Tham chiếu về kích hoạt, điều kiện và hành động

Last updated: September 2, 2026

Tham khảo cho các khối xây dựng bên trong tự động hóa: 18 sự kiện chia thành năm nhóm (Học sinh, Đề xuất, Đăng ký, Bán hàng, Bảo hiểm), các tùy chọn thời gian 'Khi nó chạy', trình tạo điều kiện (loại trường ngày/văn bản/đúng-sai, logic tất cả hoặc bất kỳ, tái sử dụng cùng một trường), loại hành động, và các biến bạn có thể sử dụng trong nội dung email và webhook. Sử dụng bài báo này khi xây dựng hoặc chỉnh sửa tự động hóa.

Đây là tham khảo cho các khối xây dựng bạn sử dụng để xây dựng một tự động hóa: sự kiện bắt đầu nó, các điều kiện quyết định xem nó có chạy hay không, và các hành động nó thực hiện. Sử dụng nó cùng với Cách thiết lập Tự động hóa.

Nó là gì

Mỗi tự động hóa gồm ba phần:

  • Sự kiện — điều xảy ra trong ED bắt đầu tự động hóa (ví dụ, một học sinh mới được tạo).
  • Điều kiện (tùy chọn) — các quy tắc bổ sung phải đúng để tự động hóa chạy.
  • Hành động — những gì tự động hóa thực hiện khi chạy (ví dụ, gửi email).

Bạn chọn những điều này trong trình tạo tự động hóa. Bài báo này liệt kê mọi tùy chọn bạn có thể chọn.

Sự kiện

Một sự kiện là trình kích hoạt bắt đầu tự động hóa. Có 18 sự kiện, được nhóm thành 5 danh mục: Học sinh, Đề xuất, Đăng ký, Bán hàng, và Bảo hiểm.

Học sinh (5 sự kiện)

  • Một học sinh mới được tạo
  • Một học sinh được cập nhật
  • Một học sinh bị xóa
  • Ngày sinh của học sinh
  • Visa của học sinh sắp hết hạn

Đề xuất (5 sự kiện)

  • Đề xuất được tạo
  • Vấn đề Đề xuất — đề xuất được phát hành hoặc gửi cho học sinh. Sự kiện này trước đây gọi là Đề xuất Công bố; đã được đổi tên để phù hợp với phần còn lại của Sản phẩm.
  • Xem đề xuất — lần đầu tiên học sinh mở đề xuất. Nó chỉ kích hoạt một lần, và không bao giờ kích hoạt lại trên các lần xem sau.
  • Chấp nhận đề xuất — kích hoạt khi chuyển đổi thực tế sang chấp nhận. Nếu học sinh chấp nhận tùy chọn A rồi tùy chọn B, đó là một sự kiện, không phải hai.
  • Ngày hết hạn đề xuất — dựa trên ngày. Nó có thể chạy trước, đúng hoặc sau ngày đề xuất hết hạn.

Đăng ký (2 sự kiện)

  • Một đăng ký mới được tạo cho học sinh
  • Một đăng ký được trường chấp nhận

Bán hàng (4 sự kiện)

  • Bán hàng bắt đầu
  • Bán hàng chỗ ở bắt đầu
  • Bán hàng được tạo
  • Thay đổi Giai đoạn Pipeline — học sinh chuyển giữa các giai đoạn trong pipeline. Bạn chọn các giai đoạn với điều kiện Chuyển sang giai đoạn và Chuyển từ giai đoạn (xem Điều kiện bên dưới). Việc chuyển nhóm không kích hoạt sự kiện này.

Bảo hiểm (2 sự kiện)

  • Ngày bắt đầu Bảo hiểm
  • Ngày kết thúc Bảo hiểm

Các sự kiện Bảo hiểm đều dựa trên ngày tháng, và chúng áp dụng cho đặt chỗ đã xác nhận — chính sách trên một đặt chỗ chưa xác nhận sẽ không kích hoạt chúng.

Chú ý: Các sự kiện mới sẽ được thêm vào theo thời gian, để mở rộng phạm vi các sự kiện có thể kích hoạt tự động hóa.

Khi nó chạy

Đối với mỗi sự kiện bạn đặt thời gian:

  • Ngay lập tức — tự động hóa chạy ngay khi sự kiện xảy ra.
  • Trước — nó chạy một số ngày nhất định trước một ngày.
  • Vào ngày — nó chạy vào ngày đó.
  • Sau — nó chạy một số ngày nhất định sau một ngày.

Các sự kiện dựa trên ngày tháng (như hết hạn visa của sinh viên, ngày hết hạn đề xuất, hoặc ngày bắt đầu hoặc kết thúc của chính sách bảo hiểm) yêu cầu bạn nhập một Thời gian tính bằng ngày cho Trước hoặc Sau. Các sự kiện dựa trên ngày tháng không thể chạy "Ngay lập tức", vì chúng phụ thuộc vào một ngày trong tương lai.

Khi bạn xây dựng một trình kích hoạt dựa trên ngày tháng, trình xây dựng nhắc lại quy tắc cho bạn bằng ngôn ngữ đơn giản, để bạn có thể kiểm tra xem thời gian có đúng như ý định của bạn trước khi lưu.

Điều kiện

Điều kiện là các quy tắc tùy chọn phải đúng để tự động hóa chạy.

Kết hợp điều kiện

  • Bạn có thể kết hợp các điều kiện với logic tất cả (mọi điều kiện phải đúng) hoặc bất kỳ (ít nhất một điều kiện phải đúng).
  • Thẻ của tự động hóa trong chế độ xem danh sách hiển thị tóm tắt những gì bạn đã thiết lập, ví dụ "3 điều kiện · bất kỳ".
  • Cùng một trường có thể được sử dụng nhiều lần trong một tự động hóa, để bạn có thể xây dựng phạm vi và quy tắc nhiều phần từ một trường duy nhất.

Loại trường

Bên cạnh các trường dạng danh sách ban đầu, các điều kiện hiện hỗ trợ:

  • Ngày.
  • Văn bản.
  • Có/không.

Các trường điều kiện đã biết

  • Quốc tịch sinh viên — với các toán tử như "là bất kỳ của". Ví dụ, chạy tự động chỉ dành cho sinh viên của một quốc tịch cụ thể.
  • Quốc gia đích của bảo hiểm — dành cho các quy tắc liên quan đến bảo hiểm.
  • Nhà cung cấp bảo hiểm — dành cho các quy tắc liên quan đến bảo hiểm.
  • Chuyển sang giai đoạn và Chuyển từ giai đoạn — sử dụng với sự kiện Thay đổi Giai đoạn Pipeline. Các trình chọn danh sách các pipeline có sẵn và các giai đoạn của chúng, để bạn chọn pipeline trước rồi sau đó chọn giai đoạn.

Thay đổi gần đây

  • Hai điều kiện đề xuất trước đây bị ẩn nay đã có sẵn. Chúng không được đặt tên trong ghi chú phát hành, vì vậy hãy kiểm tra trình chọn điều kiện trên một sự kiện đề xuất để xem danh sách hiện tại.
  • Một toán tử đã được nghỉ vì nó không bao giờ hợp lý cho trường mà nó áp dụng. Nó không được đặt tên trong ghi chú phát hành. Nếu bạn không thể tìm thấy toán tử bạn đã sử dụng trước đó, đây là lý do khả năng — mở lại điều kiện và chọn toán tử còn lại gần nhất.

Hành động

Actions are what the automation does when it runs. You can add more than one. Actions run one after another and each runs independently — if one action fails, the others still run.

Actions are grouped into two categories.

Communication

  • Email student — gửi email đến sinh viên. Email của sinh viên được điền tự động. Bạn thiết lập Chủ đề và Nội dung (cả hai đều bắt buộc), và bạn có thể sử dụng biến (xem bên dưới).
  • Email Counselor — gửi email đến cố vấn được phân công của sinh viên.

Tích hợp

  • Create Task — tạo nhiệm vụ. Bạn thiết lập tên nhiệm vụ, ngày đến hạn, và người phụ trách.
  • Send Webhook — gửi dữ liệu đến URL bạn chọn. Bạn thiết lập URL và Payload. Để an toàn, webhook chỉ có thể gửi đến các địa chỉ công cộng, và chúng theo dõi tối đa 5 chuyển hướng.

Biến

Biến cho phép bạn chèn thông tin sinh viên và tổ chức thực vào email. Khi tự động hóa chạy, mỗi biến sẽ được thay thế bằng giá trị thực.

Sinh viên

  • ID sinh viên
  • Tên
  • Họ
  • Email
  • Ngày sinh

Tổ chức

  • Tên tổ chức
  • Tên văn phòng

Nếu một biến không thể điền (ví dụ, sinh viên không có ngày sinh), thì chỗ giữ chỗ sẽ bị loại bỏ khỏi tin nhắn.

Ngôn ngữ

Trình tạo tự động hóa, bao gồm các sự kiện, điều kiện, và hành động, đã được dịch đầy đủ sang 22 ngôn ngữ và theo ngôn ngữ của tài khoản của bạn.

Liên quan