自动化配方：常见设置

Last updated: September 2, 2026

你可以复制的现成自动化设置，每个都带有触发器、运行时间、添加条件、建议操作和避免陷阱。涵盖跟进提案（已查看、已接受、到期）、提醒学生保险政策的开始和结束日期，以及对管道阶段变化的反应。这是一个动态页面——随着新触发器和条件的发布，会不断添加更多配方。

本页面描述了你可以在设置 > 招聘 > 自动化中构建的常见自动化设置。每个配方遵循相同的结构——它的目标、要选择的触发器、何时运行、要添加的条件、建议的操作以及需要注意的事项——这样你可以快速浏览到你需要的内容，并在几分钟内构建它。

随着新触发器和条件的发布，这里会不断添加更多配方，所以把它当作一个不断增长的库，而不是固定的列表。如果你构建了有用但尚未包含的内容，可以作为另一个部分添加进去。

有关可用内容的完整列表，请参阅底部链接的触发器、条件和操作参考资料。

配方 1 — 跟进提案

目标：保持提案的推进，无需手动追踪。在提案到期前提醒学生，跟进他们已查看但未行动的情况，以及在他们接受时内部交接。

要选择的触发器：每个你想要的行为对应一个自动化，来自提案组：

提案已查看 — 学生首次打开提案时触发。
提案已接受 — 学生接受时触发。
提案到期日 — 一个基于日期的触发器，可以设置在提案到期前、当天或之后运行。

何时运行：

提案已查看 在学生首次打开提案时触发，之后不会再次触发。
提案已接受 在实际转变为接受时触发。
提案到期日 相对于到期日运行——为了提醒，可以设置在到期前几天。当你构建基于日期的触发器时，构建器会用简单的语言重申规则，方便你确认选择了正确的偏移和方向。

要添加的条件：缩小自动化的范围，只对你想要的学生触发——例如在学生国籍或在提案字段如目的地或项目类型上。你可以在规则中多次使用同一字段，如果需要对其进行两次测试，卡片会显示你构建的内容摘要（例如“3个条件 · 任意”）。如果希望所有条件都匹配，请保持匹配模式为全部；如果只需满足一个条件，则使用任何。

建议的操作：

到期前：给学生发送提醒电子邮件，包含提案链接，并为负责的顾问创建一个电话任务。
接受时：发送祝贺电子邮件，创建下一步任务（存款、文件），并通过Webhook或内部通知通知团队。
已查看但未接受：将Proposal Viewed自动化与稍后设置的跟进电子邮件配对，或使用到期日提醒来弥补空白。

注意： Proposal Viewed仅在首次打开时触发——学生多次重新打开提案仍只生成一次事件，因此不要构建假设重复查看的逻辑。Proposal Accepted在转变时只触发一次——如果学生接受A选项后切换到B选项，仍然是一次事件，而不是两次，因此接受自动化不会在切换时再次运行。

配方2 — 提醒学生保险政策日期

实现效果：学生在保险覆盖开始前和结束前获得提醒，这样他们可以在有效覆盖下旅行，并知道何时续保。它还为您的团队提供了在正确时刻检查文件的提示。

触发器选择：从触发器选择器中的Insurance类别新添加：

保单开始日期 — 用于出发前和“您的保险即将开始”消息。
保单结束日期 — 用于续保和到期提醒。

触发时间：两者都是基于日期的，因此您可以在相关日期之前、当天或之后选择——例如在保单开始日期前七天，或在保单结束日期前十四天。构建器会用简单的语言重述规则，您可以在保存前确认偏移量是否符合预期。

添加条件：使用保险目的国家发送国家特定的指示，使用保险提供商（如果措辞或文件因提供商而异）。在需要两者时组合使用，并在卡片上的条件摘要中确认规则是否符合您的描述。

建议操作：

向学生发送其保单详情及携带物品的说明。
为顾问创建任务，确认学生已携带相关文件。
对于结束日期，发送续保提示并创建讨论延长保险的任务。

注意：保险触发器仅适用于已确认预订。未确认的预订所附的保单不会触发这些触发器，因此处于待定状态的学生不会收到任何通知——不要将此配方作为唯一的保险检查方式。

配方3 — 对管道阶段变更做出反应

实现效果：自动将管道移动转化为行动——当学生进入某个阶段时发送欢迎信息，学生进展时创建交接任务，以及学生退回或离开某个阶段时的内部提醒。

触发选择： 管道阶段变更。

何时运行： 每当学生的管道阶段发生变化时。然后你可以使用触发器的条件来决定你关心的变化。

要添加的条件： 使用 "移动到阶段" 来在学生到达特定阶段时采取行动，使用 "从阶段移动" 来在他们离开某个阶段时采取行动。将两者结合以捕捉特定的转换（从一个阶段到另一个阶段），并添加其他条件——国籍、目的地、项目——以保持规则针对正确的学生范围。

建议的操作：

移动到新阶段：发送相应阶段的电子邮件并为负责人创建下一个任务。
从活跃阶段向后移动：通知经理，或创建审查任务。
任何阶段变更：触发Webhook，让你的报告或CRM保持同步。

注意事项： 批量重新分配不会触发它。 如果批量更改阶段，则不会运行自动化，因此大规模整理或迁移在日志中看起来是静默的。请在假设后续电子邮件和任务不会被创建的情况下计划任何批量阶段移动，并手动处理这些操作。