Otomasyon tarifleri: yaygın ayarlar

Hazır otomasyon kurulumları kopyalayabileceğiniz, tetikleyiciyi seçip ne zaman çalıştıracağı, ekleyeceğiniz koşulları, önerilen eylemleri ve kaçınmanız gereken tuzakları içeren hazır ayarlardır. Tekliflerle takip (görüldü, kabul edildi, süresi doldu), öğrencileri sigorta poliçesi başlangıç ve bitiş tarihleri hakkında hatırlatma ve boru hattı aşaması değişikliklerine tepki verme gibi konuları kapsar. Bu sayfa canlıdır — yeni tetikleyiciler ve koşullar yayınlandıkça daha fazla tarif eklenir.

Bu sayfa, Ayarlar > İşe Alım > Otomasyonlar bölümünde oluşturabileceğiniz yaygın otomasyon kurulumlarını anlatır. Her tarif aynı yapıya sahiptir — neyi başardığı, seçilecek tetikleyici, ne zaman çalışacağı, eklenmesi gereken koşullar, önerilen eylemler ve nelere dikkat edilmesi gerektiği — böylece ihtiyacınız olanı hızlıca bulup birkaç dakika içinde oluşturabilirsiniz.

Yeni tetikleyiciler ve koşullar yayınlandıkça burada daha fazla tarif eklenecek, bu yüzden bunu sabit bir liste yerine büyüyen bir kütüphane olarak düşünün. Faydalı bir şey oluşturduysanız ve henüz burada yoksa, başka bir bölüm olarak eklenebilir.

Mevcut olanların tam listesini görmek için, tetikleyiciler, koşullar ve eylemler referansına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Tarif 1 — Teklifler üzerinde takip

Ne sağlar: Tekliflerin manuel takibi olmadan ilerlemesini sağlar. Öğrenci teklifin süresi dolmadan önce hafifçe uyarırsınız, incelediğinde ancak henüz hareket etmediğinde takip edersiniz ve kabul ettiğinde içsel olarak devreye alırsınız.

Seçilecek tetikleyici: İstediğiniz her davranış için bir otomasyon, Teklifler grubundan seçilir:

• Teklif Görüldü — öğrencinin teklifi ilk kez açması.
• Teklif Kabul Edildi — öğrencinin kabul etmesi.
• Teklifin sona erme tarihi — teklifin süresi dolmadan önce, üzerinde veya sonra çalıştırılabilecek tarih tabanlı bir tetikleyici.

Ne zaman çalışır:

• Teklif Görüldü öğrencinin teklifi ilk kez açmasıyla tetiklenir ve sonraki görüntülemelerde tekrar tetiklenmez.
• Teklif Kabul Edildi gerçek kabul aşamasına geçişte tetiklenir.
• Teklifin sona erme tarihi sona erme tarihine göre çalışır — hafifçe uyarı için birkaç gün öncesinden ayarlayın. Tarih tabanlı bir tetikleyici oluştururken, oluşturucu size kuralları sade bir dille tekrar eder, böylece doğru ofset ve yönü seçtiğinizden emin olabilirsiniz.

Eklenmesi gereken koşullar: Otomasyonu sadece ilgilendiğiniz öğrencilere tetikleyecek şekilde daraltın — örneğin Öğrenci Uyrukluğu veya teklif alanları gibi varış noktası veya program tipi. Aynı alanı birden fazla kez kullanabilirsiniz, eğer iki test yapmanız gerekiyorsa, ve kartta oluşturduğunuz özet gösterilir (örneğin "3 koşul · herhangi"). Her şeyin eşleşmesini istiyorsanız, eşleşme modunu tümü olarak ayarlayın; tek bir koşul yeterliyse herhangi olarak kullanın.

Önerilen eylemler:

• Son kullanma tarihinden önce: öğrenciye hatırlatma e-postası gönderin ve teklif bağlantısıyla birlikte, onları araması için sorumlu danışmana bir görev oluşturun.
• Kabul edildiğinde: tebrik e-postası gönderin, bir sonraki adıma (depozito, belgeler) ilişkin görevi oluşturun ve ekibi webhook veya dahili bildirim yoluyla bilgilendirin.
• Görüldü ama kabul edilmedi: bir Teklif Görüldü otomasyonu ile takip e-postası belirli bir zaman sonra gönderin veya boşluğu kapatmak için son kullanma tarihi hatırlatmasını kullanın.

Dikkat edilmesi gerekenler: Teklif Görüldü yalnızca ilk açılışta tetiklenir — bir öğrenci teklifi beş kez yeniden açsa bile yalnızca bir olay oluşturur, bu yüzden tekrar görüntülemeleri varsayan mantık kurmayın. Teklif Kabul Edildi yalnızca bir kez, geçiş sırasında tetiklenir — öğrenci A seçeneğini kabul edip B seçeneğine geçerse, bu hâlâ tek bir olaydır, iki değil, bu yüzden kabul otomasyonu geçişte tekrar çalışmaz.

Tarif 2 — Öğrencilere sigorta poliçe tarihleri hakkında hatırlatma

Ne sağlar: Öğrenciler sigorta kapsamları başlamadan ve bitmeden önce bilgilendirilir, böylece aktif sigorta ile seyahat ederler ve yenileme zamanını bilirler. Ayrıca ekibinizin belgeleri doğru zamanda kontrol etmesi için bir hatırlatıcı sağlar.

Seçilecek tetikleyici: Yeni Sigorta kategorisinden tetikleyici seçicide:

• Poliçe başlangıç tarihi — varış öncesi ve "kapsamınız yakında başlıyor" mesajları için.
• Poliçe bitiş tarihi — yenileme ve son kullanma hatırlatmaları için.

Ne zaman çalışır: Her ikisi de tarih tabanlıdır, bu yüzden ilgili gün öncesinde, sırasında veya sonrasında seçebilirsiniz — örneğin poliçe başlangıç tarihinden yedi gün önce veya poliçe bitiş tarihinden on dört gün önce. Oluşturucu, ayarı yaparken kuralı sade bir dille tekrar eder, böylece ayarı kaydetmeden önce kaydırıcıyı istediğiniz gibi okuyabilirsiniz.

Eklenmesi gereken koşullar: Ülkeye özgü talimatlar göndermek için Sigorta hedef ülkesini kullanın ve Sigorta sağlayıcısını, eğer ifadeler veya belgeler sağlayıcıya göre farklılık gösteriyorsa kullanın. Her ikisini de ihtiyaç duyduğunuzda birleştirin ve kurala uygunluğu onaylamak için karttaki koşul özetini kullanın.

Önerilen eylemler:

• Öğrenciye poliçe detaylarını ve yanına almaları gerekenleri e-posta ile gönderin.
• Danışmana öğrencinin belgeleri olduğunu doğrulaması için bir görev oluşturun.
• Bitiş tarihleri için yenileme hatırlatması gönderin ve kapsamı uzatmayı tartışmak için bir görev oluşturun.

Dikkat edilmesi gerekenler: Sigorta tetikleyicileri yalnızca onaylanmış rezervasyonlara uygulanır. Rezervasyonlara bağlı poliçeler henüz onaylanmadıysa, bu tetikleyiciler tetiklenmez, bu yüzden beklemede olan bir öğrenci hiçbir şey almaz — bu tarifi yalnızca sigorta kontrolünüzün tek yolu olarak kullanmayın.

Tarif 3 — Boru hattı aşaması değişikliklerine tepki verme

Ne sağlar: Boru hattı hareketini otomatik olarak harekete dönüştürür — bir öğrenci bir aşamaya girdiğinde hoşgeldiniz mesajları, ilerledikçe devretme görevleri ve bir aşamadan çıkarken dahili uyarılar.

İzlemek için tetikleyici: Pipeline Aşaması Değişikliği.

Ne zaman çalışır: Bir öğrencinin pipeline aşaması değiştiğinde. Daha sonra hangi değişiklikleri önemsediğinize karar verirsiniz ve tetikleyicinin koşullarını kullanırsınız.

Eklenebilecek koşullar: Bir öğrenci belirli bir aşamaya geldiğinde hareket etmek için "Aşamaya taşındı" kullanın ve ayrılmak için "Aşamadan taşındı" kullanın. Belirli bir geçişi yakalamak için ikisini birleştirin (bir aşamadan çıkıp başka bir aşamaya geçmek) ve diğer koşulları — milliyet, varış noktası, program — ekleyerek kuralı doğru öğrencilere odaklayın.

Önerilen eylemler:

• Yeni bir aşamaya taşındı: aşamaya uygun e-postayı gönderin ve sahibi için bir sonraki görevi oluşturun.
• Aktif bir aşamadan geriye doğru taşındı: yöneticiyi bilgilendirin veya bir inceleme görevi oluşturun.
• Herhangi bir aşama değişikliği: raporlama veya CRM'inizin adımda kalmasını sağlamak için bir webhook tetikleyin.

Dikkat edilmesi gerekenler: Toplu yeniden atamalar tetiklenmez. Aşamalar toplu olarak değiştirildiğinde, otomasyon çalışmaz, bu nedenle büyük bir düzenleme veya göç, günlüklerde sessiz görünecektir. Herhangi bir toplu aşama hareketini, takip e-postalarının ve görevlerin oluşturulmayacağı varsayımıyla planlayın ve bunları manuel olarak yönetin.

İlgili

• Otomasyonların nasıl kurulacağı — etkinleştirme, oluşturucu ve ilk kuralınızı oluşturma.
• Tetikleyiciler, koşullar ve eylemler referansı — olayların, koşulların, eylemlerin ve değişkenlerin tam listesi.
• Otomasyon çalıştırmalarını izleme — Günlükler sekmesi, durumlar ve başarısız olan veya hiç gerçekleşmeyen bir çalışmayı nasıl giderileceği.