สูตรอัตโนมัติ: การตั้งค่าทั่วไป

การตั้งค่าอัตโนมัติสำเร็จรูปที่คุณสามารถคัดลอกได้ แต่ละรายการมีทริกเกอร์ให้เลือกเมื่อมันทำงาน เงื่อนไขที่ต้องเพิ่ม การดำเนินการที่แนะนำ และกับดักที่ควรหลีกเลี่ยง ครอบคลุมการติดตามข้อเสนอ (ดูแล้ว ยอมรับแล้ว หมดอายุ) การเตือนนักเรียนเกี่ยวกับวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดของกรมธรรม์ประกันภัย และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงสถานะใน pipeline หน้านี้เป็นหน้าที่อัปเดตอยู่เสมอ — สูตรใหม่ๆ จะถูกเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆ เมื่อมีทริกเกอร์และเงื่อนไขใหม่ออกมา

หน้านี้อธิบายการตั้งค่าอัตโนมัติทั่วไปที่คุณสามารถสร้างได้ใน Settings > Recruitment > Automations แต่ละสูตรมีรูปแบบเดียวกัน — สิ่งที่มันทำได้ ทริกเกอร์ให้เลือก เมื่อมันทำงาน เงื่อนไขที่ต้องเพิ่ม การดำเนินการที่แนะนำ และสิ่งที่ควรระวัง — เพื่อให้คุณสามารถเลื่อนดูและเลือกสูตรที่ต้องการและสร้างมันในไม่กี่นาที

สูตรเพิ่มเติมจะถูกเพิ่มเข้ามาที่นี่เรื่อยๆ เมื่อมีทริกเกอร์และเงื่อนไขใหม่ออกมา ดังนั้นจงมองว่านี่เป็นห้องสมุดที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆ แทนที่จะเป็นรายการคงที่ หากคุณสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แต่ยังไม่มีในที่นี่ มันสามารถเพิ่มเข้าไปเป็นส่วนอื่นได้

สำหรับรายการทั้งหมดของสิ่งที่มีอยู่ ดูที่อ้างอิงทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการที่เชื่อมโยงอยู่ด้านล่าง

สูตร 1 — ติดตามผลข้อเสนอ

สิ่งที่มันทำได้: ทำให้ข้อเสนอเคลื่อนไหวต่อเนื่องโดยไม่ต้องตามทวงด้วยตนเอง คุณจะผลักดันให้นักเรียนดำเนินการก่อนที่ข้อเสนอจะหมดอายุ ติดตามผลเมื่อพวกเขาดูแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ และส่งต่อภายในทันทีเมื่อพวกเขายอมรับ

ทริกเกอร์ให้เลือก: อัตโนมัติหนึ่งรายการต่อพฤติกรรมที่คุณต้องการ ดึงมาจากกลุ่ม Proposals:

• Proposal Viewed — ครั้งแรกที่นักเรียนเปิดดูข้อเสนอ
• Proposal Accepted — เมื่อผู้เรียนยอมรับ
• Proposal expiry date — ทริกเกอร์ตามวันที่คุณตั้งค่าให้ทำงานก่อน วัน หรือหลังจากวันที่ข้อเสนอหมดอายุ

เมื่อมันทำงาน:

• Proposal Viewed ทำงานเมื่อเป็นครั้งแรกที่นักเรียนเปิดดูข้อเสนอ และจะไม่ทำงานอีกในภายหลัง
• Proposal Accepted ทำงานเมื่อเปลี่ยนเป็นยอมรับจริง
• Proposal expiry date ทำงานตามวันที่หมดอายุ — สำหรับการผลักดัน ให้ตั้งค่าก่อนหน้านั้นไม่กี่วัน เมื่อคุณสร้างทริกเกอร์ตามวันที่ ผู้สร้างจะย้ำกฎให้คุณในภาษาธรรมดาเพื่อให้คุณสามารถยืนยันได้ว่าคุณเลือกค่าที่ถูกต้องและทิศทาง

เงื่อนไขที่ต้องเพิ่ม: จำกัดการทำงานของอัตโนมัติให้ทำงานเฉพาะกับนักเรียนที่คุณหมายถึง — เช่น บน Student Nationality หรือบนฟิลด์ข้อเสนอ เช่น จุดหมายปลายทางหรือประเภทโปรแกรม คุณสามารถใช้ฟิลด์เดียวกันซ้ำได้มากกว่าหนึ่งครั้งในกฎ หากคุณต้องการทดสอบสองอย่างบนฟิลด์นั้น และการ์ดจะแสดงสรุปสิ่งที่คุณสร้าง (เช่น "3 เงื่อนไข · ใดก็ได้") หากคุณต้องการให้ทุกอย่างตรงกัน ให้ตั้งโหมดการจับคู่เป็นทั้งหมด; ใช้ใดก็ได้เมื่อเงื่อนไขเดียวก็เพียงพอ

การดำเนินการที่แนะนำ:

• ก่อนหมดอายุ: ส่งอีเมลเตือนนักเรียนพร้อมลิงก์ไปยังข้อเสนอ และสร้างงานสำหรับที่ปรึกษาที่รับผิดชอบเพื่อโทรหาพวกเขา
• เมื่อยอมรับ: ส่งอีเมลแสดงความยินดี สร้างงานขั้นตอนถัดไป (เงินมัดจำ เอกสาร) และแจ้งทีมผ่าน webhook หรือการแจ้งเตือนภายใน
• ดูแล้วแต่ยังไม่ยอมรับ: จับคู่การทำงานอัตโนมัติ Proposal Viewed กับอีเมลติดตามผลในเวลาที่กำหนด หรือใช้การเตือนวันหมดอายุเพื่อครอบคลุมช่องว่าง

ระวัง: Proposal Viewed ทำงานเฉพาะเมื่อเปิดครั้งแรก — นักเรียนที่เปิดข้อเสนอซ้ำห้าครั้งยังสร้างเหตุการณ์เดียว ดังนั้นอย่าสร้างตรรกะที่สมมติว่ามีการดูซ้ำ Proposal Accepted ทำงานเพียงครั้งเดียว เมื่อเปลี่ยนสถานะ — หากนักเรียนยอมรับตัวเลือก A แล้วเปลี่ยนไปตัวเลือก B นั่นก็ยังเป็นเหตุการณ์เดียว ไม่ใช่สองเหตุการณ์ ดังนั้นอัตโนมัติการยอมรับจะไม่ทำงานอีกครั้งเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

สูตรที่ 2 — เตือนนักเรียนเกี่ยวกับวันที่กรมธรรม์ประกันภัย

สิ่งที่ได้: นักเรียนจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าก่อนที่ประกันของพวกเขาจะเริ่มและสิ้นสุด เพื่อให้พวกเขาเดินทางด้วยความคุ้มครองที่ใช้งานอยู่และทราบเมื่อถึงเวลาต่ออายุ นอกจากนี้ยังเป็นการเตือนทีมของคุณให้ตรวจสอบเอกสารในเวลาที่เหมาะสม

ทริกเกอร์ที่เลือก: จากหมวด ประกันภัย ใหม่ในตัวเลือกทริกเกอร์:

• วันที่เริ่มกรมธรรม์ — สำหรับข้อความก่อนเดินทางและ "ความคุ้มครองของคุณจะเริ่มเร็ว ๆ นี้"
• วันที่สิ้นสุดกรมธรรม์ — สำหรับการต่ออายุและการเตือนหมดอายุ

เมื่อทำงาน: ทั้งสองเป็นวันที่อิงตามวันที่ ดังนั้นคุณเลือกก่อน วันนั้น หรือหลังวันสำคัญ — เช่น เจ็ดวันก่อนวันที่เริ่มกรมธรรม์ หรือสิบสี่วันก่อนวันที่สิ้นสุดกรมธรรม์ ตัวสร้างจะระบุซ้ำกฎเป็นภาษาธรรมดาขณะตั้งค่า เพื่อให้คุณตรวจสอบการอ่านค่าการเลื่อนล่วงหน้าก่อนบันทึก

เงื่อนไขที่ควรเพิ่ม: ใช้ ประเทศปลายทางของประกันภัย เพื่อส่งคำแนะนำเฉพาะประเทศ และ ผู้ให้บริการประกันภัย หากคำศัพท์หรือเอกสารแตกต่างกันตามผู้ให้บริการ รวมทั้งใช้ร่วมกันเมื่อคุณต้องการทั้งสองอย่าง และใช้สรุปเงื่อนไขบนการ์ดเพื่อยืนยันว่ากฎตรงกับสิ่งที่คุณอธิบาย

คำแนะนำที่ควรทำ:

• ส่งอีเมลรายละเอียดกรมธรรม์และสิ่งที่ต้องพกติดตัว
• Create a task for the counsellor to confirm the student has their documents.
• สำหรับวันที่สิ้นสุด ส่งอีเมลแจ้งเตือนการต่ออายุและสร้างงานเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับการขยายความคุ้มครอง

ระวัง: การทำงานของประกันภัยใช้กับ การจองที่ยืนยันแล้วเท่านั้น กรมธรรม์ที่แนบมากับการจองที่ยังไม่ยืนยันจะไม่ทำงานตามทริกเกอร์เหล่านี้ ดังนั้นนักเรียนในสถานะรอดำเนินการจะไม่ได้รับอะไร — อย่าใช้สูตรนี้เป็นการตรวจสอบความคุ้มครองเพียงอย่างเดียว

สูตรที่ 3 — ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนใน pipeline

สิ่งที่ได้: เปลี่ยนการเคลื่อนไหวใน pipeline ให้เป็นการดำเนินการโดยอัตโนมัติ — ข้อความต้อนรับเมื่อเข้าสู่ขั้นตอน การส่งต่อภารกิจเมื่อดำเนินไป และการแจ้งเตือนภายในเมื่อพวกเขากลับถอยหลังหรือออกจากขั้นตอน

ทริกเกอร์เพื่อเลือก: การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนใน Pipeline.

เมื่อมันทำงาน: เมื่อใดก็ตามที่ขั้นตอนใน pipeline ของนักเรียนเปลี่ยนแปลง คุณก็จะตัดสินใจว่าการเปลี่ยนแปลงใดที่คุณสนใจโดยใช้เงื่อนไขของทริกเกอร์

เงื่อนไขที่ควรเพิ่ม: ใช้ "ย้ายไปยังขั้นตอน" เพื่อดำเนินการเมื่อผู้เรียนมาถึงขั้นตอนเฉพาะ และ "ย้ายออกจากขั้นตอน" เพื่อดำเนินการเมื่อพวกเขาออกจากขั้นตอนหนึ่ง รวมสองเงื่อนไขเพื่อจับการเปลี่ยนแปลงเฉพาะ (ออกจากหนึ่งขั้นตอนและเข้าสู่อีกขั้นตอนหนึ่ง) และเพิ่มเงื่อนไขอื่น ๆ — สัญชาติ จุดหมาย ปริญญา — เพื่อให้กฎครอบคลุมเฉพาะนักเรียนที่ถูกต้อง

คำแนะนำสำหรับการดำเนินการ:

• ย้ายไปยังขั้นตอนใหม่: ส่งอีเมลที่เหมาะสมกับขั้นตอนนั้นและสร้างงานถัดไปสำหรับเจ้าของ
• ย้ายออกจากขั้นตอนที่ใช้งานอยู่ไปด้านหลัง: แจ้งผู้จัดการ หรือสร้างงานทบทวน
• การเปลี่ยนแปลงขั้นตอนใด ๆ: เรียก webhook เพื่อให้รายงานหรือ CRM ของคุณยังคงอยู่ในขั้นตอนเดียวกัน

ระวัง: การกำหนดกลุ่มใหม่จำนวนมากจะไม่ทำให้เกิดการทริกเกอร์ หากมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนเป็นกลุ่ม การทำงานอัตโนมัติจะไม่ทำงาน ดังนั้นการทำความสะอาดหรือย้ายข้อมูลจำนวนมากจะดูเงียบในบันทึก วางแผนการย้ายขั้นตอนเป็นกลุ่มโดยสมมุติว่าการส่งอีเมลและงานติดตามผลจะไม่ถูกสร้างขึ้น และจัดการด้วยตนเอง

ที่เกี่ยวข้อง

• วิธีตั้งค่าการทำงานอัตโนมัติ — การเปิดใช้งาน ตัวสร้าง และการสร้างกฎแรกของคุณ
• อ้างอิงทริกเกอร์ เงื่อนไข และการดำเนินการ — รายการเต็มของเหตุการณ์ เงื่อนไข การดำเนินการ และตัวแปร
• การตรวจสอบการทำงานอัตโนมัติ — แท็บบันทึก สถานะ และวิธีแก้ไขปัญหาเมื่อการทำงานล้มเหลวหรือไม่เคยเกิดขึ้น