كيفية بناء قالب خطة الدفع الافتراضية

Build payment plan template: 5 steps. (1) Name (descriptive, e.g. 'Standard Language Program - 6 Installments'). (2) Deposit config: title + type (Fixed Amount or Percentage of Total). (3-5) Installment schedule, conditions, finalize. Live Preview Panel shows results in real-time. Templates selectable in Sales.

Create a reusable payment plan template in 5 logical steps.

الخطوة 1: اسم النموذج

أدخل اسمًا واضحًا ووصفيًا. يمكن اختيار النماذج من قائمة أثناء إنشاء عرض سعر في المبيعات.

أفضل الممارسات. "برنامج اللغة القياسي - 6 أقساط" أفضل بكثير من "نموذج 1".

الخطوة 2: تكوين الوديعة (الدفع الأول)

قم بتكوين الوديعة الأولية:

• عنوان الوديعة. تسمية موجهة للعميل (مثل "الوديعة الأولية"، "رسوم التسجيل"، "رسوم غير قابلة للاسترداد").
• نوع الوديعة.

الخطوة 3: جدول الأقساط

حدد كيف يتم تقسيم الرصيد المتبقي (بعد الوديعة) إلى دفعات:

• عدد الأقساط. كم عدد المدفوعات بعد الوديعة.
• التكرار. شهري، أسبوعي، أو فترات مخصصة بين الأقساط.
• موعد استحقاق القسط الأول. أيام/أسابيع بعد الوديعة، أو بالنسبة لتاريخ البدء في البرنامج.
• تقسيم متساوٍ أو مبالغ مخصصة. قسم الرصيد المتبقي بالتساوي عبر الأقساط، أو حدد مبالغ مخصصة لكل قسط.

الخطوة 4: الشروط والقواعد

حدد الشروط التي تتحكم في كيفية تطبيق النموذج:

• الحد الأدنى الإجمالي. لا تطبق النموذج إذا كان إجمالي العرض أقل من حد معين.
• محفزات مدة البرنامج. عدد الأقساط المختلفة بناءً على طول البرنامج (مثل 3 أقساط للبرامج التي تقل عن 12 أسبوعًا، و6 أقساط للأطول).
• قيود العملة. قيد النموذج على عملات محددة إذا لزم الأمر.
• قواعد المؤسسة. تجاوز الافتراضات الافتراضية لمؤسسات معينة. انظر خطط الدفع الافتراضية: قواعد المؤسسة.

الخطوة 5: إكمال الحفظ

راجع لوحة المعاينة الحية مرة أخرى، وتأكد من أن الجدول يتطابق مع التوقعات، واحفظ. النموذج الآن قابل للاختيار عند إنشاء عروض سعر في المبيعات.

لوحة المعاينة الحية

تحديث معاينة في الوقت الحقيقي على الجانب الأيمن مع تغيير الإعدادات. تحقق من النموذج قبل الحفظ.

أماكن استخدام النماذج

تظهر النماذج كخيارات قابلة للاختيار عند إنشاء عروض سعر في المبيعات، مما يسمح للوكلاء بتطبيق منطق دفع معقد بنقرة واحدة.

---

المصدر: https://help.edvisor.io/efa/build-payment-plan-template