إدارة فريقك: الأعضاء والأدوار والأذونات

يمكنك إدارة فريقك من الإعدادات → الفريق: دعوة الأعضاء (الاسم + البريد الإلكتروني)، وتعديلهم وإزالتهم (الإزالة غير قابلة للعكس). عيّن الأدوار (إعدادات أذونات محفوظة، بما في ذلك دور المسؤول المدمج) وتجاوز الأذونات الفردية لكل عضو باستخدام نطاقات الكل/المعيّن/نعم/لا عبر مجموعتي أذونات المبيعات المباشرة والمدرسة؛ بعض الأذونات خاصة بالمدرسة.

تدعم حسابات المدارس على Edvisor عددًا غير محدود من أعضاء الفريق.

إدارة أعضاء الفريق

كيفية الوصول

الإعدادات > الفريق (علامة التبويب الثالثة).

إضافة عضو في الفريق (دعوة)

1. أدخل الاسم الأول واسم العائلة وعنوان البريد الإلكتروني.
2. انقر على دعوة عضو في الفريق.
3. سيتلقى الشخص دعوة عبر البريد الإلكتروني. وعليه اتباع الرابط لإكمال حسابه.

إزالة عضو من الفريق

1. حدد موقع المستخدم في صفحة إعدادات الفريق.
2. مرر مؤشر الماوس فوق بطاقة المستخدم.
3. انقر على أيقونة الحذف عند ظهورها.
4. أكد الإجراء في النافذة المنبثقة.

مهم. لا يمكن التراجع عن هذا الإجراء.

الأذونات

تدعم حسابات المدارس الأذونات المستندة إلى الأدوار. بشكل افتراضي، يتمتع أعضاء الفريق بوصول كامل، ولكن يمكنك تعيين أدوار (إعدادات أذونات محفوظة) وضبط الأذونات الفردية لكل عضو من الإعدادات → الفريق. بعض الأذونات خاصة بالمدرسة — مثل التسجيلات، واتصالات المدرسة، وبوابة الوكالة، والمخزون (الحزم والعروض الترويجية)، والعروض (نشر الدورات)، وإحصاءات المدرسة.

للاطلاع على خطوات الإعداد، راجع قسمي إدارة الفريق وأذونات المستخدم والأدوار المخصصة أدناه.

إدارة الفريق وأذونات المستخدم

أدر فريقك وأدوارهم وأذوناتهم.

كيفية الوصول

أيقونة المستخدم (أعلى اليمين) → الإعدادات → الفريق.

قبل البدء

• تحتاج إلى إذن لدعوة أعضاء الفريق وإدارتهم.
• قد تعتمد إضافة الأعضاء على عدد خانات المستخدمين في خطتك.

إضافة أعضاء جدد إلى الفريق

1. انقر على + عضو جديد في الفريق.
2. املأ البيانات: الاسم والبريد الإلكتروني والدور.
3. انقر على حفظ.

سيتلقى العضو الجديد دعوة عبر البريد الإلكتروني. ويجب عليه قبولها للوصول إلى Edvisor.

لإعادة إرسال الدعوة: مرر مؤشر الماوس فوق اسم عضو الفريق وانقر على أيقونة إعادة إرسال بريد الدعوة.

إذا لم تتمكن من إضافة عضو، فربما تكون قد استخدمت جميع خانات المستخدمين في خطتك — تحقق من خطتك قبل دعوة المزيد من الأشخاص.

تعديل عضو في الفريق

مرر مؤشر الماوس فوق اسم عضو الفريق وانقر على أيقونة القلم لتعديل تفاصيله الشخصية أو دوره أو أذوناته.

تعيين الأذونات لعضو في الفريق

في شاشة تعديل عضو الفريق، اختر دورًا لتعيين مستوى الوصول الأساسي للعضو، ثم اضبط أي شيء بشكل فردي ضمن الأذونات لمنح ذلك الشخص وصولًا مخصصًا.

يتم تجميع الأذونات حسب المنطقة. توجد المناطق الخاصة بالوكالة ضمن المبيعات المباشرة (الطلاب، الحجوزات، المقترحات، الفواتير، المبيعات، المدارس، التقارير، المدفوعات، الإعدادات، اتصالات الوكالة، المخزون، ودعوة المستخدمين). وتوجد المناطق الخاصة بالمدرسة ضمن أذونات المدرسة (بوابة الوكالة، التسجيلات، اتصالات المدرسة، المخزون، العروض، رؤى المدرسة).

يتم تعيين كل إذن باستخدام نطاق:

• الكل — ينطبق على جميع السجلات في تلك المنطقة.
• المُعيَّن — ينطبق فقط على السجلات المُعيَّنة لهذا العضو.
• نعم — مسموح (للأذونات التي لا تستند إلى السجلات).
• لا — غير مسموح.

تتداخل بعض الأذونات ضمن إذن رئيسي (على سبيل المثال، يقع إنشاء الطلاب وتعديلهم ضمن عرض الطلاب)، ويتم توريث بعض الأذونات من منطقة أخرى (يظهر ذلك بصيغة "مُعيَّن في …").

ما يمكنك فعله باستخدام هذا:

• عرض العروض دون تعديلها — اسمح بـ عرض أماكن الإقامة ولكن عيّن إنشاء أماكن الإقامة وتعديلها إلى لا (مفيد لاختيار الإقامة في مقترح دون الوصول الكامل إلى المخزون).
• إظهار جانب واحد فقط من الطلبات لشخص ما — امنح الحجوزات (للوكالة) دون التسجيلات (للمدرسة)، أو العكس.
• التحكم في من يمكنه إدارة الاتصالات — أذونا اتصالات الوكالة واتصالات المدرسة.
• التحكم في من يمكنه إضافة أعضاء الفريق — إذن دعوة أعضاء الفريق ضمن المستخدم.

الأذونات اختيارية: إلى أن تغيّرها، يحتفظ الأعضاء بوصولهم الحالي، لذلك لا يوجد شيء لإعداده إلا إذا كنت تريد تقييد وصول شخص ما.

حذف عضو من الفريق

مرّر مؤشر الماوس فوق اسم عضو الفريق وانقر على أيقونة سلة المهملات. بدلاً من ذلك، انقر على أيقونة القلم وحدد حذف. أكّد في النافذة المنبثقة.

مهم. لا يمكن التراجع عن إزالة عضو من الفريق.

أفضل الممارسات

• احذف المستخدمين بمجرد مغادرتهم للحفاظ على أمان الحساب.
• استخدم الأدوار لأنماط الوصول الشائعة، وتجاوزات كل عضو للاستثناءات.
• حدّث الأدوار والأذونات على الفور عند تغيّر المسؤوليات.

الأدوار المخصصة

الأدوار هي إعدادات أذونات محفوظة يمكنك تعيينها لأعضاء الفريق، حتى لا تضطر إلى تعيين كل إذن بشكل فردي لكل شخص.

كيفية الوصول

الإعدادات → الفريق، ثم مرّر لأسفل إلى قائمة الأدوار.

قبل البدء

• تحتاج إلى إذن لإدارة إعدادات الفريق.
• يحتوي كل حساب على دور مسؤول مضمّن. يمنح هذا الدور وصولاً كاملاً ولا يمكن تغييره.

دور المسؤول المضمّن

يحتوي كل حساب على دور المسؤول ("الوصول إلى كل شيء"). يمنح هذا الدور وصولاً كاملاً ولا يمكن تعديله. عيّنه بحذر.

إنشاء دور

1. في قائمة الأدوار، انقر على + دور جديد.
2. أدخل اسم الدور.
3. عيّن أذونات الدور (انظر أدناه).
4. انقر على حفظ.

إعداد الأذونات

يستخدم محرر الأدوار خيارات الأذونات نفسها المتاحة لعضو الفريق الفردي. تُجمّع الأذونات حسب المنطقة — على جانب الوكالة ضمن المبيعات المباشرة (الطلاب، الحجوزات، المقترحات، الفواتير، المبيعات، المدارس، التقارير، المدفوعات، الإعدادات، اتصالات الوكالة، المخزون، دعوة المستخدمين) وعلى جانب المدرسة ضمن أذونات المدرسة (بوابة الوكالة، التسجيلات، اتصالات المدرسة، المخزون، العروض، رؤى المدرسة).

يُحدَّد نطاق لكل إذن:

• الكل — جميع السجلات في تلك المنطقة.
• المعيّن — السجلات المعيّنة للعضو فقط.
• نعم — مسموح (للأذونات التي لا تعتمد على السجلات).
• لا — غير مسموح.

تعيين دور

• عيّنه عند إضافة عضو جديد إلى الفريق.
• أعد التعيين في أي وقت: مرّر مؤشر الماوس فوق عضو الفريق، وانقر على رمز القلم، وغيّر الدور.

بعد تعيين دور، لا يزال بإمكانك تجاوز الأذونات الفردية لذلك الشخص على شاشة تحرير عضو الفريق الخاصة به.

تحرير دور مخصص أو حذفه

مرّر مؤشر الماوس فوق الدور في قائمة الأدوار واستخدم رمز القلم لتحريره أو رمز سلة المهملات لحذفه. لا يمكن تغيير دور المسؤول.

لماذا تساعد الأدوار

يحتاج أعضاء الفريق المختلفون إلى مستويات وصول مختلفة — على سبيل المثال، مستشارون يتمتعون بوصول كامل إلى الطلاب ولكن دون إعدادات إدارية، وموظفو المالية الذين لديهم إمكانية الوصول إلى المدفوعات والتقارير، أو موظفون مبتدئون لديهم صلاحيات محدودة للإنشاء والتحرير. يلتقط الدور أحد هذه الأنماط مرة واحدة، بحيث يمكنك تطبيقه على عدة مستخدمين بدلاً من إعداد كل شخص يدويًا.

استخدم الأدوار لأنماط الوصول الشائعة، وتجاوزات كل شخص للاستثناءات.