إعدادات الفريق: الأدوار المخصصة

Roles (Settings → Team → Roles) are saved permission configurations you can assign to team members. The built-in Admin role ("Access Everything") grants full access and cannot be modified. + New Role takes a Role name plus permissions, using the same groups and scopes as per-user permissions (All/Assigned/Yes/No, across Direct Sales and School permissions). Assign a role at creation or via the pencil icon, then override individual permissions per person if needed. Managing roles requires permission to manage team settings.

Roles are saved permission configurations you can assign to team members, so you don't have to set every permission individually for each person.

كيفية الوصول

الإعدادات → الفريق، ثم انتقل لأسفل إلى قائمة الأدوار.

قبل أن تبدأ

• تحتاج إلى إذن لإدارة إعدادات الفريق.
• كل حساب لديه دور مدمج هو مدير. يمنح الوصول الكامل ولا يمكن تغييره.

الدور المدمج المدير

كل حساب لديه مدير ("إر الوصول إلى كل شيء"). يمنح الوصول الكامل ولا يمكن تعديله. قم بتعيينه بعناية.

إنشاء دور

1. في قائمة الأدوار، انقر على + دور جديد.
2. أدخل اسم الدور.
3. حدد الأذونات للدور (انظر أدناه).
4. انقر على حفظ.

إعداد الأذونات

يستخدم محرر الدور نفس خيارات الأذونات مثل عضو الفريق الفردي. يتم تجميع الأذونات حسب المنطقة — على جانب الوكالة تحت المبيعات المباشرة (الطلاب، الحجوزات، المقترحات، الفواتير، المبيعات، المدارس، التقارير، المدفوعات، الإعدادات، اتصالات الوكالة، المخزون، دعوة المستخدمين) وعلى جانب المدرسة تحت أذونات المدرسة (بوابة الوكالة، التسجيل، اتصالات المدرسة، المخزون، العروض، رؤى المدرسة).

كل إذن يتم تعيينه بنطاق:

• الكل — جميع السجلات في تلك المنطقة.
• مخصص — السجلات المخصصة فقط للعضو.
• نعم — مسموح (للأذونات التي ليست قائمة على السجل).
• لا — غير مسموح.

تعيين دور

• قم بتعيينه عند إضافة عضو فريق جديد.
• إعادة التعيين في أي وقت: مرر فوق عضو الفريق، انقر على أيقونة القلم، وغيّر الدور.

بعد تعيين دور، لا تزال قادرًا على تجاوز الأذونات الفردية لذلك الشخص على شاشة تعديل عضو الفريق.

تعديل أو حذف دور مخصص

مرر فوق الدور في قائمة الأدوار واستخدم أيقونة القلم لتعديله أو أيقونة سلة المهملات لحذفه. لا يمكن تغيير دور المدير.

لماذا تساعد الأدوار

يحتاج أعضاء الفريق المختلفون إلى وصول مختلف — على سبيل المثال، المستشارون الذين لديهم وصول كامل للطلاب ولكن بدون إعدادات المدير، وموظفو المالية مع المدفوعات والتقارير، أو الموظفون المبتدئون مع صلاحيات محدودة لإنشاء وتعديل. يلتقط الدور أحد هذه الأنماط مرة واحدة، بحيث يمكنك تطبيقه على العديد من المستخدمين بدلاً من تكوين كل شخص يدويًا.

استخدم الأدوار لنماذج الوصول الشائعة، والتعديلات لكل شخص للاستثناءات.

ذات صلة

• إعدادات الفريق: إدارة فريق وصلاحيات المستخدم