Referência a gatilhos, condições e ações

Referência para os blocos de construção dentro de uma automação: os 18 eventos distribuídos em cinco grupos (Estudantes, Propostas, Inscrições, Vendas, Seguros), as opções de temporização 'Quando ela é executada', o construtor de condições (tipos de campo data/texto/sim-não, lógica tudo ou qualquer, reutilização do mesmo campo), tipos de ação e as variáveis que você pode usar no conteúdo de email e webhook. Use este artigo ao criar ou editar uma automação.

Esta é a referência para os blocos de construção que você usa para criar uma automação: o evento que a inicia, as condições que decidem se ela será executada e as ações que ela realiza. Use-a junto com Como configurar Automação.

O que é

Cada automação é composta por três partes:

• Evento — a coisa que acontece no ED que inicia a automação (por exemplo, um novo estudante é criado).
• Condições (opcional) — regras adicionais que devem ser verdadeiras para que a automação seja executada.
• Ações — o que a automação faz quando ela é executada (por exemplo, enviar um email).

Você escolhe esses elementos no construtor de automações. Este artigo lista todas as opções que você pode selecionar.

Eventos

Um evento é o gatilho que inicia uma automação. Existem 18 eventos, agrupados em 5 categorias: Estudantes, Propostas, Inscrições, Vendas e Seguros.

Estudantes (5 eventos)

• Um novo estudante é criado
• Um estudante é atualizado
• Um estudante é excluído
• É o aniversário do estudante
• A visto do estudante está prestes a expirar

Propostas (5 eventos)

• Uma proposta é criada
• Problema na Proposta — a proposta é emitida ou enviada ao estudante. Este evento foi anteriormente chamado Proposta Publicada; foi renomeado para coincidir com o restante do produto.
• Proposta Visualizada — a primeira vez que o estudante abre a proposta. Ela dispara uma única vez, e nunca mais em visualizações posteriores.
• Proposta Aceita — dispara na transição real para aceita. Se um estudante aceita a opção A e depois a opção B, isso conta como um único evento, não dois.
• Data de Expiração da Proposta — baseada na data. Pode ocorrer antes, na ou após o dia em que a proposta expira.

Inscrições (2 eventos)

• Uma nova inscrição é criada para um estudante
• Uma inscrição é aceita pela escola

Vendas (4 eventos)

• Uma venda é iniciada
• Uma venda de alojamento é iniciada
• Uma venda é criada
• Alteração de Etapa do Pipeline — um estudante muda de etapas em um pipeline. Você escolhe as etapas com as condições Mudou para etapa e Mudou de etapa (veja Condições abaixo). Reatribuições em massa não disparam este evento.

Seguros (2 eventos)

• Data de Início da Apólice
• Data de Término da Apólice

Ambos os eventos de Seguros são baseados em datas, e eles se aplicam apenas a reservas confirmadas — uma política em uma reserva não confirmada não os acionará.

Nota: Novos eventos serão adicionados ao longo do tempo, para expandir o alcance dos eventos que podem ativar uma automação.

Quando é executado

Para cada evento, você define o momento:

• Instantaneamente — a automação é executada assim que o evento acontece.
• Antes — ela é executada um número definido de dias antes de uma data.
• No dia — ela é executada na própria data.
• Depois — ela é executada um número definido de dias após uma data.

Eventos baseados em datas (como a expiração do visto de um estudante, uma data de expiração de proposta ou uma data de início ou fim de uma apólice de seguros) pedem que você insira uma Duração em dias para Antes ou Depois. Eventos baseados em datas não podem ser executados "Instantaneamente", porque dependem de uma data futura.

Ao criar um gatilho baseado em data, o construtor reafirma a regra para você em linguagem simples, para que você possa verificar se o momento está de acordo com sua intenção antes de salvar.

Condições

Condições são regras opcionais que devem ser verdadeiras para que a automação seja executada.

Combinação de condições

• Você pode combinar condições com lógica tudo (toda condição deve ser verdadeira) ou qualquer (pelo menos uma condição deve ser verdadeira).
• O cartão da automação na visualização da lista mostra um resumo do que você configurou, por exemplo "3 condições · qualquer".
• O mesmo campo pode ser usado mais de uma vez em uma automação, para que você possa construir intervalos e regras de várias partes a partir de um único campo.

Tipos de campo

Além dos campos de lista original, as condições agora suportam:

• Campos de Data.
• Campos de Texto.
• Campos de Sim/Não.

Campos de condição conhecidos

• Nacionalidade do Estudante — com operadores como "é qualquer um de". Por exemplo, execute uma automação apenas para estudantes de uma nacionalidade específica.
• País de destino do seguro — para regras relacionadas a seguros.
• Provedor de seguros — para regras relacionadas a seguros.
• Movido para etapa e Movido de etapa — usados com o evento de Mudança de Etapa do Pipeline. Os seletores listam os pipelines disponíveis e suas etapas, para que você escolha primeiro o pipeline e depois a etapa.

Alterações recentes

• Duas condições de proposta que estavam ocultas agora estão disponíveis. Elas não foram nomeadas nas notas de lançamento, então verifique o seletor de condições em um evento de proposta para a lista atual.
• Um operador foi aposentado porque nunca fez sentido para o campo ao qual se aplicava. Não foi nomeado nas notas de lançamento. Se você não consegue encontrar um operador que usou antes, essa é a razão provável — reabra a condição e escolha o operador mais próximo restante.

Ações

Ações são o que a automação faz quando ela é executada. Você pode adicionar mais de uma. As ações são executadas uma após a outra e cada uma funciona de forma independente — se uma ação falhar, as outras ainda assim serão executadas.

As ações são agrupadas em duas categorias.

Comunicação

• Email para o estudante — envia um email para o estudante. O email do estudante é preenchido automaticamente. Você define o Assunto e o Corpo (ambos obrigatórios), e pode usar variáveis (veja abaixo).
• Email para o Conselheiro — envia um email para o conselheiro atribuído ao estudante.

Integrações

• Criar Tarefa — cria uma tarefa. Você define o nome da tarefa, a data de vencimento e o responsável.
• Enviar Webhook — envia dados para uma URL de sua escolha. Você define a URL e a carga útil. Para segurança, webhooks só podem ser enviados para endereços públicos, e seguem um máximo de 5 redirecionamentos.

Variáveis

As variáveis permitem inserir detalhes reais do estudante e da agência em um email. Quando a automação é executada, cada variável é substituída pelo valor real.

Estudante

• ID do Estudante
• Nome
• Sobrenome
• Email
• Data de Nascimento

Agência

• Nome da Agência
• Nome do Escritório

Se uma variável não puder ser preenchida (por exemplo, o estudante não tem data de nascimento), o espaço reservado é removido da mensagem.

Idioma

O construtor de automações, incluindo eventos, condições e ações, está totalmente traduzido para 22 idiomas e segue o idioma da sua conta.

Relacionado

• Como configurar Automations — ativação, o construtor, criação da sua primeira regra e busca ou duplicação de automações.
• Monitoramento de execuções de automações — registros de execução, status e resolução de problemas.