การเรียกใช้, เงื่อนไข, และการดำเนินการอ้างอิง

อ้างอิงสำหรับบล็อกสร้างภายในอัตโนมัติ: เหตุการณ์ 18 รายการในห้ากลุ่ม (นักเรียน, ข้อเสนอ, การลงทะเบียน, ขาย, ประกันภัย), ตัวเลือกเวลาที่ 'เมื่อมันทำงาน', ตัวสร้างเงื่อนไข (ประเภทวันที่/ข้อความ/ใช่-ไม่ใช่, ลอจิกทั้งหมดหรืออย่างใดอย่างหนึ่ง, การใช้ซ้ำของฟิลด์เดียวกัน), ประเภทการดำเนินการ, และตัวแปรที่คุณสามารถใช้ในเนื้อหาอีเมลและเว็บฮุก ใช้บทความนี้เมื่อสร้างหรือแก้ไขอัตโนมัติ

นี่คืออ้างอิงสำหรับบล็อกสร้างที่คุณใช้สร้างอัตโนมัติ: เหตุการณ์ที่เริ่มต้นมัน, เงื่อนไขที่ตัดสินใจว่ามันทำงานหรือไม่, และการดำเนินการที่มันทำ ใช้ร่วมกับ วิธีตั้งค่าอัตโนมัติ.

มันคืออะไร

อัตโนมัติแต่ละรายการประกอบด้วยสามส่วน:

• เหตุการณ์ — สิ่งที่เกิดขึ้นในเอ็ดเชอร์ที่เริ่มต้นอัตโนมัติ (เช่น นักเรียนใหม่ถูกสร้างขึ้น)
• เงื่อนไข (ตัวเลือก) — กฎเพิ่มเติมที่ต้องเป็นจริงเพื่อให้การอัตโนมัติทำงาน
• การดำเนินการ — สิ่งที่อัตโนมัติทำเมื่อมันทำงาน (เช่น ส่งอีเมล)

คุณเลือกสิ่งเหล่านี้ในตัวสร้างอัตโนมัติ บทความนี้แสดงรายการตัวเลือกทุกอย่างที่คุณสามารถเลือกได้

เหตุการณ์

เหตุการณ์คือทริกเกอร์ที่เริ่มต้นอัตโนมัติ มี 18 เหตุการณ์ กลุ่มเป็น 5 หมวดหมู่: นักเรียน, ข้อเสนอ, การลงทะเบียน, ขาย, และประกันภัย

นักเรียน (5 เหตุการณ์)

• นักเรียนใหม่ถูกสร้างขึ้น
• อัปเดตนักเรียน
• ลบข้อมูลนักเรียน
• วันเกิดของนักเรียน
• วีซ่านักเรียนใกล้หมดอายุ

ข้อเสนอ (5 เหตุการณ์)

• สร้างข้อเสนอ
• ข้อเสนอออกให้ — ข้อเสนอถูกออกให้หรือส่งไปยังนักเรียน เหตุการณ์นี้เคยเรียกว่า ข้อเสนอเผยแพร่ แต่ได้เปลี่ยนชื่อให้ตรงกับสินค้าอื่น ๆ
• ดูข้อเสนอ — ครั้งแรกที่นักเรียนเปิดดูข้อเสนอ มันจะทำงานเพียงครั้งเดียว และไม่ทำงานอีกในภายหลัง
• ยอมรับข้อเสนอ — ทำงานเมื่อเปลี่ยนสถานะเป็นยอมรับ หากนักเรียนยอมรับตัวเลือก A แล้วตามด้วยตัวเลือก B นั่นคือเหตุการณ์เดียว ไม่ใช่สองเหตุการณ์
• วันที่หมดอายุของข้อเสนอ — อิงตามวันที่ สามารถทำงานก่อน วันนั้น หรือหลังวันหมดอายุของข้อเสนอ

การลงทะเบียน (2 เหตุการณ์)

• สร้างการลงทะเบียนใหม่สำหรับนักเรียน
• การลงทะเบียนได้รับการยอมรับโดยโรงเรียน

ขาย (4 เหตุการณ์)

• เริ่มต้นการขาย
• เริ่มต้นการขายที่พัก
• สร้างการขาย
• เปลี่ยนขั้นตอนใน pipeline — นักเรียนย้ายระหว่างขั้นตอนใน pipeline คุณเลือกขั้นตอนด้วยเงื่อนไข ย้ายไปยังขั้นตอน และ ย้ายจากขั้นตอน (ดูเงื่อนไขด้านล่าง) การเปลี่ยนแปลงจำนวนมากไม่ทำให้เหตุการณ์นี้ทำงาน

ประกันภัย (2 เหตุการณ์)

• วันที่เริ่มต้นกรมธรรม์
• วันที่สิ้นสุดกรมธรรม์

ทั้งเหตุการณ์ประกันภัยเป็นแบบอิงวันที่ และพวกเขาจะใช้กับ การจองที่ยืนยันแล้วเท่านั้น — นโยบายเกี่ยวกับการจองที่ยังไม่ได้ยืนยันจะไม่ทำให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้

หมายเหตุ: เหตุการณ์ใหม่จะถูกเพิ่มเข้ามาเรื่อย ๆ เพื่อขยายช่วงของเหตุการณ์ที่สามารถกระตุ้นอัตโนมัติได้

เมื่อมันทำงาน

สำหรับแต่ละเหตุการณ์ที่คุณตั้งเวลาการทำงาน:

• ทันที — ระบบอัตโนมัติทำงานทันทีที่เหตุการณ์เกิดขึ้น
• ก่อน — มันทำงานล่วงหน้าก่อนวันที่กำหนดจำนวนวันที่ตั้งไว้
• ในวัน — มันทำงานในวันที่นั้นเอง
• หลัง — มันทำงานหลังจากวันที่กำหนดจำนวนวันที่ตั้งไว้

เหตุการณ์ที่อิงวันที่ (เช่น วันหมดอายุวีซ่านักเรียน, วันหมดอายุข้อเสนอ, หรือวันที่เริ่มต้นหรือสิ้นสุดของประกันภัย) จะขอให้คุณป้อน ระยะเวลา เป็นจำนวนวันสำหรับ ก่อน หรือ หลัง เหตุการณ์ที่อิงวันที่ไม่สามารถทำงาน "ทันที" ได้ เพราะขึ้นอยู่กับวันที่ในอนาคต

เมื่อคุณสร้างทริกเกอร์ที่อิงวันที่ ตัวสร้างจะ ย้ำเตือนกฎให้คุณเข้าใจง่าย เพื่อให้คุณตรวจสอบว่าการตั้งเวลานั้นตรงกับความตั้งใจของคุณก่อนที่จะบันทึก

เงื่อนไข

เงื่อนไขเป็นกฎทางเลือกที่ต้องเป็นจริงเพื่อให้ระบบอัตโนมัติทำงาน

การรวมเงื่อนไข

• คุณสามารถรวมเงื่อนไขด้วยตรรกะ ทั้งหมด (ทุกเงื่อนไขต้องเป็นจริง) หรือ อย่างน้อยหนึ่ง (อย่างน้อยหนึ่งเงื่อนไขต้องเป็นจริง)
• การ์ดของระบบอัตโนมัติในมุมมองรายการจะแสดงสรุปสิ่งที่คุณตั้งค่าไว้ เช่น "3 เงื่อนไข · อย่างน้อย"
• ฟิลด์เดียวกันสามารถใช้ซ้ำได้มากกว่าหนึ่งครั้ง ในระบบอัตโนมัติเดียวกัน เพื่อให้คุณสร้างช่วงและกฎหลายส่วนจากฟิลด์เดียว

ประเภทของฟิลด์

นอกจากฟิลด์ในรายการแบบเดิมแล้ว เงื่อนไขตอนนี้รองรับ:

• วันที่
• ข้อความ
• ใช่/ไม่ใช่

ฟิลด์เงื่อนไขที่รู้จัก

• สัญชาติของนักเรียน — พร้อมตัวดำเนินการเช่น "เป็นหนึ่งใน" ตัวอย่างเช่น รันอัตโนมัติสำหรับนักเรียนที่มีสัญชาติใดสัญชาติหนึ่ง
• ประเทศปลายทางของประกันภัย — สำหรับกฎที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย
• ผู้ให้บริการประกันภัย — สำหรับกฎที่เกี่ยวข้องกับประกันภัย
• ย้ายไปยังขั้นตอน และ ย้ายออกจากขั้นตอน — ใช้กับเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงขั้นตอนใน Pipeline รายการตัวเลือกจะแสดง pipeline ที่มีอยู่และขั้นตอนของมัน เพื่อให้คุณเลือก pipeline ก่อน แล้วจึงเลือกขั้นตอน

การเปลี่ยนแปลงล่าสุด

• เงื่อนไขข้อเสนอ 2 ข้อที่ซ่อนอยู่ก่อนหน้านี้ตอนนี้สามารถใช้งานได้แล้ว พวกเขาไม่ได้ถูกระบุชื่อไว้ในบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน ดังนั้นให้ตรวจสอบตัวเลือกเงื่อนไขในเหตุการณ์ข้อเสนอเพื่อดูรายการปัจจุบัน
• ตัวดำเนินการหนึ่งตัวถูกเลิกใช้แล้ว เพราะมันไม่เคยมีความหมายสำหรับฟิลด์ที่มันใช้ มันไม่ได้ถูกระบุชื่อไว้ในบันทึกการปล่อยเวอร์ชัน หากคุณไม่สามารถหาตัวดำเนินการที่เคยใช้ได้ก่อนหน้านี้ นี่คือเหตุผลที่เป็นไปได้ — เปิดเงื่อนไขอีกครั้งและเลือกตัวดำเนินการที่ใกล้เคียงที่สุดที่เหลืออยู่

การดำเนินการ

Actions are what the automation does when it runs. You can add more than one. Actions run one after another and each runs independently — if one action fails, the others still run.

Actions are grouped into two categories.

Communication

• Email student — ส่งอีเมลไปยังนักเรียน อีเมลของนักเรียนจะถูกเติมโดยอัตโนมัติ คุณตั้งค่าหัวข้อและเนื้อหา (ทั้งสองจำเป็น) และคุณสามารถใช้ตัวแปร (ดูด้านล่าง)
• Email Counselor — ส่งอีเมลไปยังที่ปรึกษาที่ได้รับมอบหมายของนักเรียน

การเชื่อมต่อ

• Create Task — สร้างงาน คุณตั้งชื่องาน วันที่ครบกำหนด และผู้รับผิดชอบ
• Send Webhook — ส่งข้อมูลไปยัง URL ที่คุณเลือก คุณตั้งค่า URL และ Payload เพื่อความปลอดภัย Webhook สามารถส่งได้เฉพาะที่อยู่สาธารณะเท่านั้น และตามนโยบายจะมีการเปลี่ยนเส้นทางสูงสุด 5 ครั้ง

ตัวแปร

ตัวแปรช่วยให้คุณแทรกข้อมูลนักเรียนและหน่วยงานจริงเข้าไปในอีเมล เมื่อการทำงานอัตโนมัติทำงาน ตัวแปรแต่ละตัวจะถูกแทนที่ด้วยค่าจริง

นักเรียน

• รหัสนักเรียน
• ชื่อจริง
• นามสกุล
• อีเมล
• วันเกิด

หน่วยงาน

• ชื่อหน่วยงาน
• ชื่อสำนักงาน

หากตัวแปรไม่สามารถเติมได้ (เช่น นักเรียนไม่มีวันเกิด) ตัวแทนจะถูกลบออกจากข้อความ

ภาษา

ตัวสร้างอัตโนมัติ รวมถึงเหตุการณ์ เงื่อนไข และการดำเนินการ ถูกแปลเป็น 22 ภาษาอย่างเต็มที่และสอดคล้องกับภาษาบัญชีของคุณ

เกี่ยวข้อง

• วิธีตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ — การเปิดใช้งาน ตัวสร้าง กำหนดกฎแรกของคุณ ค้นหา หรือทำซ้ำการทำงานอัตโนมัติ
• การตรวจสอบการทำงานอัตโนมัติ — บันทึกการดำเนินการ สถานะ และการแก้ไขปัญหา