قوالب خطط الدفع

تحفظ قوالب خطط الدفع جدول الدفعة المقدمة والأقساط مرة واحدة. أنشئها في الإعدادات → الاستقطاب → الدفع → قوالب خطط الدفع: الاسم، والعملة، وبلد الدافع، والدفعة المقدمة (% أو مبلغ ثابت)، والأقساط (متساوية أو مخصصة)، وتوقيت الدفعة الأولى/الأخيرة، مع معاينة مباشرة. ويمكن اختياريًا تطبيق قالب تلقائيًا حسب المدرسة والوجهة؛ ويكون القالب الذي يشمل جميع المدارس وجميع الوجهات هو الإعداد الافتراضي على مستوى الوكالة، وتكون الأولوية للمطابقة الأكثر تحديدًا. كما يمكن اختيار القوالب يدويًا في العروض والمبيعات.

يحفظ قالب خطة الدفع جدول الدفعة المقدمة والأقساط مرة واحدة، حتى لا تضطر إلى إدخاله مجددًا في كل عرض أو عملية بيع. يمكنك اختيار قالب يدويًا، أو السماح بتطبيقه تلقائيًا على العروض المطابقة.

أين تجده

انتقل إلى الإعدادات → الاستقطاب → الدفع ومرر لأسفل إلى قوالب خطط الدفع. انقر على إضافة خطة دفع لإنشاء قالب، أو على رمز القلم لتحرير قالب. يعرض كل قالب في القائمة اسمه، وكيفية تحصيل الدفع (على سبيل المثال، "يُحصّل بالدولار الكندي")، والمدارس والوجهات التي يشملها، ومفتاحًا لتشغيله أو إيقافه.

إنشاء قالب

1. أساسيات القالب

• اسم القالب. سمّه وفقًا للحالة التي يغطيها، مثل "برامج اللغة – 6 أقساط."
• عملة الدفع. استخدم عملة المدرسة (من دون تحويل) أو استخدم عملة واحدة دائمًا.
• بلد الدافع الافتراضي. يُستخدم عندما يكون موقع الطالب وبلد المكتب غير معروفين.

2. الدفعة المقدمة. الدفعة الأولى، التي تُحصّل عند قبول الطالب للعرض وتُخصم من الإجمالي. اختر نسبة مئوية من الإجمالي أو مبلغًا ثابتًا، وأدخل المبلغ، وأضف التسمية التي يراها الطلاب، مثل "دفعة مقدمة."

3. الأقساط. يُقسّم الرصيد المتبقي بعد الدفعة المقدمة على الأقساط. اختر التقسيم بالتساوي أو تعيين المبالغ بنفسي، وحدد عدد الأقساط، وأضف وصفًا اختياريًا للطلاب.

4. جدول الدفع. اختر موعد استحقاق القسطين الأول والأخير؛ وتُوزّع جميع الأقساط التي بينهما بالتساوي.

• الدفعة الأولى. وقت محدد بعد تطبيق القالب، أو وقت محدد قبل بدء الدورة.
• الدفعة الأخيرة. تنتهي قبل بدء الدورة بوقت محدد، أو تستمر بوتيرة ثابتة.

يؤكد الملخص ما أعددته بلغة واضحة.

5. تحقق من المعاينة واحفظ. تقوم معاينة الجدول بتسعير عرض نموذجي وفقًا لقواعدك. غيّر الإجمالي النموذجي، وتاريخ القبول، وتاريخ بدء الدورة للتحقق من الحالات الاستثنائية، ثم احفظ.

تطبيق قالب تلقائيًا

في أسفل القالب، ضمن أين ينطبق هذا القالب، حدد تطبيق هذا القالب تلقائيًا على العروض المطابقة. ثم اختر:

• المدارس. جميع المدارس أو المدارس المحددة.
• الوجهات. جميع الوجهات أو الوجهات المحددة.

يعمل القالب المحدد لجميع المدارس وجميع الوجهات كإعداد افتراضي على مستوى وكالتك، لذا تكون اتصالات المدارس الجديدة والمقترحات الجديدة مغطاة دائمًا. إذا تطابق أحد المقترحات مع أكثر من قالب، يفوز القالب الأكثر تحديدًا. على سبيل المثال، يتفوق قالب لمدرسة واحدة على الإعداد الافتراضي على مستوى الوكالة لمقترحات تلك المدرسة.

استخدام قالب يدويًا

لا يزال بإمكانك اختيار القوالب التي لا يتم تطبيقها تلقائيًا عند إعداد خطة الدفع على خيار مقترح أو عملية بيع. يملأ القالب العملة والدفعة المقدمة والجدول الزمني، ويمكنك بعد ذلك تعديلها.