
  • Jednu nebo více akcí — co dělat, když se spustí.

Obvyklé použití:

  • Odeslat uvítací e-mail, když je vytvořen nový student.
  • Upozornit poradce, když je student aktualizován.
  • Vytvořit následný úkol, když student odpovídá určité národnosti.
  • Odeslat data studenta do vlastního systému přes webhook.
  • Poslat připomenutí před vypršením víza studenta.
  • Následovat, když student zobrazuje nebo přijme návrh, nebo před vypršením návrhu.
  • Vytvořit předání úkolu, když škola přijme přihlášku.
  • Vytvořit onboardingové úkoly, když je vytvořen prodej.
  • Upozornit poradce, když student přejde do určité fáze pipeline.
  • Připomenout studentovi před začátkem nebo koncem pojistky.

Dostupné události

Automatizace je spuštěna událostí. Existuje 18 událostí, rozdělených do 5 oblastí. Pro úplný detail o každé z nich viz Odkaz na události, podmínky a akce.

Studenti

  • Vytvoří se nový student
  • Student je aktualizován
  • Student je smazán
  • Je narozeniny studenta
  • Platnost víza studenta brzy vyprší

Návrhy

  • Vytvoří se návrh
  • Návrh vydán — vydán nebo odeslán studentovi. Dříve nazýváno Návrh zveřejněn; přejmenováno tak, aby odpovídalo zbytku produktu.
  • Zobrazení návrhu — poprvé, když student otevře návrh, pouze jednou.
  • Přijetí návrhu — spouští se při přechodu na přijaté.
  • Datum vypršení návrhu — před, na nebo po dni, kdy návrh vyprší.

Přihlášky

  • Vytvořeno nové zápisné pro studenta
  • Zápisné bylo přijato školou

Prodeje

  • Prodej byl zahájen
  • Zahájen prodej ubytování
  • Prodej byl vytvořen
  • Změna fáze pipeline — s podmínkami Přesunuto do fáze a Přesunuto z fáze. Hromadné přeřazení to nevyvolává.

Pojištění

  • Datum začátku pojistky
  • Datum ukončení pojistky

Pojišťovací události se vztahují pouze na potvrzené rezervace.

Poznámka: Nové události budou přidávány postupně, aby se rozšířil rozsah událostí, které mohou spustit automatizaci.

Kde ji najít

Přejděte na Nastavení > Nábor > Automatizace.

Automatizace mohou vytvářet, upravovat, aktivovat, deaktivovat nebo mazat pouze správci. Poradci mohou zobrazit automatizace, ale nemohou je měnit.

Aktivovat automatizace

První otevření sekce Automatizace zobrazí obrazovku s vysvětlením funkce. Aktivace vygeneruje pár API klíčů pro váš účet, které Edvisor používá interně k provozování automatizací. Klíče sami spravovat nemusíte.

Po aktivaci se dostanete do seznamu automatizací. Hlavička ukazuje celkový počet (například "Automatizace (21)"), a každá automatizace se zobrazuje jako karta.

Každá karta ukazuje:

  • Jméno automatizace.
  • Událost , která ji spouští.
  • Shrnutí podmínek ve formě štítku, například "3 podmínky · jakékoli", takže vidíte, kolik podmínek je a používají-li všechny nebo jakékoli logiku, aniž byste otevírali pravidlo.
  • Štítky Akce.
  • Prepinák zapnout / vypnout.
  • Menu karty, kde duplikujete automatizaci.

Vytvořit automatizaci

Existují dva způsoby, jak začít:

  • Od začátku — klikněte na Vytvořit automatizaci v pravém horním rohu.
  • Z šablony — vyberte šablonu z panelu na pravé straně seznamu (například "Vítejte nového studenta"). Šablony předvyplní událost, podmínky a akce, takže je stačí pouze upravit podle potřeby.

Builder

Builder má tři části:

  • Horní — Název automatizace (povinné), Popis a přepínač "E-mail mi, když tato automatizace selže". Nechte přepínač zapnutý, abyste dostali e-mail při selhání běhu této automatizace.
  • Levé panel — sekvence pravidel, zobrazena jako tři vrstvené kroky: UDÁLOST > PODMÍNKY > AKCE. Klikněte na jakýkoli krok pro jeho konfiguraci.
  • Pravý panel — konfigurace vybraného kroku.

Také můžete přecházet vpřed a vzad mezi kroky pomocí tlačítek Událost / Podmínky / Akce dole na pravém panelu.

Když nakonfigurujete událost, také si vyberete, kdy se má automatizace spustit — okamžitě nebo před / na den / po události, která je vázána na datum (nastavíte dobu trvání v dnech). U událostí založených na datu vám tvůrce znovu sdělí pravidlo v jednoduchém jazyce, jak ho sestavujete, takže si můžete zkontrolovat časování před uložením.

Klikněte na Uložit v pravém horním rohu, když jste hotovi. Uložit zůstane zakázáno, dokud nevyplníte všechna povinná pole.

Najít automatizaci

Jakmile máte více než několik pravidel, použijte hledání v seznamu Automatizací k nalezení podle názvu:

  • Zadejte do vyhledávacího pole a seznam se filtruje podle vašeho zadání.
  • Získáte počet výsledků pro shody.
  • Pokud nic neodpovídá, uvidíte speciální stav žádných výsledků. To je odlišné od prázdné obrazovky "vytvořte svou první automatizaci", která se nyní zobrazí pouze tehdy, když skutečně nemáte žádné automatizace.

Duplikovat automatizaci

Chcete-li znovu použít pravidlo místo jeho přestavby, otevřete nabídku karty u automatizace a vyberte Duplikovat. Je to jeden klik.

Kopie je vypnuta a zobrazí se banner, který vám to oznámí. To je záměrné: nic se nespustí, dokud si ji nezkontrolujete. Otevřete kopii, upravte název a cokoli jiného, co je třeba změnit, a poté ji povolte přepínačem.

Správa stávajících automatizací

Ze seznamu Automatizací můžete:

  • Otevřít automatizaci kliknutím na její kartu. Tím se otevře Upravit automatizaci, se dvěma záložkami: Automatizace (tvůrce) a Záznamy (historie provedení).
  • Povolit nebo zakázat pomocí přepínače na kartě. Zakázané automatizace jsou zachovány, ale nespouštějí se.
  • Duplikovat automatizaci z nabídky karty (viz výše).
  • Smazat automatizaci z editačního zobrazení. Záznamy o minulých bězích jsou zachovány.

Jazyk

Automatizace jsou plně přeloženy do 22 jazyků a následují jazyk vašeho účtu.

Související