كيفية إعداد الأتمتة

الأتمتة هي قواعد تعمل تلقائيًا عندما يحدث شيء في إديور — على سبيل المثال إرسال بريد إلكتروني لطالب جديد، المتابعة عندما يتم عرض أو قبول اقتراح، إشعار مستشار عند تغيير مرحلة في خط الأنابيب، إنشاء مهمة، دفع البيانات إلى ويب هوك، أو التذكير قبل تاريخ التأشيرة أو بوليصة التأمين. تشرح هذه المقالة ما هي الأتمتة، وتدرج الأحداث الـ 18 المتاحة عبر خمسة مجالات (الطلاب، الاقتراحات، التسجيلات، المبيعات، التأمين)، وتغطي مكان العثور على الأتمتة، تفعيل الميزة، بناء أول قاعدة، البحث في القائمة، ونسخ قاعدة (النسخة تكون معطلة).

الأتمتة هي قواعد تعمل بنفسها عندما يحدث شيء في إديور. كل قاعدة لها حدث (ما يبدأها)، شروط اختيارية (مرشحات)، وواحدة أو أكثر من الإجراءات (ما يجب القيام به). تغطي هذه المقالة مكان العثور على الأتمتة، كيفية تفعيل الميزة، وكيفية بناء، العثور، نسخ، وإدارة قواعدك.

ما هي

الأتمتة هي قاعدة تعمل تلقائيًا عندما يحدث شيء في إديور. كل أتمتة تحتوي على:

• حدث — ما يبدأها.
• شروط اختيارية — مرشحات يجب تلبيتها.
• إجراء أو أكثر — ما يجب القيام به عند تشغيلها.

الاستخدامات الشائعة:

• إرسال بريد ترحيبي عند إنشاء طالب جديد.
• إشعار مستشار عند تحديث طالب.
• إنشاء مهمة متابعة عندما يتطابق طالب مع جنسية معينة.
• دفع بيانات الطالب إلى نظامك الخاص عبر ويب هوك.
• التذكير قبل انتهاء صلاحية تأشيرة الطالب.
• المتابعة عندما يعرض أو يقبل طالب اقتراحًا، أو قبل انتهاء صلاحية الاقتراح.
• إنشاء مهمة تسليم عندما يقبل مدرسة تسجيلًا.
• إنشاء مهام إعداد عند إنشاء عملية بيع.
• تنبيه المستشار عندما ينتقل طالب إلى مرحلة معينة في خط الأنابيب.
• تذكير الطالب قبل بدء أو انتهاء بوليصة التأمين.

الأحداث المتاحة

يتم تفعيل الأتمتة بواسطة حدث. هناك 18 حدثًا، مجمعة في 5 مجالات. لمزيد من التفاصيل حول كل واحد، انظر مرجع الأحداث، الشروط، والإجراءات.

الطلاب

• تم إنشاء طالب جديد
• تم تحديث طالب
• تم حذف طالب
• عيد ميلاد الطالب
• تقترب صلاحية تأشيرة الطالب من الانتهاء

الاقتراحات

• تم إنشاء اقتراح
• مشكلة — تم إصدارها أو إرسالها إلى الطالب. كانت تسمى سابقًا "نشر الاقتراح"؛ تم تغيير الاسم ليتطابق مع بقية المنتج.
• عرض الاقتراح — المرة الأولى التي يفتح فيها الطالب الاقتراح، مرة واحدة فقط.
• قبول الاقتراح — يحدث عند الانتقال إلى مقبول.
• تاريخ انتهاء صلاحية الاقتراح — قبل، في، أو بعد اليوم الذي تنتهي فيه صلاحية الاقتراح.

التسجيلات

• تم إنشاء تسجيل جديد لطالب
• تم قبول التسجيل من قبل المدرسة

المبيعات

• تم بدء عملية بيع
• تم بدء عملية بيع إقامة
• تم إنشاء عملية بيع
• تغيير مرحلة المسار — مع انتقل إلى المرحلة و انتقل من المرحلة الشروط. التعيينات الجماعية لا تثيرها.

التأمين

• تاريخ بدء السياسة
• تاريخ انتهاء السياسة

تطبق أحداث التأمين على الحجوزات المؤكدة فقط.

ملاحظة: ستُضاف أحداث جديدة مع مرور الوقت، لتوسيع نطاق الأحداث التي يمكن أن تثير التشغيل الآلي.

أين تجدها

انتقل إلى الإعدادات > التوظيف > التشغيل الآلي.

يمكن فقط للمسؤولين إنشاء وتحرير وتمكين وتعطيل وحذف التشغيل الآلي. يمكن للمستشارين عرض التشغيل الآلي ولكن لا يمكنهم تغييره.

تفعيل التشغيل الآلي

عند فتح قسم التشغيل الآلي للمرة الأولى، سترى شاشة تفعيل تشرح الميزة. يؤدي تفعيلها إلى إنشاء زوج مفاتيح API لحسابك، والذي يستخدمه إدي داخليًا لتشغيل التشغيل الآلي. لا تحتاج إلى إدارة المفاتيح بنفسك.

بعد التفعيل، تصل إلى عرض قائمة التشغيل الآلي. يظهر العنوان العدد الإجمالي (على سبيل المثال، "التشغيل الآلي (21)"), ويظهر كل تشغيل آلي كبطاقة.

تظهر كل بطاقة:

• اسم التشغيل الآلي.
• ال حدث الذي يثيره.
• ملخص الشرط، على سبيل المثال "3 شروط · أي"، بحيث يمكنك رؤية عدد الشروط وما إذا كانت تستخدم جميعها أو أي منطق بدون فتح القاعدة.
• رقائق الإجراء.
• مفتاح تمكين / تعطيل.
• قائمة بطاقة، وهي المكان الذي تكرر فيه تشغيل آلي.

إنشاء تشغيل آلي

هناك طريقتان للبدء:

• من الصفر — انقر على إنشاء تشغيل آلي في الأعلى يمين.
• من قالب — اختر قالبًا من اللوحة على الجانب الأيمن من عرض القائمة (على سبيل المثال، "مرحبا طالب جديد"). تملأ القوالب مسبقًا حدثًا، وشروطًا، وإجراءات، بحيث تقوم فقط بتخصيص التفاصيل.

المُنشئ

يحتوي المُنشئ على ثلاثة أجزاء:

• الأعلى — اسم التشغيل الآلي (مطلوب)، الوصف، ومفتاح "أرسل لي بريدًا إلكترونيًا عند فشل هذا التشغيل الآلي". اترك المفتاح مفعلاً لتلقي بريد إلكتروني في كل مرة يفشل فيها تشغيل هذا التشغيل الآلي.
• اللوحة اليسرى — تسلسل القاعدة، المعروض كخطوات مكدسة ثلاث: الحدث > الشروط > الإجراءات. انقر على أي خطوة لتكوينها.
• اللوحة اليمنى — تكوين الخطوة التي حددتها.

يمكنك أيضًا التقدم والعودة عبر الخطوات باستخدام أزرار الحدث / الشروط / الإجراءات في أسفل اللوحة اليمنى.

عند تكوين الحدث، تختار أيضًا متى يتم تشغيل الأتمتة — فورًا، أو قبل / في اليوم / بعد للأحداث المرتبطة بتاريخ (تحدد مدة بالأيام). بالنسبة للأحداث المعتمدة على التاريخ، يعيد المُنشئ صياغة القاعدة لك بلغة بسيطة أثناء بنائها، بحيث يمكنك التحقق من التوقيت قبل الحفظ.

انقر على حفظ في أعلى اليمين عند الانتهاء. يظل زر الحفظ معطلًا حتى يتم ملء جميع الحقول المطلوبة.

البحث عن أتمتة

بمجرد أن يكون لديك أكثر من مجموعة من القواعد، استخدم بحث في قائمة الأتمتة للعثور على واحدة بالاسم:

• اكتب في مربع البحث وسيتم تصفية القائمة أثناء الكتابة.
• تحصل على عدد النتائج للمطابقات.
• إذا لم تتطابق أي نتائج، سترى حالة لا نتائج مخصصة. هذا يختلف عن الشاشة الفارغة "إنشاء أتمتتك الأولى"، التي تظهر الآن فقط عندما لا يكون لديك أتمتة على الإطلاق.

نسخ أتمتة

لاستخدام قاعدة بدلاً من إعادة بنائها، افتح قائمة البطاقة على الأتمتة واختر نسخ. هو نقرة واحدة.

يصل النسخة معطلة، وتظهر لافتة تخبرك بذلك. هذا متعمد: لا يتم تشغيل شيء حتى تراجعه. افتح النسخة، عدل الاسم وأي شيء آخر يحتاج إلى تغيير، ثم قم بتمكينها باستخدام المفتاح.

إدارة الأتمتة الموجودة

من قائمة الأتمتة، يمكنك:

• فتح أتمتة بالنقر على بطاقتها. يفتح ذلك تحرير الأتمتة، مع تبويبين: الأتمتة (المُنشئ) والسجلات (تاريخ التنفيذ).
• تمكين أو تعطيل باستخدام المفتاح على البطاقة. تُحتفظ الأتمتة المعطلة ولكنها لا تعمل.
• نسخ أتمتة من قائمة البطاقة (انظر أعلاه).
• حذف أتمتة من داخل عرض التحرير. تُحتفظ سجلات التشغيل السابقة.

اللغة

تم ترجمة الأتمتة بالكامل إلى 22 لغة وتتبع لغة حسابك.

ذات صلة

• مرجع المشغلات، الشروط، والإجراءات — تفاصيل كاملة عن الأحداث، الشروط، الإجراءات، التوقيت، والمتغيرات.
• مراقبة تشغيل الأتمتة — حيث يمكنك رؤية سجلات التنفيذ واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.